Страховой рынок Японии

Страховой рынок Японии является вторым по величине национальным рынком в мире, после США. В 1999 г. на Японию приходилось 40% общемировых страховых пре­мий ($675 млрд. или $5400 на душу населения, в т.ч. 61% по страхованию жизни и 39% по

иным видам)¹. Сложная ситуация в экономике 1990-х годов привела к падению объема страховых премий, который в 2003 г. составил $446 млрд. (следует учесть, что за этот пе­риод доллар подешевел почти на 30% относительно йены).

В рамках либерализации были отменены жесткое тарифное регулирование в рис­ковом страховании и так называемая «конвойная система», при которой правительство устанавливало одинаковые темпы развития для всех участников рынка.

Вместе с тем, новый закон «О страховании» предусматривает дальнейшую регла­ментацию страхового дела, в частности, лицензирование каждого вида страхования, введе­ние института брокеров, установление уровня платежеспособности, необходимость созда­ния страховщиками гарантийных фондов (наличный депозит или залог ценных бумаг).

Страховые компании не могут заниматься иной деятельностью, кроме страховой.

Согласно закону «О страховании» страхование имеет две отрасли: страхование жизни и иные виды. Страховщикам запрещено проводить операции по этим отраслям одновременно.

Страхование жизни включает страхование на дожитие, недожитие, от несчастных случаев и болезней, кроме случаев, отнесенных к иным видам страхования.

Иные виды включают страхование убытков (в т.ч., ценных бумаг), рисков несчаст­ных случаев, болезней третьих лиц и ухода за ними, страхование от пожаров, морское страхование, страхование транспорта и автомобилей.

В рамках нового Закона о реформе финансовой системы были созданы две «Кор­порации по защите интересов страхователей» в сфере страхования жизни и в рисковых видах. Эти корпорации выполняют функции фондов на случай банкротства страховщи­ков, пополняемого за счет взносов всех страховых компаний, получивших лицензию на страхование на территории Японии.

В соответствии с Законом о рейтинговых организациях было отменено обязатель­ное использование страховщиками тарифных ставок, рассчитанных рейтинговыми орга­низациями по основным рисковым видам страхования (от огня, от несчастного случая, от землетрясений, обязательного страхования автогражданской ответственности). Эти та­рифы стали примерными. В то же время «страндартный страховой тариф» по добро­вольному страхованию автокаско остался обязательным для страховщиков. Система страндартных тарифов была введена в Японии с целью исключения ценовой конкурен­ции между крупнейшими национальными страховщиками.

В Японии действуют, в основном, национальные страховщики, доля иностранных компаний в обозримом будущем не превысит 5%.

Основным рисковым видом страхования в Японии является страхование транс­портных средств, включающее автотранспортное страхование и обязательное страхова­ние автогражданской ответственности (60% объема премии по рисковым видам). Страхо­вание от пожара составляет 16% премии, от несчастных случаев - 10,5%.

Основные продажи страховых услуг по рисковым видам (до 90%) производятся че­рез агентов. К 2000 г. в Японии насчитывалось 594 тысячи агентств. Страховые агентства должны иметь лицензию. Услуги агентств обходятся страховщикам довольно дорого - их комиссия в 1998 г. составила 38% всех затрат страховщиков по иным видам страхования (в США - 27%).

Деятельность брокеров была разрешена лишь в 1996 г. и на их долю приходится менее 1 % продаж. Постепенно развивается прямая продажа (по почте) автострахования.

Страхование жизни в последние годы столкнулось с трудностями обеспечения га­рантированной доходности в связи с замедлением экономического роста в конце 1990-х годов. Это привело к банкротству ряда страховых компаний: Nissan Mutual Life, Toho Mu­tual Life и др., в т.ч. занимающихся иными видами страхования (Daiichi Mutual Fire & Ma­rine, 2000 г.). В связи с продолжающимся старением населения и повышением риска про­должительности жизни японские страховщики постепенно переориентируются на меди­цинское страхование пожилых и пенсионное страхование.

При назначении актуария страховщик должен уведомить об этом Министерство финансов и сообщить сведения о нем, включая образование. Допускается высшее и сред­нее образование с обучением математике по программе университета или юридической школы и опыт работы в области страховой математики.

К числу ярко выраженных особенностей японского страхования относится страхо­вание жителей через систему почтовых отделений (наряду с доставкой корреспонденции они занимаются также приемом сбережений и продажей страховых полисов). Средства из почтового страхового фонда поступают на специальные счета министерства финансов, а затем через государственные кредитные институты используются для финансирования кредитов и капиталовложений в различные секторы и отрасли японской экономики.

Основной тенденцией развития страхового рынка Японии в начале XXI века стало снижение объемов собранной премии основными игроками. Об этом свидетельствуют результаты исследования рейтинговое агентства Standard & Poor's. У десяти крупнейших компаний Японии по страхованию не-жизни в первом полугодии снизились объемы про-

даж страховых продуктов, а после повышения котировок акций в марте 2003 года к концу первого полугодия произошло их резкое падение.

По мнению аналитиков, следящих за страховым рынком Японии, колебание курса акций остается главным риском для японских страховщиков. Рейтинговое агентство S&P считает, что определяющим фактором в работе основных игроков японского рынка в ближайшее время должен стать пересмотр структуры получения прибыли. В средне­срочной перспективе будет происходить снижение доходов от собранной премии, по­этому крупным страховщикам для сохранения своих позиций на рынке так или иначе придется диверсифицировать источники прибыли.