Сбор данных, техника проведения исследования.
В соответствии с планом исследования на первом этапе автор сформировал список городов РФ с численностью населения более 100 тыс. человек и поместил их в таблицу.
На втором этапе автор исключил из списка города, в которых уже открыты магазины CARLO PAZOLINI. Затем последовательно оценивалось соответствие каждого города из полученного списка критериям, сформулированным в ходе первого исследования. В результате был сформирован список целевых городов для селективной территориальной экспансии, см. таблицу 5.
Таблица 5. Список целевых регионов для осуществления селективной территориальной экспансии CARLO PAZOLINI.
№ п/п | Город | Население | № п/п | Город | Население |
1 | Ульяновск | 638 | 62 | Королёв | 173 |
2 | Ижевск | 620 | 63 | Находка | 173 |
3 | Владивосток | 610 | 64 | Волгодонск | 171 |
4 | Хабаровск | 578 | 65 | Березники | 168 |
5 | Иркутск | 578 | 66 | Миасс | 168 |
6 | Новокузнецк | 562 | 67 | Мытищи | 162 |
7 | Махачкала | 552 | 68 | Люберцы | 159 |
8 | Пенза | 510 | 69 | Рубцовск | 159 |
9 | Липецк | 503 | 70 | Первоуральск | 158 |
10 | Астрахань | 499 | 71 | Салават | 157 |
11 | Киров | 490 | 72 | Уссурийск | 155 |
13 | Чебоксары | 454 | 73 | Белово | 154 |
14 | Калининград | 424 | 74 | Ковров | 152 |
15 | Сочи | 399 | 75 | Коломна | 148 |
16 | Нижний Тагил | 380 | 76 | Альметьевск | 142 |
17 | Улан-Удэ | 377 | 77 | Копейск | 140 |
18 | Архангельск | 356 | 78 | Кисловодск | 134 |
19 | Белгород | 344 | 79 | Одинцово | 132 |
20 | Курган | 330 | 80 | Назрань | 130 |
21 | Орёл | 326 | 81 | Невинномысск | 130 |
22 | Саранск | 324 | 82 | Димитровград | 128 |
23 | Смоленск | 318 | 83 | Новомосковск | 128 |
24 | Владикавказ | 314 | 84 | Ухта | 127 |
25 | Волжский | 309 | 85 | Новочебоксарск | 126 |
26 | Череповец | 308 | 86 | Хасавюрт | 125 |
27 | Чита | 306 | 87 | Серпухов | 125 |
28 | Нальчик | 297 | 88 | Воркута | 124 |
29 | Кострома | 275 | 89 | Орехово-Зуево | 122 |
30 | Комсомольск-на-Амуре | 273 | 90 | Муром | 122 |
31 | Стерлитамак | 266 | 91 | Камышин | 122 |
32 | Петрозаводск | 265 | 92 | Нефтекамск | 118 |
33 | Братск | 255 | 93 | Черкесск | 117 |
34 | Дзержинск | 253 | 94 | Железнодорожный | 117 |
35 | Йошкар-Ола | 251 | 95 | Новошахтинск | 115 |
36 | Шахты | 248 | 96 | Ачинск | 114 |
37 | Орск | 247 | 97 | Новокуйбышевск | 114 |
38 | Ангарск | 246 | 98 | Елец | 113 |
39 | Сыктывкар | 245 | 99 | Нефтеюганск | 113 |
40 | Якутск | 239 | 100 | Щёлково | 113 |
41 | Нижнекамск | 227 | 101 | Сергиев Посад | 113 |
42 | Бийск | 227 | 102 | Артём | 112 |
43 | Старый Оскол | 218 | 103 | Ленинск-Кузнецкий | 110 |
44 | Грозный | 218 | 104 | Кызыл | 109 |
45 | Прокопьевск | 218 | 105 | Чайковский | 109 |
46 | Великий Новгород | 218 | 106 | Ноябрьск | 109 |
47 | Рыбинск | 215 | 107 | Киселевск | 108 |
48 | Норильск | 214 | 108 | Октябрьский | 108 |
49 | Благовещенск | 212 | 109 | Магадан | 107 |
50 | Балаково | 199 | 110 | Арзамас | 107 |
51 | Псков | 197 | 111 | Дербент | 106 |
52 | Северодвинск | 197 | 112 | Обнинск | 105 |
53 | Энгельс | 195 | 113 | Батайск | 104 |
54 | Златоуст | 193 | 114 | Новотроицк | 104 |
55 | Каменск-Уральский | 184 | 115 | Междуреченск | 104 |
56 | Балашиха | 183 | 116 | Элиста | 103 |
57 | Сызрань | 182 | 117 | Великие Луки | 102 |
58 | Новочеркасск | 180 | 118 | Канск | 102 |
59 | Подольск | 180 | 119 | Жуковский | 101 |
60 | Майкоп | 176 | 120 | Тобольск | 101 |
61 | Южно-Сахалинск | 173 | 121 | Глазов | 100 |
|
|
|
|
Следующей задачей было сформировать рейтинг целевых городов и распределение их по категориям. Критерии определения рейтингов городов были выявлены в ходе глубинных интервью с участниками рынка. Последовательность определения приоритета селективной территориальной экспансии была определена экспертно внутри компании.
В настоящем исследовании были использованы следующие критерии:
- Численность населения в регионе
- Средняя начисленная заработная плата
- Годовой оборот розничной торговли
- Численность работоспособного населения
Результаты второго частного исследования
Основным критерием формирования рейтинга городов было принято считать численность населения в регионе. Учитывая неоднородность населения РФ, было предложено внести поправочный коэффициент для более точной оценки потенциала регионов.
Поправочный коэффициент рассчитан, учитывая среднее отклонение каждого города от среднестатистического города выборки, по следующим показателям:
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (отношение среднемесячной начисленной заработной платы к среднему значению для данной выборки городов). Вес данного показателя в составе поправочного коэффициента 40%.
2. Оборот розничной торговли в регионе по отношению к среднему для данной выборки. Вес данного показателя в составе поправочного коэффициента 40%.
3. Процент работоспособного населения. Вес данного показателя в составе поправочного коэффициента 20%.
Затем список городов был отсортирован с учетом результирующего значения критерия и поправочного коэффициента в порядке убывания.
Первые 10 городов в списке городов с рейтингом автор отнес к категории 1. Следующие 20 городов были отнесены к категории 2, остальным была присвоена категория 3.
Существует ряд городов, присутствие в которых особенно важно, исходя из стратегических целей компании. Было принято решение таким городам (число которых было ограничено десятью) повысить приоритет на 1 значение.
Таблица 6. Целевые города РФ с указанием приоритета
№ | Город | Население, тыс чел | Категория | № | Город | Население, тыс чел | Категория | ||
1 | Владивосток | 610,2 | 1 | 61 | Уссурийск | 154,8 | 3 | ||
2 | Хабаровск | 578,1 | 1 | 62 | Орск | 247 | 3 | ||
3 | Иркутск | 578,1 | 1 | 63 | Шахты | 247,7 | 3 | ||
4 | Махачкала | 551,5 | 1 | 64 | Новочеркасск | 179,5 | 3 | ||
5 | Новокузнецк | 562,4 | 1 | 65 | Салават | 157 | 3 | ||
6 | Ульяновск | 638,3 | 1 | 66 | Энгельс | 194,8 | 3 | ||
7 | Липецк | 502,8 | 1 | 67 | Балаково | 199,2 | 3 | ||
8 | Ижевск | 619,5 | 1 | 68 | Подольск | 179,5 | 3 | ||
9 | Норильск | 214,4 | 1 | 69 | Березники | 168,3 | 3 | ||
10 | Сочи | 398,9 | 1 | 70 | Майкоп | 175,6 | 3 | ||
11 | Пенза | 510 | 1 | 71 | Коломна | 148 | 3 | ||
12 | Калининград | 423,7 | 1 | 72 | Златоуст | 192,7 | 3 | ||
13 | Улан-Удэ | 377 | 2 | 73 | Белово | 154 | 3 | ||
14 | Чита | 306,2 | 2 | 74 | Рыбинск | 214,9 | 3 | ||
15 | Астрахань | 499 | 2 | 75 | Одинцово | 131,8 | 3 | ||
16 | Архангельск | 355,8 | 2 | 76 | Люберцы | 158,7 | 3 | ||
17 | Киров | 490,4 | 2 | 77 | Междуреченск | 103,7 | 3 | ||
18 | Белгород | 344,2 | 2 | 78 | Первоуральск | 158,2 | 3 | ||
19 | Якутск | 239,2 | 2 | 79 | Нефтекамск | 118,3 | 3 | ||
20 | Чебоксары | 454,1 | 2 | 80 | Магадан | 107,3 | 3 | ||
21 | Смоленск | 317,9 | 2 | 81 | Черкесск | 116,9 | 3 | ||
22 | Сыктывкар | 244,8 | 2 | 82 | Миасс
| 167,9 | 3 | ||
23 | Нижний Тагил | 379,7 | 2 | 83 | Невинномысск | 130 | 3 | ||
24 | Череповец | 308,4 | 2 | 84 | Рубцовск | 158,6 | 3 | ||
25 | Курган | 330 | 2 | 85 | Обнинск | 105,4 | 3 | ||
26 | Южно-Сахалинск | 173,4 | 2 | 86 | Кызыл | 109,1 | 3 | ||
27 | Петрозаводск | 265,1 | 2 | 87 | Октябрьский | 107,8 | 3 | ||
28 | Комсомольск-на-Амуре | 273,3 | 2 | 88 | Хасавюрт | 125 | 3 | ||
29 | Благовещенск | 212,2 | 2 | 89 | Киселевск | 108,2 | 3 | ||
30 | Орёл | 326 | 3 | 90 | Новокуйбышевск | 113,9 | 3 | ||
31 | Стерлитамак | 265,5 | 3 | 91 | Копейск | 140 | 3 | ||
32 | Братск | 254,9 | 3 | 92 | Щёлково | 112,9 | 3 | ||
33 | Ангарск | 245,7 | 3 | 93 | Димитровград | 128 | 3 | ||
34 | Волжский | 308,5 | 3 | 94 | Ачинск | 114 | 3 | ||
35 | Нальчик | 297,1 | 3 | 95 | Тобольск | 100,6 | 3 | ||
36 | Владикавказ | 314,1 | 3 | 96 | Ленинск-Кузнецкий | 110,2 | 3 | ||
37 | Мытищи | 161,8 | 3 | 97 | Серпухов | 125 | 3 | ||
38 | Саранск | 324,2 | 3 | 98 | Сергиев Посад | 112,7 | 3 | ||
39 | Старый Оскол | 218,2 | 3 | 99 | Новомосковск | 127,8 | 3 | ||
40 | Великий Новгород | 217,7 | 3 | 100 | Артём | 111,6 | 3 | ||
41 | Ноябрьск | 108,5 | 3 | 101 | Орехово-Зуево | 122,1 | 3 | ||
42 | Псков | 197,1 | 3 | 102 | Чайковский | 108,8 | 3 | ||
43 | Кострома | 274,5 | 3 | 103 | Елец | 113,4 | 3 | ||
44 | Ухта | 127 | 3 | 104 | Канск | 101,6 | 3 | ||
45 | Нижнекамск | 226,9 | 3 | 105 | Кисловодск | 134,3 | 3 | ||
46 | Нефтеюганск | 113 | 3 | 106 | Жуковский | 101,3 | 3 | ||
47 | Северодвинск | 197,1 | 3 | 107 | Камышин | 121,8 | 3 | ||
48 | Грозный | 218,2 | 3 | 108 | Великие Луки | 102,4 | 3 | ||
49 | Йошкар-Ола | 251,4 | 3 | 109 | Железнодорожный | 116,5 | 3 | ||
50 | Находка | 172,7 | 3 | 110 | Назрань | 130,2 | 3 | ||
51 | Прокопьевск | 217,9 | 3 | 111 | Арзамас | 106,8 | 3 | ||
52 | Волгодонск | 170,8 | 3 | 112 | Дербент | 106,3 | 3 | ||
53 | Дзержинск | 252,5 | 3 | 113 | Новочебоксарск | 125,8 | 3 | ||
54 | Каменск-Уральский | 184,1 | 3 | 114 | Батайск | 104 | 3 | ||
55 | Сызрань | 182,4 | 3 | 115 | Глазов | 100,4 | 3 | ||
56 | Воркута | 123,8 | 3 | 116 | Новошахтинск | 115,3 | 3 | ||
57 | Бийск | 226,8 | 3 | 117 | Новотроицк | 103,9 | 3 | ||
58 | Альметьевск | 141,7 | 3 | 118 | Ковров | 151,6 | 3 | ||
59 | Балашиха | 182,8 | 3 | 119 | Муром | 122,1 | 3 | ||
60 | Королёв | 172,8 | 3 | 120 | Элиста | 103 | 3 |
Выводы из второго частного исследования
В результате был сформирован список городов РФ для осуществления селективной территориальной экспансии с рейтингом и приоритетом. Приоритет в дальнейшем будет использован при разработке рекомендаций для формирования селективной стратегии территориальной экспансии.
|
|
Исследование по выявлению наиболее существенных потребительских предпочтений потенциальных франчайзи в отношении привлекательности партнерских программ.