Общие положения

В процессе выполнения задания необходимо:

1. Определить цели инвестирования и их ограничения;

2. Обосновать выбор компаний и видов ценных бумаг, используя фундаментальный и технический подходы;

3. Описать методы формирования портфелей;

4. Сформировать инвестиционный портфель;

5. Проследить динамику изменения доходности инвестиционного портфеля и стоимости выбранных финансовых инструментов;

6. Сделать выводы о доходности данного портфеля и о рисках связанных, с данным видом инвестиций.

7. Оформить материалы по данному заданию в виде пояснительной записки.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

Пояснительная записка должна содержать: титульный лист установленного образца, научно-экономический обзор инструментов и методов анализа объектов инвестирования, расчетно-аналитическую часть с необходимыми пояснениями, выводы и рекомендации, а также список использованных источников.

Пояснительная записка должна содержать, в указанной ниже последовательности следующие структурные элементы.

Титульный лист.

Содержание.

Введение.

1. Научно – теоретические исследования финансового рынка Украины

2. Обоснование выбора финансовых инструментов

3. Формирование инвестиционного портфеля

4. Расчет основных характеристик инвестиционного портфеля

5. Характеристика риска инвестиционного портфеля и рекомендации по его компенсации

Выводы

Список использованных источников.

Приложения (если они имеются).

Оформление пояснительной записки осуществляется в соответствии с требованиями СТВУЗ. ХПИ - 3.01-2002 ССОУП Текстовые документы. Общие требования к выполнению.

Структурные части пояснительной записки: содержание, введение и др., - следует располагать на отдельных страницах и давать заглавия, которые выполняют прописными буквами по центру симметрично тексту.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ