Долгосрочные контракты с условием «бери или плати» выполняют следующие функции

Обеспечивают финансирование проектов освоения месторождений. Заключение долгосрочных контрактов является необходимым условием привлечения заемного финансирования для газовых проектов.          Это особенно важно сейчас, поскольку по мере истощения легкодоступных запасов и перехода к более рискованным проектам по освоению трудно извлекаемых запасов стоимость финансирования устойчиво возрастает.

2. Представляют собой средство долгосрочного закрепления доли поставщика на рынке сбыта.

Не только потребители конкурируют за газ, но и поставщики конкурируют за потребителей. Так, для России в условиях возможного повышения конкуренции со стороны производителей газа из других стран (прежде всего государств Каспийского региона) долгосрочные контракты выполняют стратегически важную задачу по сохранению стабильности доли российского газа на рынках сбыта.

Условия долгосрочных контрактов поставки трубопроводного газа.

Остановимся на ряде специфических условий долгосрочных контрактов поставки газа.

1.Обязательства по отбору и поставке: определяются суточные, месячные и годовые обязательства по отбору газа из месторождения и поставке газа покупателю.

Определяется минимальное годовое количество газа (МГК): это объем газа, который покупатель обязан отобрать и оплатить либо в случае неотбора - только оплатить. То есть МГК определяет объем газа, на который распространяется условие «бери или плати».

МГК обычно устанавливается на уровне 80—90% от годовых обязательств покупателя по отбору газа.

Чем больше МГК, тем жестче договор и тем меньше гибкости у покупателя.

Пример: годовое обязательство по отбору — 1 млрд. куб. м газа, МГК — 80 %. Значит, покупатель обязан заплатить за 800 млн куб. м газа вне зависимости от того, отобрал он фактически этот объем или нет.

При этом покупатель, как правило, имеет право отобрать оплаченные, но не отобранные по каким-то причинам объемы газа в последующие годы поставки (условие о восполнении, «make up clause»).

1. Место перехода права собственности - обычно совпадает с местом передачи газа. Как правило, применяется базис поставки «франко-граница страны покупателя».

То есть газ передается на границе страны покупателя, и право собственности переходит в этом же месте.

Поскольку выход на конечного потребителя провозглашен одной из задач, стоящей перед «Газпромом», вероятно, что в будущем место перехода

права собственности будет сдвигаться в глубь стран покупателей.

 

Цена поставки трубопроводного газа.

Во-первых, цена на газ определяется специфическим методом. Она не устанавливается в абсолютном выражении, а определяется так называемой формулой ценообразования на основе привязки к ценам на энергоносители, конкурирующие с газом на конкретном рынке сбыта (поэтому формулу ценообразования называют еще «формулой привязки»). Например, если газ поставляется на электростанции в Германии, то его цена может быть привязана к ценам на уголь и топочный мазут, поскольку эти энергоносители конкурируют с газом в балансе топливоснабжения электростанций.

Чаще всего цены на газ привязывают к биржевым ценам на мазут и сырую нефть, которые зависят от глобальных ожиданий игроков на мировом рынке. Цена на газ устанавливается за 1000 куб. м газа.

Во-вторых, договор обычно содержит положение о пересмотре цены на газ при изменении экономических обстоятельств на рынке сбыта. В случае если одна из сторон считает, что обстоятельства изменились таким образом, что необходимо изменить цену, она вправе потребовать от другой стороны вступить в переговоры. Если переговоры не приводят к согласованию позиций, то включается механизм арбитражного разрешения споров. В этом случае арбитраж может привлечь компетентного эксперта для подготовки заключения об обоснованности пересмотра цены9.

Вероятно, эволюция долгосрочных контрактов поставки газа будет происходить по-разному для контрактов производителей («upstream contracts») и контрактов торговых компаний («downstream contracts»).

Например, на рынке ЕС наблюдается резкое изменение контрактов торговых компаний: они существенно сокращаются по срокам и объемам, вытесняются краткосрочными договорами и разовыми сделками. При этом долгосрочные контракты производителей в целом сохраняются с минимальными изменениями. Это подтверждается недавним продлением долгосрочных контрактов «Газпрома» с основными европейскими покупателями газа (компаниями из Франции, Германии и Италии), некоторые из которых продлены вплоть до 2030 г.

    

3. Договоры на поставку сжиженного газа (СПГ)

 

Остановимся вкратце на ряде специфических аспектов контрактов на поставку СПГ:

Место перехода права собственности.

Как правило, применяются 2 базиса поставки12.

-Часто применяется базис DES, т.е. «поставка с судна». В этом случае поставщик считается исполнившим обязанность по поставке в момент предоставления СПГ в распоряжение покупателя на борту судна в порту назначения. Поставка на условии DES предполагает осуществление всех операций, связанных с экспортом товара, поставщиком (он фрахтует судно, платит таможенные пошлины и несет иные расходы).

- Альтернативным базисом поставки является FOB, т.е. «свободно на борту»: поставщик считается исполнившим обязанность по поставке с момента перехода товара через борт судна в порту отгрузки. Данный вариант менее выгоден для покупателя, так как в этом случае на него перекладываются расходы и риски, связанные с доставкой СПГ.