Анализ внешней микроэкономической среды ПАО «Аэрофлот» по угрозам

Наименование факторов	Угрозы (-) для бизнеса
	Состояние факторов	Оценка влияния факторов, балл
1. Ресурсы:
Наличие ресурсов требуемого качества	Нефть – не возобновляемый ресурс.	-8
Динамика цен на ресурсы	Рост цен на авиатопливо.	-6
Наличие посредников	Выплата денежных средств посредникам.	-4
2. Потребители:
Стабильность спроса	Стабильность спроса – высокая, однако, наблюдаются сезонные колебания спроса на авиабилеты, что связано с наступлением рабочего периода.	-7
Удаленность потребителей	Для людей, живущих за городом, требуется дополнительное время и транспорт для прибытия в аэропорт.	-3
3. Конкуренция:
Соперничество между имеющимися конкурентами	Существуют компании, которые активно вкладываются в свое развитие и продвижение.	-6
Угроза появления новых конкурентов	Вполне вероятно, но пока не наблюдалось.	-2
Угроза появления товаров и услуг-заменителей	Использование альтернативных видов транспорта.	-8
4. Государственные законы и постановления:
Состояние законодательной базы в РФ	Существующее правовое поле Российской Федерации пока не отличается совершенством.	-4
Государственный контроль обеспечения безопасности	Наблюдались случаи допущения особо опасных ситуаций	-5

Вывод: Итак, видим, что на рынках авиабилетов наблюдается усиление конкуренции, что приводит к объединению предприятий. Оценим структуру рассматриваемых рынков, чтобы выбрать наилучшую конкурентную стратегию. Для этого рассчитаем следующие показатели концентрации рынка:

Оценка конкурентной позиции фирмы в отрасли

1) Коэффициент концентрации, % (CRk):

CRk = Σsi, i = 1… k, где

si – доля продаж i-го предприятия в общем объеме реализации, %

k – число хозяйствующих субъектов на рынке, взятых для расчета коэффициента

Авиабилеты: CR4 = 34 + 16 + 10 + 2 = 72 %

2) Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

HHI = Σsi², i = 1… n, где

si – доля продаж i-го предприятия в общем объеме реализации, %

n – число хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке

Авиабилеты: HHI = 35² + 16² + 10² + 2² + 4² + 10² +8² +6² + 3² + 6² = 1 846

Таким образом, значения показателей CR4 и HHI свидетельствуют о том, что рынок авиабилетов ПАО «Аэрофлот» высококонцентрированный.

3) Коэффициент относительной концентрации (К):

К = (20+3β)/α

β – доля числа крупнейших предприятий в общей численности предприятий, %

α – доля продаж данных предприятий в общем объеме реализуемой продукции, %

Авиабилеты: К = (20+3*4/15)/72 = 0,29

Коэффициент К ≤ 1, что означает высокая степень концентрации конкурентов на рынке, рыночная власть предприятий велика.

4) Коэффициент дисперсии логарифмов рыночных долей фирм (σ2) и коэффициент вариации (ν)

σ2 = (1/n)Σ(lnsi- lnŝ)2

ν = (σ/s)*100

σ = √[(1/n)Σ(si – ŝ)], i = 1…n

si – доля продаж i-го предприятия на рынке

ŝ – средняя доля одного предприятия на рынке, равная 1/n

n – число хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке

ТАБЛИЦА 5

n	si	lnsi	(lnsi- lnŝ)	(lnsi- lnŝ)^2	ŝ = (1/n)*100	10
1	35	3,56	1,26	1,59	ln ŝ	2,30
2	16	2,77	0,47	0,22	σ2	0,72
3	10	2,3	0	0,00	σ	0,85
4	2	0,69	-1,61	2,59	ν	0,07
5	4	1,39	-0,91	0,83
6	10	2,3	0	0,00
7	8	2,08	-0,22	0,05
8	6	1,79	-0,51	0,26
9	3	1,1	-1,2	1,44
10	6	1,79	-0,51	0,26
Итого:				7,24

Дисперсия (σ²) определяет возможную рыночную власть предприятий через неравенство занимаемых ими размеров рынка. Чем больше дисперсия, тем более неравномерен и более концентрирован рынок, тем слабее конкуренция и сильнее рыночная власть крупных предприятий на рынке. Дисперсия рынка авиабилетов составляет 0,72, что говорит о недостаточной концентрированности рынка.

Чем ниже коэффициент вариации (ν = 0,07), тем равномернее распределение объема производства или продаж между предприятиями и ниже уровень концентрации.

5) Коэффициент Джини (G):

G = (1/nA_n)│Σ(i-1)A_i – iA_i-1│

A_i – накопленное (кумулятивное) значение долей i крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке

A_n – сумма значений долей всех предприятий на рынке

n - число предприятий на рынке

ТАБЛИЦА 6

n	1/nAn	si	Ai	(i-1)	(i-1)Ai	Ai-1	i*Ai-1	│(i-1)Ai - i*Ai-1│
1	0,01	35	35	0	0	0	0	0
2	0,005	16	51	1	51	35	70	19
3	0,003	10	61	2	122	51	153	31
4	0,003	2	63	3	189	61	244	55
5	0,002	4	67	4	268	63	315	47
6	0,004	10	77	5	385	67	402	17
7	0,001	8	85	6	510	77	539	29
8	0,002	6	91	7	637	85	680	43
9	0,001	3	94	8	752	91	819	67
10	0,002	6	100	9	900	94	940	40
Итого:								348

G = 0,64

Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и, следовательно, при прочих равных условиях, выше уровень концентрации. В нашем случае значение показателя Джини указывает на то, что существуют компании, у которых большая роль на рынке, в данном случае – это авиакомпания «Аэрофлот».

Конкурентная позиция основных предприятий, осуществляющих авиаперелеты.

Выявим конкурентную позицию ПАО «Аэрофлот» на рынках авиабилетов (рис. 1). В качестве конкурентов возьмём топ-10 авиакомпаний России. Для наглядности нанесем в декартовой системе координат с осями: привлекательность отрасли (среднеотраслевой уровень рентабельности затрат) и конкурентоспособность предприятия, – рассматриваемое предприятие и его основных конкурентов в виде окружности с диаметром, соответствующим доле рынка предприятия. Расчет показателей конкурентоспособности предприятий, реализующих авиаперевозки, приведен в табл.1.

Рисунок 1. Конкурентная позиция ПАО «Аэрофлот» (включает в себя 4 авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора») на рынке авиаперевозок в 2018 году.

1 – Аврора (доля рынка – 2 %)

2 – Red Wings (доля рынка – 3 %)

3 – Победа (доля рынка – 9 %)

4 – Оренбургские авиалинии (доля рынка – 4 %)

5 – Ямал (доля рынка – 7 %)

6 – ЮТэйр (доля рынка – 6 %)

7 – Уральские авиалинии (доля рынка – 11 %)

8 – Россия (доля рынка – 13 %)

9 – S7 (доля рынка – 15 %)

10 – Аэрофлот (доля рынка – 20 %)

Вывод: Из рисунка 1 видно, что при доле авиакомпаний на рынке авиаперевозок неравномерны (Аэрофлот - 20%, Россия – 13%, Победа – 9%, Аврора – 2%), конкурентоспособность авиакомпаний в составе ПАО «Аэрофлот» так же неравномерна (Аэрофлот – 3,9, Россия – 2,9, Победа – 1,6 %, Аврора – 1,1 %). Можно сделать вывод о том, что необходимо развивать компании «Аврора» и «Победа», так как их показатели находятся на последних местах, в то время как «Россия» и «Аэрофлот» занимают начальные строчки по показателям.

 

 

ТАБЛИЦА 7