Во вступительной части (введении) необходимо кратко охарактеризовать объект анализа, современное состояние проблемы, которая вызвала необходимость создания инвестиционного портфеля, сформулировать цели и задачи задания, методический инструментарий, который будет использоваться.
Исходные данные для выполнения студентами курсового проектирования представлены в табл. 3.1. Например, одно задание предполагает следующие условия: сумма инвестирования – 50 тыс. евро; вид инвестиционного портфеля – сбалансированный; структура инвестиционного портфеля – ценные бумаги и другие объекты инвестирования; портфельный менеджмент – пассивный. Тогда как другое задание может состоять из следующих условий: сумма инвестирования – 150 тыс. евро; вид инвестиционного портфеля – агрессивный; структура инвестиционного портфеля – исключительно ценные бумаги; портфельный менеджмент – активный. Таким же образом могут быть выданы студентам другие варианты, которые будут основываться на комбинации исходных характеристик инвестиционного портфеля.
Таблица 3.1 – Исходные данные для формирования инвестиционного портфеля
Характеристика инвестиционного портфеля | СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ | ||||
25 тыс. евро | 50 тыс. евро | 75 тыс. евро | 100 тыс. евро | 200 тыс. евро | |
Вид инвестиционного портфеля | Агрессивный | Агрессивный | Агрессивный | Агрессивный | Агрессивный |
Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | |
Сбалансирован-ный | Сбалансирован-ный | Сбалансирован-ный | Сбалансирован-ный | Сбалансирован-ный | |
Консерватив-ный | Консерватив-ный | Консерватив-ный | Консерватив-ный | Консерватив-ный | |
Структура инвестиционного портфеля | Исключительно ценные бумаги | Исключительно ценные бумаги | Исключительно ценные бумаги | Исключительно ценные бумаги | Исключительно ценные бумаги |
Ценные бумаги и другие объекты инвестирования | Ценные бумаги и другие объекты инвестирования | Ценные бумаги и другие объекты инвестирования | Ценные бумаги и другие объекты инвестирования | Ценные бумаги и другие объекты инвестирования | |
Портфельный менеджмент | Пассивный | Активный | Активный | Активный | Активный |
Пассивный | Пассивный | Пассивный |
Вариант задания студенты получают у руководителя курсового проекта по дисциплине «Портфельное инвестирование». Минимальное количество объектов инвестирования – 3, рекомендуемое – от 5-ти до 10-ти.