Количественный анализ.
| Показатели
| Заемщик 1
| Заемщик 2
| Оптим.
|
|
|
|
|
|
| Коэффициенты финансовой устойчивости
|
| Коэффициент инвестирования
| 1,048
| 0,927
| 1,074
| 1,120
| >1
|
| Коэффициент автономии
| 0,709
| 0,662
| 0,822
| 0,813
| 0,5
|
| Коэффициент маневренности
| 0,046
| -0,078
| 0,069
| 0,107
| 0,4-0,6
|
| Коэффициент задолженности
| 0,549
| 0,714
| 0,323
| 0,325
| 0,5-1
|
| Коэффициенты платежеспособности
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
| 0,113
| 0,083
| 0,084
| 0,300
| 0,2-1
|
| Коэффициент ликвидности (промежуточный)
| 0,536
| 0,451
| 0,536
| 0,721
| 1,0-2,0
|
| Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)
| 1,426
| 1,007
| 1,665
| 1,836
| 1,0-3,0
|
| Коэффициент чистой выручки
| 0,015
| 0,026
| 0,016
| 0,055
|
|
| Показатели оборачиваемости ресурсов и рентабельности предприятия
|
| Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
| 4,769
| 2,791
| 3,639
| 3,953
|
|
| Рентабельность собственного капитала
| 0,056
| 0,020
| 0,066
| 0,020
|
|
| Рентабельность акционерного капитала
| 0,198
| 0,069
| 1,101
| 0,333
|
|
| Рентабельность перманентного капитала
| 0,052
| 0,018
| 0,063
| 0,019
|
|
| Рентабельность активов
| 0,039
| 0,014
| 0,054
| 0,016
|
|
| Рентабельность оборотных активов
| 0,127
| 0,045
| 0,213
| 0,064
|
|
| Рентабельность продукции
| 0,045
| 0,092
| 0,067
| 0,016
|
|
| Рентабельность продаж
| 0,043
| 0,084
| 0,063
| 0,016
|
|
Качественный анализ. Анкета кредитного рейтинга.
| Заемщик 1
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Менеджмент
|
|
|
|
|
|
|
| Профессионализм руководителей предприятия и менеджеров
|
|
| +
|
|
|
|
| Качество ведения финансовой документации и контроллинга
|
| +
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 2,5
|
|
|
|
|
| 2.Рынок/отрасль
|
|
|
|
|
|
|
| Развитие рынка отрасли
|
|
| +
|
|
|
|
| Независимость от развития конъюнктуры
|
|
|
| +
|
|
|
| География от поставщиков и получателей
|
| +
|
|
|
|
|
| Экспортно-импортные риски
| +
|
|
|
|
|
|
| Продукция и ее ассортимент
|
| +
|
|
|
|
|
| Интенсивность конкуренции
|
|
| +
|
|
|
|
| Производственные мощности
| +
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 2,29
|
|
|
|
|
| 3. Отношения с клиентом
|
|
|
|
|
|
|
| Ведение банковского счета
|
|
| +
|
|
|
|
| Открытость клиента по отношению к банку
|
| +
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 2,5
|
|
|
|
|
| 4. Экономические условия
|
|
|
|
|
|
|
| Оценка годового баланса
|
|
|
| +
|
|
|
| Общее состояние имущества
|
| +
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Дальнейшее развитие предприятия
|
|
|
|
|
|
|
| Развитие предпр-ия с момента публикации посл.годового баланса
|
| +
|
|
|
|
|
| Производственное планирование
| +
|
|
|
|
|
|
| Планирование доходности и будущего обслуж.капитала
|
|
| +
|
|
|
|
| Особые производственные риски
| +
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 1,75
|
|
|
|
|
| Сумма баллов по различным категориям
|
| 2,408
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Степень надежности предприятия
|
|
|
|
|
|
|
| Заемщик 2
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Менеджмент
|
|
|
|
|
|
|
| Профессионализм руководителей предприятия и менеджеров
|
|
|
| +
|
|
|
| Качество ведения финансовой документации и контроллинга
|
| +
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Рынок/отрасль
|
|
|
|
|
|
|
| Развитие рынка отрасли
|
| +
|
|
|
|
|
| Независимость от развития конъюнктуры
|
|
|
| +
|
|
|
| География от поставщиков и получателей
|
|
|
|
| +
|
|
| Экспортно-импортные риски
| +
|
|
|
|
|
|
| Продукция и ее ассортимент
|
|
|
| +
|
|
|
| Интенсивность конкуренции
|
|
| +
|
|
|
|
| Производственные мощности
| +
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 2,86
|
|
|
|
|
| 3. Отношения с клиентом
|
|
|
|
|
|
|
| Ведение банковского счета
|
|
| +
|
|
|
|
| Открытость клиента по отношению к банку
|
|
|
| +
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 3,5
|
|
|
|
|
| 4. Экономические условия
|
|
|
|
|
|
|
| Оценка годового баланса
|
|
|
| +
|
|
|
| Общее состояние имущества
|
|
|
|
| +
|
|
| Сумма баллов
|
| 4,5
|
|
|
|
|
| 5. Дальнейшее развитие предприятия
|
|
|
|
|
|
|
| Развитие предпр-ия с момента публикации посл.годового баланса
|
| +
|
|
|
|
|
| Производственное планирование
|
|
|
| +
|
|
|
| Планирование доходности и будущего обслуж.капитала
|
|
| +
|
|
|
|
| Особые производственные риски
| +
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 2,5
|
|
|
|
|
| Сумма баллов по различным категориям
|
| 3,272
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Степень надежности предприятия
|
|
|
|
|
|
|
| Разбивка на классности (заемщик 1)
|
|
|
|
|
| на начало года
| расчет
| 1 класс
| 2 класс
| 3 класс
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
| 0,11298
| >0,2
| 0,15-0,2
| менее
|
| Коэффициент критической ликвидности
| 0,53617
| >0,8
| 0,5-0,8
| менее
|
| Коэффициент текущей ликвидности
| 1,42590
| >2
| 1,0-2,0
| менее
|
| Коэффициент финансовой независимости
| 0,70937
| >60%
| 40%-60%
| менее
|
| на конец года
|
|
|
|
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
| 0,08264
| >0,2
| 0,15-0,2
| менее
|
| Коэффициент критической ликвидности
| 0,45132
| >0,8
| 0,5-0,8
| менее
|
| Коэффициент текущей ликвидности
| 1,00747
| >2
| 1,0-2,0
| менее
|
| Коэффициент финансовой независимости
| 0,66228904
| >60%
| 40%-60%
| менее
|
|
|
|
|
|
|
| Рейтинг заемщика 1
|
|
|
|
|
| на начало года
| класс
| доля
| сумма
|
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент критической ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент текущей ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент финансовой независимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| плохое
|
|
|
|
|
|
|
| на конец года
| класс
| доля
| сумма
|
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент критической ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент текущей ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент финансовой независимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| плохое
|
|
|
|
|
|
|
| Разбивка на классности (заемщик 2)
|
|
|
|
|
| на начало года
| расчет
| 1 класс
| 2 класс
| 3 класс
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
| 0,08432
| >0,2
| 0,15-0,2
| менее
|
| Коэффициент критической ликвидности
| 0,53618
| >0,8
| 0,5-0,8
| менее
|
| Коэффициент текущей ликвидности
| 1,66517
| >2
| 1,0-2,0
| менее
|
| Коэффициент финансовой независимости
| 0,82199
| >60%
| 40%-60%
| менее
|
| на конец года
|
|
|
|
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
| 0,30024
| >0,2
| 0,15-0,2
| менее
|
| Коэффициент критической ликвидности
| 0,72095
| >0,8
| 0,5-0,8
| менее
|
| Коэффициент текущей ликвидности
| 1,83588
| >2
| 1,0-2,0
| менее
|
| Коэффициент финансовой независимости
| 0,81323872
| >60%
| 40%-60%
| менее
|
|
|
|
|
|
|
| Рейтинг заемщика 2
|
|
|
|
|
| на начало года
| класс
| доля
| сумма
|
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент критической ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент текущей ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент финансовой независимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| плохое
|
|
|
|
|
|
|
| на конец года
| класс
| доля
| сумма
|
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент критической ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент текущей ликвидности
|
|
|
|
|
| Коэффициент финансовой независимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| среднее
|
| Количественный анализ заемщика 1
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовые показатели
| Расчет
| Финансовое положение заемщика
| Вес
|
| на конец
| на начало
|
|
|
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
| 0,08264
| 0,11298
| >0,2
| 0,15-0,2
| <0,15
| 0,11
|
| Коэффициент критической ликвидности
| 0,45132
| 0,53617
| >0,8
| 0,5-0,8
| <0,5
| 0,05
|
| Коэффициент текущей ликвидности
| 1,00747
| 1,42590
| >2
| 1,0-2
| <1
| 0,42
|
| Коэффициент финансовой устойчивости
| 0,637354
| 0,70972198
| >1
| 0,7-1
| <0,7
| 0,21
|
| Рентабельность продаж
| 0,084088585
| 0,043211606
| >0,15
| <0,15
| <0
| 0,21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На конец:
| 0,606297262
| плохое
|
|
|
|
|
| На начало:
| 0,7962323
| плохое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количественный анализ заемщика 2
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовые показатели
| Расчет
| Финансовое положение заемщика
| Вес
|
| на конец
| на начало
|
|
|
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
| 0,30024
| 0,08432
| >0,2
| 0,15-0,2
| <0,15
| 0,11
|
| Коэффициент критической ликвидности
| 0,72095
| 0,53618
| >0,8
| 0,5-0,8
| <0,5
| 0,05
|
| Коэффициент текущей ликвидности
| 1,83588
| 1,66517
| >2
| 1,0-2
| <1
| 0,42
|
| Коэффициент финансовой устойчивости
| 0,792263545
| 0,793078816
| >1
| 0,7-1
| <0,7
| 0,21
|
| Рентабельность продаж
| 0,015675031
| 0,062592015
| >0,15
| <0,15
| <0
| 0,21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На конец:
| 1,009811447
| среднее
|
|
|
|
|
| На начало:
| 0,915144887
| плохое
|
|
|
|
|
| Качественный анализ заемщика 1
|
|
|
|
|
|
|
| Анкета кредитного рейтинга
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Отраслевые
|
|
|
|
|
|
|
| Состояние рынка по отрасли
|
|
| +
|
|
|
|
| Тенденции в развитие конкуренции
|
|
| +
|
|
|
|
| Уровень государственной поддержки
|
| +
|
|
|
|
|
| Значимость предприятия в масштабах региона
|
| +
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 2,5
|
|
|
|
|
| 2. Риски
|
|
|
|
|
|
|
| Предел акционерного капитала
| +
|
|
|
|
|
|
| Согласованность крупных акционеров
| +
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Риски регулирования деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Подчиненность
|
| +
|
|
|
|
|
| Формальное и неформальное регулирование
|
|
| +
|
|
|
|
| Лицензирование деятельности
|
| +
|
|
|
|
|
| Льготы и риски и их отмены
| +
|
|
|
|
|
|
| Риски штрафов и пени
| +
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 1,8
|
|
|
|
|
| 4. Производственные и управленческие
|
|
|
|
|
|
|
| Технологич.уровень производства
|
|
|
| +
|
|
|
| Снабженческая инфраструктура
|
|
| +
|
|
|
|
| Связи с банками в которых открыты счета
|
|
| +
|
|
|
|
| Деловая репутация
|
| +
|
|
|
|
|
| Качество управления
|
|
| +
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов по различ.категориям
|
| 2,075
|
|
|
|
|
|
|
|
| хорошее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Качественный анализ заемщика 2
|
|
|
|
|
|
|
| Анкета кредитного рейтинга
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Отраслевые
|
|
|
|
|
|
|
| Состояние рынка по отрасли
|
|
|
| +
|
|
|
| Тенденции в развитие конкуренции
|
| +
|
|
|
|
|
| Уровень государственной поддержки
| +
|
|
|
|
|
|
| Значимость предприятия в масштабах региона
|
|
| +
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 2,5
|
|
|
|
|
| 2. Риски
|
|
|
|
|
|
|
| Предел акционерного капитала
|
| +
|
|
|
|
|
| Согласованность крупных акционеров
| +
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 1,5
|
|
|
|
|
| 3. Риски регулирования деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Подчиненность
|
|
| +
|
|
|
|
| Формальное и неформальное регулирование
|
|
|
| +
|
|
|
| Лицензирование деятельности
|
| +
|
|
|
|
|
| Льготы и риски и их отмены
|
| +
|
|
|
|
|
| Риски штрафов и пени
| +
|
|
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 2,4
|
|
|
|
|
| 4. Производственные и управленческие
|
|
|
|
|
|
|
| Технологич.уровень производства
|
|
|
|
| +
|
|
| Снабженческая инфраструктура
|
|
|
| +
|
|
|
| Связи с банками в которых открыты счета
|
|
| +
|
|
|
|
| Деловая репутация
|
|
|
| +
|
|
|
| Качество управления
|
|
| +
|
|
|
|
| Сумма баллов
|
| 3,8
|
|
|
|
|
| Сумма баллов по различ.категориям
|
| 2,550
|
|
|
|
|
|
|
|
| хорошее
|
|
|
|
2015-03-20
565
