double arrow

Классификация инвестиционных портфелей

Тип портфеля – это его инвестиционная характеристика, основанная на соотношение дохода и риска.

По целям формирования инвестиционного дохода различают следующие типы портфелей ценных бумаг: портфели роста, портфели дохода, портфели роста и дохода.

1. Портфели роста ориентированы на ценные бумаги, растущие на фондовом рынке по курсовой стоимости, их цель – увеличение капиталов инвесторов по мере получения дивидендов. К ним относятся:

Портфель агрессивного роста нацелен на максимальный прирост капитала. В состав данного типа портфеля входят акции молодых, быстрорастущих компаний. Такой портфель характеризуется высоким уровнем риска, но подобные инвестиции могут принести и наибольший доход.

Портфель консервативного роста является наименее рискованным. Он состоит в основном из акций крупных, хорошо известных компаний, характеризующихся невысокими, но устойчивыми темпами роста курсовой стоимости. Состав портфеля остается стабильным в течение длительного времени. Его задача – сохранение капитала.

Портфель среднего роста сочетает инвестиционные свойства портфелей агрессивного и консервативного роста. В него включаются как надежные ценные бумаги, приобретаемые на длительный срок, так и рискованные фондовые инструменты, состав которых периодически обновляется. При этом гарантируется средний прирост капитала и умеренная степень риска.

2. Портфели дохода – ориентированы на ценные бумаги, обеспечивающие высокий и стабильный текущий доход. Целью ихсоздания является получение определенного уровня дохода, величина которого соответствовала бы минимальной степени риска, приемлемого консервативным инвестором. Объектами портфельного инвестирования являются высоконадежные инструменты фондового рынка. К портфелям этой группы относятся:



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: