Анализ отрасли инженерных изысканий

Структурная характеристика отрасли

Национальный строительный комплекс Республики Беларусь включает в себя более 4,5 тыс. строительных организаций и организаций промышленности стройматериалов, научных, проектно-изыскательских и обеспечивающих организаций всех форм собственности и ведомственной подчиненности, в которых работает более 330 тыс. человек, или 28 процентов от промышленно-производственного персонала республики. В общем объеме ВВП продукция, работы и услуги строительного сектора экономики страны составляют более 14 процентов.

Предприятия, оказывающие услуги в сфере инженерно-геологических изысканий на территории РБ, являются «выходцами» из профильных институтов СССР. В «наследство» от СССР поставщикам услуг в сфере инженерно-геологических изысканий «досталось» и материально-техническая база. На сегодня большое количество спецоборудования и спецтранспорта для инженерно-геологических изысканий на рынке имеет срок эксплуатации, исчисляющийся десятками лет. Складывается ситуация, при которой без существенных затрат на ремонт и модернизацию, перевооружение материально-технической базы предприятия не могут эффективно оказывать услуги, наращивать объемы работ.

Отрасль представлена примерно 25 предприятиями, из которых лишь несколько являются крупными, остальные - небольшие и действуют преимущественно в сегменте мелких частных заказов. Основными игроками на рынке являются:

- УП «Геосервис» (более 35% рынка);

- ИП ООО «Фаворит» (около 25% - до реорганизации);

- ЗАО «Синклиналь»;

- ООО «ГеоСтройИзыскание»;

- ЧУП «Геостандарт»;

- УП   «Белорит».

Также некоторые предприятия имеют в наличии буровые установки, но инженерные изыскания не являются для них основным видом деятельности (Белгорхимпром).

Отрасль характеризуется в первую очередь высокой фондоемкостью и потребностью в высококвалифицированных специалистах. Подготовка специалистов в данной отрасли в нашей стране несет в большей степени теоретический характер и в дальнейшем требует длительной практической подготовки на предприятии. Скорость технологических изменений в отрасли крайне низкая, что с одной стороны позволяет не вкладывать средства в постоянное обучение и переподготовку сотрудников, позволяет многим предприятиям пользоваться оборудованием еще советских времен, а с другой – низкий уровень инноваций и большой средний возраст работников влечет сопротивление даже тем немногочисленным инновациям, которые происходят в отрасли.

Рынок ограничен национальными масштабами. Выход на международные рынки затруднен высокой конкуренцией и спецификой государственного регулирования данных работ на каждом рынке.

Можно говорить о том, что темпы роста рынка инженерно-геологических изысканий растет теми же темпами, что и строительный рынок. Так как в нашей стране основным заказчиком являются различные государственные структуры, то смело можно утверждать, что темпы роста рынка определяются в первую очередь политикой государства. Для нашего государства жилищное строительство – важнейший приоритет социально-экономической политики, определенный еще на первом Всебелорусском народном собрании в 1996 году. С тех пор масштабы жилищного строительства в республике ежегодно растут. Кроме того, строительство большого числа спортивных объектов, дорог и других объектов социального назначения предопределяют рост рынка строительства в стране, не смотря на экономические трудности последних лет.

Удельный вес строительства в структуре ВВП в 2009 году вырос до 10,7%(вырос в рублях на 0,2% при девальвации 33%) против 9,4% в 2008-м и 8,5% в 2007-м.

Большинство крупных предприятий отрасли базируются в Минске и Минской области и действуют в национальных масштабах. Не смотря на значительные транспортные и другие связанные с удаленной от базы работой затраты, предприятия не стремятся создавать филиалы в разных областях страны. Поступающие отдаленные заказы объединяют в «пулы». Мелкие предприятия работают на региональном уровне и обслуживают преимущественно частных заказчиков или небольшие заказы юридических лиц.

В отрасли присутствует интеграция. Как правило, крупные строительные компании имеют отделы геологии и геодезии. Однако они выполняют ограниченный перечень работ и преимущественно для себя. Некоторые изыскательские предприятия имеют проектные отделы. Существует также вариант интеграции «назад». Например, УП «Белорит» помимо изыскательских работ, выпускает материалы и аппаратуру для лабораторных исследований, в том числе геологических. А исследуемое нами предприятие «ГеоСтройИзыскание» занимается выпуском оборудования для буровых установок, и также рассматривает возможность производства шнеков для буровых установок.

 

Анализ конкурентной среды с помощью 5-факторной модели Портера ( анализ структуры конкуренции в отрасли).

Угроза появления новых участников (потенциальные конкуренты)

Угроза появления новых игроков на рынке довольно низка, т.к. присутствуют весомые барьеры входа:

 - Потребность в капитале;

 - Доступ к каналам сбыта;

 - Кривая опыта;

 - Государственная политика ослабляет условия лицензирования, то есть снижает барьеры вхождения на рынок конкурентов;

 - Ресурсы (оборудование и комплектующие).

  К потенциальным конкурентам относятся:

 - Строительные и проектные организации, выделяющие отдельное направление работы – геологические и геодезические изыскания;

 - Конкуренты из РФ. С момента заключения Таможенного союза конкуренция внутри отрасли может значительно вырасти, т.к на территорию РБ могут прийти предприятия инвестиции стран-союзниц – РФ и Казахстана.