Потребность России в экспорте выводится из избыточной наделенности страны факторами производства, а в импорте из худшей наделенности такими факторами в сравнении с другими странами. Основываясь на результатах анализа обеспеченности факторами производства трудом, капиталом, природными ресурсами и технологиями, можно утверждать, что российская экономика имеет возможности для изменения настоящего неэффективного места в системе международного разделения труда. Размеры, структура и качество этих ресурсов определяют наиболее вероятный вариант специализации отечественной экономики.
Трудовые ресурсы не являются фактором производства, который определяет внешнеэкономическую специализацию. Это объясняется несколькими факторами:
v по прогнозам демографов к середине века может сократиться численность экономического активного населения примерно в 1,7 раза;
v невысокая квалификация и дисциплина рабочей силы в России;
v слабая мобильность трудовых ресурсов из-за неразвитости рынка жилья.
|
|
Таким образом, появляются естественные пределы специализации
страны на выпуске трудоёмких изделий.
На этом фоне капитал мог бы выступать важнейшим фактором специализации российской экономики. Но здесь тоже существует ряд существенных проблем: основные фонды сильно морально и физически изношены, что накладывает ограничения на выпуск конкурентоспособной продукции. Обновление основных фондов в краткосрочной перспективе невозможно из-за отсутствия отлаженного механизма перевода сбережений в накопления (инвестиции).
Таким образом, развитие финансового сектора и рациональная вовлеченность России в международном разделении труда тесно взаимосвязаны.
В настоящее время российская финансовая сфера все больше теряет независимость и замещается мировым финансовым рынком, приобретая при этом черты оффшорной системы.
Следовательно возникают две проблемы: с одной стороны, необходимо развить финансовый сектор, повысить его конкурентоспособность, с другой обеспечить его взаимодействие с реальным сектором экономики, повышая уровень его капитализации с помощью налаживания механизма трансформации сбережений в инвестиции.
Для решения этих проблем необходим комплексный подход. Во-первых, необходимо сформировать полноценную институциональную среду, путем проведения следующих мероприятий:
- формирования работоспособной пенсионной системы развития пенсионной реформы, в частности дополнительного пенсионного обеспечения как одного из источников развития фондового рынка;
- создания системы долгосрочных финансовых инструментов для финансирования крупных объектов (промышленность, инфраструктура) или Но для высокого уровня сбережений должен быть высокий уровень накопления. В России уровень накопления составляет 20,6% (2003 г.)6, что не соответствует не только уровню сбережения, но и среднему уровню накопления в мировой экономике – 24% ВВП.
|
|
Подобная диспропорция объясняется следующими причинами:
v большая часть сбережений находится «в руках» предприятий, которые руководствуются принципом максимизации прибыли при выборе инструментов и направлений вложения средств инвестирования в собственные предприятия, покупка других фирм, покупка финансовых инструментов в стране или за её пределами. Большинство компаний делают вложения за рубежом;
v сбережения, находящиеся в руках государства, не переводятся в накопления, в большинстве своём государство использует сбережения для выплат внешнего долга или консервации их в золотовалютных резервах и стабилизационном фонде с последующим вложением в иностранные ценные долговые бумаги, то есть средства опять выводятся за рубеж;
v высока доля сбережений населения, которые чаще не инвестируются, а находятся на краткосрочных депозитах либо хранятся в виде валюты.
Таким образом, перспективы России как полноправного участника в международном разделении труда наравне с развитыми постиндустриальными странами будут зависеть от полноценного и рационального использования ресурсного потенциала страны, развития финансового сектора, создания крепкой институциональной среды (законодательная база, налоговая система, система патентования и страхования) и параллельного проведения научно-технической политики, обеспечивающей непрерывный рост вложений в фундаментальные и прикладные исследования и разработки.
Непременными условиями укрепления позиций нашей страны в системе мирохозяйственных связей являются структурная перестройка экономики и обновление ее технологического базиса, повышение эффективности и конкурентоспособности производства. Это в итоге может обеспечить изменение характера обмена с внешним миром и качественный экономический рост.
Финансирование инвестиций в основной капитал
По выборке стран
Страна | Внешнее финансирование | Банковский кредит | Выпуск акций | Прочие источники финансирования |
Россия | 49,7 | 3,5 | 0,1 | 46,1 |
Среднее значение | 41,0 | 19,0 | 5,5 | 16,5 |
Аргетина | 42,9 | 30,1 | 2,5 | 10,3 |
Болгария | 25,3 | 6,4 | 1,4 | 17,5 |
Бразилия | 54,1 | 25,6 | 5,5 | 23,0 |
Чехия | 26,9 | 10,2 | 0,8 | 15,9 |
Венгрия | 34,8 | 15,1 | 6,0 | 13,7 |
Германия | 47,4 | 14,3 | 19,9 | 13,2 |
Индонезия | 20,5 | 16,1 | 0,0 | 4,4 |
Мексика | 39,3 | 10,8 | 4,4 | 24,1 |
Малайзия | 57,6 | 16,3 | 10,9 | 30,4 |
Польша | 58,3 | 13,2 | 30,5 | 14,6 |
Румыния | 24,0 | 10,3 | 2,4 | 11,3 |
Турция | 42,2 | 20,9 | 8,3 | 13,0 |
Украина | 24,0 | 6,4 | 2,2 | 15,4 |
США | 46,5 | 20,3 | 3,0 | 23,2 |
Соответственно для государства становится приоритетным развитие
внутренних источников финансирования, которые должны обеспечить повышение капитализации экономики.
В настоящее время в России существуют диспропорции в капиталообразовании, которые определяются особенностями процессов сбережения и инвестирования. Россия имеет одну из самых высоких норм сбережения в мире более 30%, что сравнимо с нормой сбережения в странах юго-восточной Азии и Японии в период их сильного роста.
Наличие собственной сырьевой базы снижает зависимость воспроизводственного процесса от международного обмена.
Богатые природные ресурсы – одно из главных конкурентных преимуществ России, на которое она может и должна опираться в ближайшее время. Действительно, в стране есть достаточно крупные залежи многих видов минерального сырья, в первую очередь энергетического. На долю России приходится, например, 33% мировых промышленных запасов природного газа, 18% – угля, 13% – нефти, 50% – ванадия, 14% – никеля, 12% – алмазов. Россия занимает первое место по добыче природного газа, второе – по добыче нефти, пятое – железной руды. Имеющиеся запасы сырья позволяют России обеспечивать современные потребности производства на внутреннем рынке, а также осуществлять поставки на внешний рынок. Россия занимает 1-е место в мире по экспорту никеля и природного газа, 3-4е по экспорту нефти, нефтепродуктов, железной руды, алюминия, древесины.
|
|
Рассмотрим те же показатели, но используя ВВП, рассчитанный с учетом паритета покупательной способности. На основании таблицы видно, что экспортная квота оказалась завышена примерно в 3 раза.