Анализ отраслевых страховых рынков в 2006-2008 гг

Как следует из приведенной статистики, в I квартале 2008 г., несмотря на отрицательную динамику показателей отдельных сегментов, российский страховой рынок в целом продолжал расти. Снижение темпов прироста рынка относительно аналогичного показателя прошлого года на 4 процентных пункта объясняется в первую очередь двукратным сокращением темпов прироста ОМС (с 56 до 28%).

Добровольное страхование продемонстрировало темпы развития более высокие, чем в прошлом году. Увеличение темпов роста объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, в сегменте личного страхования значительно возросли темпы сбора премии - с 7 до 19%. Уже сейчас можно сказать, что основным фактором роста личного страхования является развитие страхования от несчастного случая. По всей видимости, увеличение спроса на страхование от несчастных случаев опирается на сотрудничество страховых компаний с банками и представляет собой страхование беззалоговых заемщиков, покупателей автомобилей в кредит и клиентов ипотечных программ. Во-вторых, на общие показатели оказали влияние темпы роста имущественного страхования. За рассматриваемый период времени сбор премии по страхованию имущественных рисков возрос на 21% против 15% годом ранее. Следует отметить, что подавляющая часть давно работающих в сегменте компаний уже избавились или продолжают избавляться от схем, демонстрируя реальные показатели сбора и выплат. В то же время ряд малоизвестных операторов продемонстрировали беспрецедентно высокие показатели сборов премии по сегменту, начав работу фактически с нуля, почти не осуществляя выплат.

За рассматриваемый период сразу три сегмента показали отрицательные темпы прироста: страхование жизни, добровольное страхование ответственности и перестрахование. Страхование жизни в России по-прежнему пребывает на начальном этапе своего развития.

Основную роль в снижении показателей страхования ответственности также сыграли две компании: «Руссогарантия», деятельность которой прочно связывается экспертами со схемами, и «РЕСО-Гарантия», которая осуществляет санацию портфеля после прихода новых акционеров. Две указанные компании собрали почти на 800 млн руб. премии меньше, чем в прошлом году. Рост портфелей всех остальных компаний не смог перекрыть уход с сегмента этого объема премии.

Наконец, снижение на 35% сборов по входящему перестрахованию является прямым следствием ужесточения борьбы Росстрахнадзора со схемами в данном сегменте, падения тарифов, увеличения объемов премий, передающихся за рубеж, и роста собственного удержания страховщиков.

Таблица 1. Показатели страхового рынка по итогам первого квартала 2006, 2007 и 2008 годов[9]

Таким образом, динамика рынка добровольного страхования является результатом сложения разнонаправленных тенденций, в том числе успешного очищения от схем одних сегментов и отдельных крупнейших операторов рынка при одновременном росте объемов схем в других. Реальное развитие рынка во все большей степени определяется розничным страхованием физических лиц - в имущественном страховании, накопительном страховании жизни и личном страховании.

В сегменте страхования жизни наблюдается новый виток коррекции официальных показателей, вызванный сокращением сборов СК «Русский стандарт страхование» и «СОГАЗ-Жизнь». Значительное количество отечественных и иностранных компаний стремятся развить реальное накопительное страхование жизни, однако узость рынка на современном этапе его существования, отсутствие специалистов и высокие издержки приводят к тому, что часть этих страховщиков уже сейчас сокращают сбор премии. Следует признать, что данный сегмент российского страхового рынка находится в самом начале своего развития.

Личное страхование демонстрирует возрастающие по сравнению с предыдущим годом темпы роста. Основным фактором роста сегмента становится не добровольное медицинское страхование, а страхование от несчастного случая, в первую очередь страхование заемщиков потребительских кредитов и держателей кредитных карт, заемщиков ипотечных и автокредитов.

В имущественном страховании наблюдается определенная активизация схем. Сразу шесть малоизвестных компаний многократно увеличили свой портфель в I квартале, собрав почти 7 млрд. руб. Одновременно все большее количество компаний второго-третьего эшелона избавляются от сомнительных портфелей, переориентируясь на развитие реального бизнеса. Ужесточение конкуренции, снижение тарифов и развитие высокоубыточных видов бизнеса приводят к росту выплат.

В сегменте добровольного страхования ответственности наблюдается незначительное снижение сборов премии, вызванное сокращением сборов премии двух компаний: «РЕСО-Гарантии» и «Руссогарантии». В отсутствие законодательной базы, побуждающей потенциальных страхователей пользоваться услугами коммерческих страховщиков, рынок продолжает пребывать в зачаточном состоянии.

В ОСАГО наблюдается двукратное опережение темпов прироста выплат над темпами сбора премии. Во многих компаниях, наращивавших портфель по сегменту, завышая комиссионные отчисления посредникам, издержки достигли угрожающих отметок. Темпы роста сегмента обязательного медицинского страхования значительно сократились. По всей видимости, возможности экстенсивного развития ОМС за счет перевода регионов на классическую модель финансирования близки к исчерпанию. Как следствие, можно ожидать усиления тенденций по слияниям и поглощениям региональных страховщиков, а возможно, и федеральных компаний.

В сегменте входящего перестрахования продолжается падение сборов премии, вызванное как объективными причинами на рынке классического перестрахования, так и борьбой Росстрахнадзора со схемами. Показатели по сегменту во все большей степени отражают реальную ситуацию, в числе крупнейших перестраховщиков увеличивается количество компаний с классическим портфелем.