Информация по доходам и расходам за 2016г. (без ТООП)

Вид деятельности	Доходы	НДС	Расходы	Прибыль
1.Текущая деятельность
1.1. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг – всего	64908.3	8248.0	60244.2	-3583.9
- реализация готовой продукции	63442.6	8110.6	58885.0	-3553.0
- реализация транспортных услуг, разовых заказов, услуг населению	942.5	137.4	847.1	-42.0
- реализация товаров	523.2	-	512.1	+11.1
1.2. Прочая текущая деятельность	14796.0	45.2	15977.7	-1226.9
- реализация материалов	269.5	44.8	221.4	3.3
- продажа валюты	14364.4	-	14383.2	-18.8
- прочая реализация - всего	162.1	0.4	1373.1	-1211.4
2. Финансовая деятельность - всего	750.0	5.4	2597.7	-1853.1
- сдача помещений в аренду	37.3	5.4	-	31.9
- курсовые разницы	712.7	-	963.8	-251.1
- % по кредитам	-	-	1633.9	-1633.9
3. Инвестиционная деятельность – всего	100.5	10.0	5.8	84.7
- реализация и прочее выбытие основных средств	100.0	10.0	5.6	84.4
- проценты банка	0.5	-	-	0.5
- прочая амортизация (спортинвентарь)	-	-	0.2	-0.2

Несмотря на то, что в 2016г. коэффициент оборачиваемости оборотных средств значительно превышал установленный норматив, предприятие в течение года постоянно испытывало недостаток денежных средств из-за постоянной значительной просроченной дебиторской задолженности ОАО «МТЗ».

Характеристика дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на 31.12.2016г. уменьшилась по сравнению с 2015г. на 2752 млн.руб., т.е. на 29.5% и составила 6569 млн.руб., в т.ч. просроченная снизилась на 2944 млн.руб. (в 2.39 раза) и составила 2124 млн.руб. (32.3% всей задолженности).

Соотношение дебиторской задолженности и среднемесячной выручки на 1.01.2017г.- 1.186, на 1.01.2016г.- 1.197, на 1.01.2015г. – 1.294.

 

 

Таблица 1.10 -Характеристика дебиторской задолженности.

	на 31.12.16г.	на 31.12.16г.	Изменения
+, - млн. руб.	%
- краткосрочная дебиторская задолженность (стр.250)			-2752	70.5
- долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 170)	-	-	-	-
ИТОГО дебиторская задолженность			-2752	70.5
из нее просроченная			-2944	41.9
в т.ч. внешняя			-1182	37.0
из нее просроченная			-763	35.7

 

Основным дебитором является ОАО «МТЗ». На 31.12.16г. его задолженность составила 4173 млн.руб. -65.3% всей задолженности, в т.ч. просроченная –1041 млн.руб.- 49.0%.

Внешняя дебиторская задолженность снизилась до 695 млн.руб., т.е. в 2.7 раза по сравнению с 2015г., в т.ч. просроченная – до 424 млн.руб. (в 2.8 раза). Внешними дебиторами являются - ОАО «Саста» г.Сасово - 388 млн.руб., ООО «Станкотехпоставка» г.Москва- 25 млн.руб., ООО «ТД «Станки и оснастка» г.Смоленск – 11 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2016г. кредиторская задолженность по ОАО «БЗСП» составила 8034 млн.руб., т.е. увеличилась на 1372 млн.руб.. Просроченная кредиторская задолженность выросла на 638 млн.руб. и достигла 1288 млн.руб. (16.0% всей задолженности).

В 2017г. основное увеличение произошло по задолженности перед поставщи-ками (+1117 млн.руб.-81.4% всего роста).

 

Таблица 1.11 - Характеристика кредиторской задолженности.

	на 31.12.16г.	на 31.12.15г.	Изменения к
+, -	%
Кредиторская задолженность:
- перед поставщиками и подрядчиками (стр.631)			+1117	227.4
- по авансам полученным (стр.622)			+75	103.9
- расчеты по оплате труда (стр.635)			-210	87.2
- по налогам и сборам (стр.633)			-454	26.8
- по социальному страхованию и обеспечению (стр.634)			-79	86.5
- собственнику имущества (стр.637)			+223	957.7
- прочим кредиторам (стр.638)			+700	169.4
ИТОГО			+1372	120.6
из нее просроченная			+638	198.2
в т.ч. внешняя			+304	118.3
из нее просроченная			+43	430.8

 

Соотношение кредиторской задолженности к среднемесячной выручке готовой продукции на 1.01.2016г. – 1.464, на 1.01.2015г.- – 0.855, на 1.01.2014г.-0.763. Основными кредиторами- поставщиками являются – ОАО «Центролит» г.Гомель – 641.7 млн.руб., ЗАО «Атлант» - 124.0 млн.руб., ОАО «МЗОР» - 298.0 млн.руб. и др.

Авансы получены от ООО «Феррум» РФ – 1366.8 млн.руб., ООО «Москит-2» – 163.4 млн.руб., ООО «Компания «Инрост» РФ – 147.7 млн.руб. и др.

Работа ОАО «БЗСП» в 2018г. будет направлена на производство продукции, востребованной в РБ и в России. Наибольший удельный вес в объеме производства займет выпуск комплектующих деталей и узлы к тракторам. На экспорт будет отгружаться только технологическая оснастка. Удельный вес экспорта не превысит 32.6% в объеме производства.

Объемы производства в действующих ценах в 2018г. будут увеличены не менее, чем на 30% за счет роста производительности труда, улучшения качества организации производства, увеличения занятости работающих (переход на восьмичасовой рабочий день и четырехдневную неделю).

Техническое перевооружение производства будет проводиться согласно утвержденному графику. Планируется провести реструктуризацию структуры управления производства с целью его усиления.

Сильными сторонами предприятия являются:

- производство большого и разнообразного ассортимента выпускаемой продукции – возможность приобрести любой вид заявленной техоснастки у одного поставщика дает огромный плюс для покупателя;

- гибкое реагирование на изменение конъюнктуры рынка при производстве продукции (выпускать продукцию пользующуюся спросом на текущий момент);

- отлаженное партнерство с имеющимися потребителями, постоянная работа по поиску новых клиентов и новых видов продукции;

- высокое качество выпускаемой продукции, надежность предприятия;

- наличие развитой дилерской сети во всех регионах России и Украины;

- предприятие работает стабильно, платежеспособно, финансово устойчиво и др.

Слабые стороны:

- наличие серьезных конкурентов на рынке тисков в России. Дешевый металло-прокат и энергоносители позволяют производить более дешевую продукцию;

- в последние годы все больше на рынке техоснастки появляется продукции из стран юго-восточной Азии по ценам на порядок ниже ранее сложившихся на данном рынке, хотя и хуже по качеству;

- нестабильность работы промышленных предприятий стран СНГ – при любом кризисе первыми по удар попадают именно данные предприятия, что влечет за собой резкое снижение в потребности оснастки, снижение объемов продаж тракторов ведет к снижению заявок на производство деталей и комплектующих к ним.

- недостаток высококвалифицированных рабочих-станочников;

- сильная изношенность металлообрабатывающего оборудования;

- ежемесячная корректировка заявки ОАО «МТЗ»;

- финансовое положение предприятия очень сильно зависит от финансового состояния ОАО «МТЗ» и др.

В 2018г. планируется реализовать продукции на сумму 8640руб., в т.ч. на экспорт – 2280руб. (1060 долл. США), в РБ – 6204.руб. (в т.ч. услуги ТООП -156 руб.).

Таблица 2-Портфель заказов ОАО «БЗСП» на 2018 год

1. Продукция, освоенная предприятием.
1.1. ДИЛЕРЫ - СНГ
Российская Федерация
г. Москва
1.	г.Москва ЗАО «Гигант»	40,0
2.	г.Москва ООО «Белстанко»	40,0
3.	г.Москва ООО «ИТС»	10,0
4.	г.Москва ООО «РДА Групп»	60,0
5.	г.Москва ООО «СнабИнструмент»	30,0
6.	г.Москва ООО «Станкомашторг-М»	50,0
7.	г.Москва ООО «СтанкоТехПоставка»	10,0
Итого:	240 тыс. долларов США
г. Санкт-Петербург
8.	г.Санкт –Петербург ООО «Балтоптторг»	10,0
9.	г.Санкт –Петербург ООО «Балтпромсервис»	10,0
10.	г.Санкт –Петербург ООО «ИК «Викселен СПб»	10,0
11.	г.Санкт –Петербург ООО «НВФ «Инструмент»	10,0
12.	г.Санкт –Петербург ООО «ТК «Мегаинструмент»	10,0
Итого:	50 тыс. долларов США
Остальные города РФ
13.	г.Екатеринбург ООО «Компания «Инрост»	40,0
14.	г.Нижний Новгород ООО «Феррум»	300,0
15.	г.Новосибирск ООО «НефтеГазКомплект»	5,0
16.	г.Пенза ООО «Корунд»	60,0
17.	г.Ростов-на-Дону ООО «Москит-2»	35,0
18.	г.Рязань ООО «Проминструмент»	5,0
19.	г.Самара ООО «РИЦ «АВЕРС»	15,0
20.	г.Смоленск ООО «ТД «Станки и Оснастка»	10,0
21.	г.Стерлитамак ООО «Станкомонтаж»	10,0
22.	г.Химки ООО «Инвест-Станко»	10,0
23.	г.Чебоксары ООО «Промцентр»	25,0
24.	г.Челябинск ЗАО «Станкоцентр»	10,0
Итого:	525 тыс. долларов США
ИТОГО РФ:	815 тыс. долларов США
Украина
25.	г.Днепропетровск ООО «НПП «Агропромкомплект»	5,0
26.	г.Киев ДП «Проминструмент»	5,0
27.	г.Харьков ООО «ТД «Домен»	5,0
Итого:	15 тыс. долларов США
Казахстан
28.	г.Усть-Каменогорск ТОО «Спектр 2000»	5,0
Итого:	5 тыс. долларов США
ВСЕГО 28 ДИЛЕРОВ:	835 долларов США
1.2. Предприятия – СНГ
1.	г.Владимир ООО «ВСЗ «Техника» (РФ)	10,0
2.	г.Дмитров ООО «ДЗФС» (РФ)	3,0
3.	г.Сасово ОАО «Саста» (РФ)	180,0
4.	г.Стерлитамак ООО «НПО «Станкостроение» (РФ)	5,0
5.	г.Орел ООО «Завод им.Медведева –Машиностроение» (РФ)	2,0
6.	г.Электросталь ОАО «ЭЗТМ»	10,0
7.	г.Ульяновск ЗАО «Авиастар-СП» (РФ)	10,0
8.	г.Николаев ГП «НПКГ «Зоря»-«Машпроект» (Украина)	5,0
Итого:	225 тыс. долларов США
ВСЕГО НА ЭКСПОРТ:	1060 тыс. долларов США (2280руб. РБ)
1.3. ДИЛЕРЫ – Республика Беларусь
1.	г.Минск ООО «ОМА»
2.	г.Минск ООО «Екасан»
3.	г.Могилев ЗАО «Промлизинг»
4.	г.Могилев ООО «Спецагро»
Итого:	52300 руб. РБ
1.4.Предприятия – Республика Беларусь
Постоянные потребители по годовым договорам:
1.	г.Минск ОАО «МТЗ»	41880 - детали к тракторам
		1000 - техоснастка
2.	г.Минск ОАО «МАЗ»
3.	г.Минск ОАО «МЗКТ»
4.	г.Минск ОАО «ММЗ»
5.	г.Минск ЗАО «Белагро Бел»
6.	г.Солигорск ОАО «Беларуськалий»
7.	г.Жодино ОАО «БелАЗ»
8.	г.Жлобин ОАО «БМЗ»
9.	г.Гомель ОАО «ЗЛиН»
10.	г.Гомель ОАО «ГЗСУ»
11.	г.Мозырь ОАО «НПЗ»
12.	г.Речица ПУ «Нефтебурсервис»
13.	г.Бобруйск ОАО «БЗТДиА»
14.	г.Лида ОАО «Лидсельмаш»
15.	г.Новополоцк ОАО «Нафтан»
16.	г.Брест РУП «Брестэнерго»
Итого:	546600руб. РБ
Разовые потребители по разовым договорам:	73800 руб. РБ
ВСЕГО РБ:	620400 руб. РБ (с НДС)
Услуги ТООП	15600 руб.