В рамках данного этапа:
– Формируется рабочая группа по проекту и назначается ответственный за построение и функционирование СМК в Банке.
– Утверждаются цели, принципы и подходы к построению СМК.
– Выделяются все банковские бизнес-процессы, на которые будет распространяться СМК, назначаются владельцы бизнес-процессов.
– Проводится анализ и определяется необходимость проведения оптимизации (реинжиниринга) бизнес-процессов и организационной структуры в целях построения СМК.
– Формулируются и закрепляются требования к перечню, содержанию и оформлению документации СМК.
Результат этапа:
- матрица «Процессы-владельцы» (идентифицированные бизнес-процессы)
- требования к перечню, содержанию и оформлению документации СМК
- сформированная рабочая группа по проекту (приказы, распоряжения)
Обучение специалистов и топ-менеджеров Банка
Проводятся 2 вида обучения по различным программам: для специалистов Банка – исполнителей и участников проекта, для топ-менеджеров Банка – руководителей проекта и правления Банка.
|
|
Обучение является критически важным этапом, поскольку оно влияет на отношение сотрудников Банка к проекту (их лояльность), степень заинтересованности и вовлеченности в проект, а значит на результаты проекта в целом.
Поэтому в процессе обучения важно показать и обосновать значимость проекта для долгосрочного развития и благосостояния Банка. В процессе обучения необходимо доступно и системно изложить структуру и основные требования Стандартов ISO 9000, типовой план проекта, функции и роли участников проекта и т.д.
Результат этапа: Отчет о результатах обучения.
Планирование проекта построения СМК
Данный этап включает в себя:
§ определение этапов проекта (работ верхнего уровня) и ответственных за их выполнение;
§ определение состава, последовательности и взаимосвязи работ внутри каждого этапа проекта;
§ определение продолжительности этапов работ, длительности всего проекта, ключевых контрольных точек (Milestone);
§ определение всех участников проекта, их ролей и функциональных обязанностей в рамках каждого этапа;
§ определение необходимых ресурсов для осуществления проекта;
§ выполнение различных технических и организационных мероприятий.
При разработке детального плана проекта используются результаты предыдущих этапов: Отчет по аудиту, матрица «Процессы-владельцы». Данные материалы значительно влияют на сроки и состав работ проекта. Например, если в результате оценочного аудита СМК Банка установлено, что СМК Банка соответствует требованиям ISO 9000 на 60%, а в результате разработки стратегии построения СМК установлено, что 50% идентифицированных бизнес-процессов Банка уже формализованы, то проект может быть выполнен в более короткие сроки с сокращенным составом работ.
План рекомендуется разрабатывать на основе типового плана проекта построения СМК Банка по ISO 9000, который детально описывается в данной методике.
Результат этапа: детальный план проекта.