Тема 8. Экономический рост

1. Экономический рост. Факторы экономического роста.
2. Классическая модель экономического роста Солоу.
3. Кейнсианские модели экономического роста.

1. Экономический рост. Факторы экономического роста.

Экономический рост - долгосрочная тенденция роста потенциального уровня выпуска. Он измеряется показателем абсолютного прироста (темпов прироста реального ВВП (ВНД)) или прироста ВВП (ВНД) на душу населения.

Типы ЭР:

1. Экстенсивный - достигается за счет количественного роста ресуров - роста затрат труда, капитала и др. экстенсивных факторов.

2. Интенсивный - достигается за счет качественного роста ресурсов - НТП, экономии на масштабах, профессионального роста работников и др. интенсивных факторов роста.

В настоящее время темпы роста мировой экономики характеризуются замедлением. По прогнозам ВБ, рост ВВП развитых стран в 2006 г. составил 3,1%, в 2007 г. - уже 2,4%, а в 2008 г. - 2,8%. В развивающихся странах более высокие:: в 2006 г. - 7%, в 2007 г. рост снизится до 6,4%, а в 2008 г. - до 6,1%. Более высокий темп роста в развивающихся странах объясняется во многом целенаправленно проводимой политикой стимулирования ЭР. Межстрановые различия экономического роста можно проанализировать на основе моделей экономического роста.

Почти все модели роста (и кейнсианские и классические):

1. связывают его с приростом капитала. Рост ВВП происходит вследствие роста двух основных факторов производства - труда (L) и капитала (K). При этом труд мало поддается воздействию извне, а запас (накопление) капитала в экономике изменяется вследствие:

а) чистых инвестиций, проводящих к росту капитала

б) выбытия - износа капитала и амортизации, приводящего к его сокращению.

Таким образом ключевым фактором роста, при помощи которого можно управлять ростом, являются инвестиции.

2. связывают оценку роста с оценкой потребления, т.к. рост сам по себе не имеет смысла, он должен обеспечивать рост уровня жизни населения.

3. представляют собой синтез факторов AD с факторами AS, т.е. факторов потребления с факторами производства.

1. Классическая модель экономического роста Солоу

В модели роста Солоу AS описывается при помощи производственной функции Кобба-Дугласа с постоянной отдачей:

z Y = F (zK, zL)

Если z = 1/L, то: Y/L = F (K/L, 1) или:

y = f (k) (1)

y – объем производства в расчете на одного работника (y = Y/L)

k - объем капитала на одного работника – капиталовооруженность труда (k = K/L)

y

f (k)

k

По мере роста капиталовооруженности график f (k) все более пологий, т.к. действует закон убывающей предельной производительности.

AD включает потребление и инвестиции:

y = c + i

y – доход в расчете на одного рабочего

c – потребление на одного рабочего

i – инвестиции, приходящиеся на одного рабочего.

При этом c = (1 - s) y, т.е. y = (1 – s) y + i или i = sy (2)

Подставив (1) в (2), получим:

i = s • f (k) – чем выше капиталовооруженность, тем выше объем производства и больше инвестиции. (3)

Пусть ß –норма выбытия капитала (например, если капитал эксплуатируется 25 лет, ß = 100% / 25 = 4% или 0,04).

Тогда изменение запасов капитала равно инвестиции минус выбытие:

Δk = i – ßk

Подставив (3), получим:

Δk = sf(k) – ßk

Графически инвестиции и выбытие могут быть представлены как

ßk

sf(k)

k₁ k^*

Видно, что существует только одна точка, в которой они уравниваются – состояние устойчивой капиталовооруженности – k^*, оно соответствует долгосрочному равновесию экономики.

Если запасы капитала ниже устойчивого уровня (k₁), инвестиции превышают выбытие, капиталовооруженность увеличивается и достигнетk^* и наоборот.

1. Кейнсианские модели экономического роста.

Простейшая кейнсианская модель ЭР - модель Домара. В ней допускается, что:

а) норма сбережений и уровень цен постоянны

б) выбытие капитала отсутствует.

Фактором роста AD и AS являются инвестиции. При росте инвестиций на ΔI прирост AD составит:

ΔY = ΔI • m = ΔI (1/(1-MPC)) = ΔI /MPS.

Прирост AS составит

ΔY = МР_К • ΔK, где МР_К – предельная производительность капитала постоянна, а прирост капитала на ΔK обеспечивается инвестициями, поэтому можно записать ΔY = МР_К • I.

Равновесный экономический рост будет достигаться при AD=AS:

ΔI /MPS = МР_К • I или ΔI / I = МР_К • MPS, т.е. темп прироста инвестиций должен равняться произведению предельной производительности капитала на предельную склонность к сбережению. Например, если склонность к сбережению равна 0,2, а производительность капитала 0,33, то сбалансированный рост инвестиций должен быть

ΔI / I = 0,2 • 0,33 = 0,066 или 6,6%.

Таким образом модель Домара позволяет определить темп, с которым должны расти инвестиции, чтобы обеспечит устойчивый рост экономики, он прямо пропорционален доле сбережений в НД и производительности капитала. Инвестиции являются в модели Домара экзогенной величиной. Если уровень инвестиций отклонится от заданного, модель перестает быть устойчивой.

Более устойчивой в этом отношении является модель Харрода, в которой инвестиции – эндогенная величина, построенная на основе модели акселератора.

Акселератор – прирост инвестиций в результате роста выпуска. Он является как бы продолжением модели мультипликатора: мультипликативный рост дохода от первоначальных инвестиций в экономику ускоряет инвестиции (акселератор – ускоритель) (возросший доход означает возросший AD, а возросший AD вынуждает производителей увеличивать AS, т.е. инвестиции).

Принцип акселератора можно записать:

ΔI = ΔY • &, где & - акселератор.

В модели Харрода анализируются три уравнения:

1. Уравнение фактического темпа роста – показывает, какой должна быть доля сбережений в НД, чтоюы обеспечить накопление капитала:

Gc = APS

где G – фактический рост Y за год (G = ΔY/ Y);

c – коэффициент капиталоемкости производства (c = I / ΔY) – величина, обратная производительности капитала.

Подставив значения получим:

ΔY/ Y (I / ΔY) = S / Y => I = S.

1. Уравнение гарантированного темпа роста – выражает равновесие непрерывного поступательного движения:

G_wcr = APS

где G_w – гарантированный темп роста (т.е. тот темп роста, который ожидают предприниматели и которым они в целом удовлетворены)

cr – требуемый коэффициент капиталоемкости, который обеспечивает гарантированный темп роста.

Если фактический темп роста экономики совпадет с гарантированным, в экономике будет непрерывное устойчивое развитие, однако такое редко встречается в реальной жизни, обычно фактический темп роста выше или ниже гарантированного.

Если он G > G_w, то c < cr, т.е. производители, оценивая фактичесую капиталоемкость как слишком низкую, увеличивают запасы капитала; если G < G_w – наоборот.

3. Уравнение естественного темпа роста -

G_ncr равно или не равно APS.

G_ncr – естественный (максимально возможный) темп роста экономики.

Смысл уравнения в том, что для поддержания естественного темпа роста в экономике может не хватить сбережений.