Развитие банковского сектора Южного федерального округа

Банковский сектор Южного федерального округа в ближайшие несколько лет будет развиваться активнее, чем в среднем по России. Ростовской области. Особенности развития банковской системы на юге России обусловлены несколькими факторами, в числе которых - политические риски, связанные с ситуацией в Чеченской Республике. Из этого, следует, что банковская система юга обладает большей автономностью и менее зависима от колебаний на мировых финансовых рынках.

Кроме того, к факторам «южной уникальности», относится проведение в Сочи зимней Олимпиады, что даже по её прошествии повышает инвестиционную привлекательность региона и способствует существенному росту спроса на банковские услуги. «Олимпийские» риски коснутся, прежде всего местных банков, которые будут сдавать позиции под давлением крупных проектов, обслуживаемых крупными банками.

К третьей особенности развития банковского сектора юга относится территориальная избирательность расположения банков. Кредитные организации в основном сосредоточены в трех субъектах юга России: Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Динамика прироста активов региональных банков, согласно данным исследования, составила в целом по округу 43%. На первом месте по этому показателю - кредитные организации Ростовской области, показавшие за год прирост 51%, что составило 23 млрд. 37 млн. рублей. На втором месте - Краснодарский край (прирост - 46%, в денежном выражении прирост активов составил 21 млрд. 152 млн. рублей). На третьем месте - банки Республики Дагестан, чей прирост оставил 4 млрд. 162 млн. рублей (63%). Любопытный показатель - прирост активов на 164% - обнаружен в банковской системе Ингушетии, что составило 260 млн. рублей[7]. Отрицательную динамику показали кредитные организации Калмыкии: потерявшие свыше 1 млрд. активов, что в процентном отношении составило «минус» 51%.

Региональные и федеральные банки идут практически наравне в гонке сервисных вооружений, совершенствуя услуги, как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц. Однако крупные федеральные игроки имеют в распоряжении значительные финансовые ресурсы. Поэтому местным банкам не остается ничего другого, как предлагать более качественный и широкий спектр дополнительных услуг. Банки расширяют линейку своих продуктов и услуг для обслуживания корпоративных клиентов. Новые программы разрабатываются, как правило, на основе уже существующих и ориентируются на потребности либо крупных компаний, располагающих развитой территориальной структурой (филиальной сетью), либо малого и среднего бизнеса. В условиях обостряющейся конкуренции разработка и внедрение новых услуг, расширение пакета сервисных программ, повышение качества обслуживания и комфорта для клиента становятся одним из основных инструментов конкурентной борьбы.

Жесткая рыночная дисциплина заставляет банки активно искать новые возможности для своего роста. Следует сознавать, что уровень развития кредитных организаций на конкретной территории лишь отражает общий уровень экономического развития региона. Согласно данным аналитического обзора Ростовстата, 2012 г. выявил планомерный характер развития промышленности (выпуск промышленной продукции увеличился на 12,2%, что почти вдвое превышает российский показатель), строительной индустрии (годовой объем строительных работ вырос на 6%), активизацию инвестиционных процессов в регионе, существенное улучшение финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятий и организаций, улучшение ситуации на рынке труда, рост реальных денежных доходов населения (на 12,7%), увеличение оборотов розничной торговли и общественного питания (на 20,9%)[8]. Положительная направленность процессов, происходящих в экономике и социальной сфере, создает благоприятные условия для функционирования и дальнейшего развития банковского сектора области. Все банки сейчас показывают неплохие темпы роста, работают прибыльно и стремятся отвоевать для себя рыночную нишу.

В последние годы наблюдается устойчивое и динамичное развитие банковского сектора Ростовской области. Увеличиваются объемы привлеченных и размещенных денежных средств. Возрастает спрос на банковские услуги, интенсивно развивается розничное направление деятельности кредитных организаций[9].

Для банковского сектора Ростовской области характерны высокие темпы развития, связанные с благоприятной экономической ситуацией в регионе. Ростовская область является одним из 8 регионов России, где имеется межбанковская валютная биржа. По состоянию на 1 января 2013 года банковский сектор Ростовской области представлен 22 региональными кредитными организациями и 87 филиалами кредитных организаций других регионов (включая 20 отделений Юго-Западного банка Сбербанка России). По количеству кредитных организаций и филиалов Ростовская область занимает второе место среди 13 регионов ЮФО (после Краснодарского края) и девятое место — среди 80 регионов России, в том числе по количеству самостоятельных кредитных организаций — второе (после Республики Дагестан) и шестое (наряду с Самарской и Тюменской областями) места соответственно. Количество филиалов кредитных организаций других регионов почти в четыре раза превосходит количество региональных кредитных организаций. Доля самостоятельных кредитных организаций в совокупных активах/пассивах банковского сектора региона составляет 25,5%, в общей сумме выданных кредитов — 20,5%, в общем объеме привлеченных вкладов населения — 26,3%[10]. Темпы роста основных показателей деятельности филиалов в 2012 году были несколько выше аналогичных показателей деятельности самостоятельных кредитных организаций. Так, рост совокупных активов/пассивов по филиалам и по банкам составил соответственно 72,4% и 53,4%, кредитных вложений — 59,4% и 45,4%, вкладов населения — 39,2% и 35,1%. В 2012 г. количество филиалов кредитных организаций других регионов увеличилось на четыре. Приступили к деятельности десять филиалов (девять — в Ростове, один — в Таганроге) кредитных организаций других регионов, в том числе восьми кредитных организаций, расположенных в Москве (Абсолют-Банк, Глобэксбанк, КМБ-Банк, КБ»Московский Капитал», СДМ-Банк, ТКБ, Райффайзенбанк и РП ММВБ), и одной кредитной организации, расположенной в Санкт-Петербурге (Банк ВЕФК). Закрыто шесть филиалов (четыре — в Ростове, по одному — в Новошахтинске и Таганроге) кредитных организаций других регионов, в том числе четырех кредитных организаций, расположенных в Москве (КБ «Городской клиентский», КБ»КИП-Банк», КБ»Фундамент-банк», ОАО»Импэксбанк»), и одной кредитной организации, расположенной в Карачаево-Черкесской Республике (АКБ «Кавказ-Гелиос»).

Таблица 6. - Количество действующих кредитных организаций в ЮФО[11]

Таблица 7. - Финансовые результаты деятельности кредитных организаций в ЮФО