2020-04-12
118
В структуре уставного капитала за период 2014-2018 гг. произошли изменения в сторону роста доли страховых компаний и кредитных учреждений соответственно с 4,8% в 2015 году до 8,7% в 2017 году, с 9,8% до 15,9%.
Уход в 2018 году отдельных игроков с рынка мало отразился на его концентрации, т.к. его покинули в основном некрупные компании. Так объем премий по всем видам страхования составил за 2018 год 1,28 трлн рублей, увеличившись на 8,3% (что соответствует уровню 2015 года.) по сравнению с 2016 годом, объем выплат практически не изменился (509,7 млрд руб.) из них 20,9 млрд руб. выплачены по решению суда, а также в сумму выплат были включены неопознанные списания по инкассо, в связи с чем общая сумма выплат больше суммы выплат по отдельным их видам. Несмотря на рост практически всех показателей деятельности страхового рынка коэффициент выплат снижается, с 46,0% в 2013 году до 40,0% в 2017 году (табл. 3) [1].
Таблица 3 - Структура страховщиков по доле вклада в уставном капитале
| Страховщики | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Физические лица | 8,1 | 10,2 | 8,8 | 7,6 | 5,7 |
| Нефинансовые организации | 5,3 | 3,3 | 2,4 | 1,0 | 0,8 |
| Страховые организации | 4,8 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 8,7 |
| Кредитные учреждения | 9,8 | 5,5 | 4,5 | 14,1 | 15,9 |
| Органы исполнительной власти | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 4,3 | 1,5 |
| Иностранные и прочие участники | 69,0 | 674,5 | 71,8 | 64,8 | 67,3 |
|
|
|
Таблица 4 - Динамика объема страховых премий и страховых выплат
| Показатели | 2013 г. | 2014 г | 2015 г | 2016 г. | 2017 г. |
| Страховые премии, млрд руб. | 904,9 | 987,8 | 1023,8 | 1180,6 | 1278,8 |
| Темп роста премий, % | 11,1 | 8,5 | 3,3 | 15,3 | 8,32 |
| Страховые выплаты, млрд руб. | 420,8 | 472,3 | 509,2 | 505,8 | 509,7 |
| Темп изменения выплат, % | 12,9 | 11,4 | 7,1 | -0,7 | 0,8 |
| Коэффициент выплат, % | 46,5 | 47,8 | 49,7 | 42,8 | 39,8 |
| Сравнение темпа роста премий с темпом роста выплат (+;-) | -1,8 | -2,9 | -3,8 | +16,0 | +5,5 |
В целом по рынку темп роста премий (8,32%) превышает темп роста выплат (0,8%), но большинство non-life компаний показывают противоположную тенденцию. Лидерами по темпам роста бизнеса являются ООО «СК Уралсиб страхование» (прежнее название – ООО СК «Связной Страхование»), ООО «СК МАКС Страхование жизни» и ООО «Проминстрах». Наибольший темп падения премий показали АО «СГ «УралСиб» (минус 84,7% по сравнению с 2017 годом) и ООО «АрсеналЪ» (минус 79,9%) [5].
Рост премий обеспечило добровольное страхование составив 1,03 трлн руб. (80,6%), по обязательным видам страхования взносы сократились на 5,0% по сравнению с 2017 годом составив 246,2 млрд руб. или 26%, при общем увеличении объема премий на 97 млрд руб. в 2018 году посредники принесли больше на 121,8 млрд руб., чем в 2017 году, более 80% прироста премий, полученных через посредников, обеспечил банковский канал (в страховании жизни 88% против 84% 2016 года, в страховании имущества физических лиц 34,4%, 2017 год-32,6%, в страховании финансовых рисков снизилась с 61,5% до 38,6%, в страховании от несчастных случаев с 53% до 40,7%) [1].
|
|
|
Структура премий меняется за счет продолжающегося роста доли страхования жизни, на занимающего 26% рынка страхования в 2018 году по сравнению с 18% в 2017 году, общая доля авто КАСКО и ОСАГО составила 30,1%, все виды страхования имущества, кроме страхования имущества граждан и средств воздушного транспорта, показывают отрицательную динамику [10].
Негативные тенденции прослеживаются в сегменте сельскохозяйственного страхования. Изменения правил субсидирования сократили в 2018 году объем премий на 60%, что связано с сокращением застрахованных площадей, они составили всего лишь 2%, при этом по не субсидируемому страхованию премии выросли на 0,25 млрд руб. и составили 1,54 млрд руб. Услуги по страхованию аграрных рисков предоставляют 33 компании, пять участников прекратили заключать договора по этому виду страхования (табл. 5).
В 2018 году не ожидается существенных улучшений в этом сегменте страхового рынка, так как неопределенность с получением субсидий, отсутствие масштабных потерь урожая в 2015 - 2018 гг. не способствуют желанию сельхозпроизводителей заключать договора [1].
Таблица 5 - Основные показатели ТОП-10 страховщиков сельскохозяйственных рисков за 2018 год
| Страховые компании | Объем премий, млн руб. | Объем выплат, млн руб. | Количество договоров страхования, шт. | |||
| Всего | с господдержкой | Всего | с господдержкой | Всего | с господдержкой | |
| РСХБ-Страхование | 1737,3 | 928,5 | 281,3 | 92,3 | 2483 | 236 |
| Авангард-Гарант | 719,9 | 719,9 | 461,4 | 407,8 | 29 | 29 |
| АльфаСтрахование | 439,9 | 304,1 | 139,7 | 27,8 | 352 | 47 |
| Согласие | 239,2 | 189,3 | 16,2 | 10,7 | 580 | 256 |
| ВСК | 154,2 | 52,7 | 9,3 | 0,5 | 1669 | 54 |
| Энергогарант | 136,2 | 113,0 | 64,2 | 61,9 | 308 | 62 |
| Росгосстрах | 95,1 | (139,4) | 437,8 | 349,1 | 47056 | 68 |
| СОГАЗ | 78,9 | 48,5 | 0,180 | 0 | 325 | 11 |
| Талисман | 53,1 | 51,0 | 53,8 | 53,8 | 19 | 15 |
| Центральное Страховое Общество | 50,5 | 49,4 | 0,465 | 0,465 | 57 | 21 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В краткосрочной перспективе к основным направлениям развития страхового рынка, кроме страхования жизни, игроки относят: применение новых технологий, ипотечное кредитование, развитие корпоративных видов страхования, повышение финансовой грамотности населения, расширение страховых услуг по медицинскому страхованию. Указанные меры призваны оказать положительное влияние на доходность и объемы продажи полисов.
В роли основных составляющих роста рынка страхования его участники видят развитие инновационных технологий (77% страховщиков), в которые планируется инвестировать значительные объемы ресурсов в ближайшей перспективе (табл. 7), кроме того, развитие ипотечного кредитования (46% страховщиков) и медицинского страхования (38% страховщиков) также способны дать толчок к росту рынка.
По оценкам RAEX, всего лишь 5% страховых компаний предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений, удельный вес страховщиков, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет 13%.
Следует отметить, что на пути развития новых технологий в страховом деле встречаются препятствия, так 79% страховщиков отмечают частые законодательные изменения и мошенничество, 57% говорят о недостатке готовых ИТ-решений, 50% выделяют проблему недостатка наличия квалифицированных кадров, 29% отмечают неготовность населения к принятию страховых услуг [3].
Поддержку развитию электронного бизнеса окажет внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазины по добровольным видам, «Личные кабинеты» страхователей, мобильные приложения и маркетплейсы).
|
|
|
На основании этого можно утверждать, что эффективное развитие рынка страховых услуг в нашем государстве способно успешно реализовываться за счет того, что первоочередное значение сегодня приобретает развитие инфраструктуры через стимулирование деятельности профессиональных союзов и ассоциаций страховщиков, которые помогаю саморегулированию страхового рынка. Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития российского страхового рынка, подходим к окончательному выводу о том, что российский рынок даже в условиях бушующего экономического кризиса все равно развивается. Государственная власть придает ему огромное значение, изменяя нормативно правовую базу, а также активно участвую в системе юридического регулирования всей страховой деятельности. Из всего этого следует, несмотря на проблемы в развитии страхового рынка, он имеет перспективы на дальнейшее совершенствование.
Цель российского страхового рынка на 2019-20121 гг. увеличение объем страхового рынка до 2 трлн руб. (1,2 трлн руб.), российский страховой рынок должен перейти из фазы невысоких темпов прироста премий, в которой он сейчас фактически находится, в фазу более динамичного роста, отношение страховой премии к ВВП России планируется на уровне 1,7% (2017 г. – 1,4%), на фоне стабильной численности населения и увеличения страховых взносов уровень проникновения составит 14 тыс. руб. на душу населения (2017 г. – 8,7 тыс. руб.) [1].
Выполнение плановых индикаторов развития страховой отрасли позволит страховому рынку нарастить объёмы активов, являющихся источником длинных денег для экономики, что даст возможность страховым компаниям играть значительную роль в поддержании экономической безопасности и финансовой стабильности, а также будет способствовать более надежному обеспечению социальной защиты населения [3].
