Структура потребительского кредитования в России до и после кризиса

Агентство финансовой статистики StatBanker.ru представляет анализ изменений в структуре кредитования населения за последние 3 года. До начала кризиса (в январе 2008 года) объём выданных в стране кредитов населению составлял 2,7 триллиона рублей. Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные кредиты приходилось 730 миллиардов рублей, или 27,2% от всех выданных населению кредитов. Объём кредитов на покупку автомобиля составлял 446 миллиардов рублей, или 16,6% от общей задолженности по кредитам физическим лицам. Оставшиеся 1,4 триллиона рублей или 52,4% от всех выданных кредитов приходились на потребительские кредиты. При этом, резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 11,1 миллиард рублей или 8,1% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 1,5% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 17,8 миллиард рублей или 13,2% от всех сформированных резервов, и покрывали 4% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 89 миллиардов рублей или 65,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 6,3% от выданных населению потребительских кредитов.

В январе 2009 года объём выданных в стране кредитов населению достиг 3,7 триллиона рублей. Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные кредиты приходилось 1,24 триллиона рублей, или 33,5% от всех выданных населению кредитов. Объём портфеля кредитов на покупку автомобилей составлял 637 миллиардов рублей, или 17,3% от общей задолженности по кредитам физическим лицам. Оставшиеся 1,8 триллиона рублей или 48,5% от всех выданных кредитов приходились на потребительские кредиты. При этом, резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 27,5 миллиардов рублей или 13,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 2,2% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 31,3 миллиард рублей или 15,7% от всех сформированных резервов, и покрывали 4,9% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 140 миллиардов рублей или 69,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 7,8% от выданных населению потребительских кредитов.

В январе 2010 года объём выданных в стране кредитов населению составлял 3,3 триллиона рублей. Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные кредиты приходилось 1,39 триллиона рублей, или 34,9% от всех выданных населению кредитов. Объём портфеля на покупку автомобилей составлял 509 миллиардов рублей, или 15,6% от общей задолженности по кредитам физическим лицам. Оставшиеся 1,6 триллиона рублей или 48,8% от всех выданных населению кредитов приходились на потребительские кредиты. При этом, резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 50,4 миллиардов рублей или 17,2% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 4,4% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 43,6 миллиардов рублей или 14,9% от всех сформированных резервов, и покрывали 8,6% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 196 миллиардов рублей или 66,9% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 12,3% от выданных населению потребительских кредитов.

Из представленной статистики видно, что, в целом, рост рынка кредитования населения прекратился, а объём выданных населению кредитов несколько сократился. Так, например, на 20% сократился объём автокредитования, на 10% сократился объём потребительского кредитования. Вместе с тем, резервы на возможные потри по автокредитам возросли почти в 1,5 раза. резервы по потребительским кредитам выросли на 35%, резервы по жилищным кредитам возросли почти в 2 раза. В тоже время, объём просроченной задолженности по жилищным кредитам в начале 2010 года составляет 35,5 миллиарда рублей, и по сравнению с 2009 годом возрос почти в 3 раза. Уровень просрочки по потребительским кредитам в начале этого года составляет 206 миллиардов рублей, и вырос на четверть по сравнению с началом 2009 года, когда он составлял 165 миллиардов рублей.

По данным, опубликованных ЦБ РФ, объем кредитного портфеля нефинансовых организаций в октябре 2010 года увеличился всего на 0,5% после сентябрьского взлета на 2,9%. В результате замедления темпов прироста банки в прошлом месяце выдали кредитов предприятиям всего на 61,6 млрд рублей против 239,8 млрд рублей месяцем ранее. В январе-октябре кредитная задолженность предприятий увеличилась на 1 трлн 149,3 млрд рублей, или на 9,2%. В целом с начала года (за январь-октябрь) реальной экономике было предоставлено кредитов на 13 трлн 691,0 млрд рублей.

ЦБ РФ хотел бы большей активности банков. "За 10 месяцев портфель кредитов нефинансовым организациям увеличился на 9,4%", - сообщал ранее глава ЦБ Сергей Игнатьев, выступая перед депутатами.

На фоне снижения кредитной активности банковские заемные средства для предприятий оказались на абсолютном минимуме. Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным банками РФ (без учета Сбербанка) нефинансовым предприятиям на срок до года, снизилась в октябре до 8,9% годовых с 9,7% в сентябре. Согласно данным ЦБ РФ, прежде средняя ставка не опускалась ниже 9,2% (этот уровень был зафиксирован в июле 2007 года).

При этом банки вновь активнее кредитовали физических лиц, чем предприятия. Объем кредитов, выданных гражданам в октябре, вырос на 1,7% (на 65,5 млрд рублей). Но некоторое снижение темпов прироста кредитования отмечается и в этом секторе. В сентябре прирост портфеля по кредитам физлицам оценивался в 1,8%, в августе - в 2%. В январе-октябре кредитная задолженность физлиц выросла на 363,3 млрд рублей, или на 10,2% до 3 трлн 937,1 млрд рублей.

Прогноз ЦБ РФ по росту кредитного портфеля в целом (по нефинансовым организациям и физическим лицам) на 2010 год пока остается без изменений. Как заявлял глава Банка России Сергей Игнатьев, это 10-15%.

При этом в Банке России не ожидают роста "просрочки". Как отмечал С.Игнатьев, динамика просроченной задолженности стабилизировалась.

Просроченная задолженность предприятий по кредитам в октябре снизилась на 1,1% - до 809,1 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ. Ее доля в портфеле кредитов предприятиям снизилась до 5,9% с 6,0% месяцем ранее.

Просроченная задолженность физлиц увеличилась в октябре на 1,4% - до 292,6 млрд рублей, однако доля просроченных кредитов в портфеле кредитов физлиц снизилась за месяц до 7,4% с 7,5%.

Банки в октябре снизили размер резервов на возможные потери по кредитам на 42,9 млрд рублей, или на 1,9% - до 2 трлн 268,2 млрд рублей.

ЦБ РФ ожидает роста кредитного портфеля банков в 2011 году на 20-25%, сообщал журналистам в кулуарах финансового форума газеты "Ведомости" директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский.

Прогноз роста на 10-15% в 2010 году остается, добавил он.