Г) Рынки золота и других драгоценных металлов и минералов

Достаточно наглядное представление об эффективности экспортных поставок минерального сырья и продуктов его переработки дает соотношение экспортных (контрактных) цен, пересчитанных в рубли по официальному обменному курсу ЦБ России, и внутренних оптовых цен с учетом транспортных и накладных расходов, без налога на добавленную стоимость и акцизов. Соотношение этих цен отображает как динамику мировых цен, так и изменение внутренних российских затрат на производство и реализацию отечественной продукции на зарубежных рынках.

Коммерческая выгода экспорта объясняется существенной разницей экспортных и внутренних цен, резко возросшей после 1998 г. в связи с девальвацией рубля в 4 раза. В частности, соотношение средних внутренних цен с ценами мирового рынка по углю снизилось с 1,0 в 1997 г. до 0,3 в 1999 г., по нефти и газу уменьшилось соответственно с 0,7 и 0,6 в 1997 г. до 0,4 и 0,2 в 1999 г., т.е. сравнительная эффективность поставок нефти за рубеж в 1999 г. достигла 250%, газа — 500%.

В 2000 г. сложились благоприятные условия для развития российского экспорта. Укрепление мировой экономики в этот период сопровождалось повышенным спросом на металлы, что нашло свое отражение в динамике мировых и экспортных цен. Особенно резкий рост цен отмечался на никель. В 2001 г. в связи с возникшей неблагоприятной ситуацией на мировом рынке экспорт цветных металлов из России сократился на 18,7% (в стоимостном выражении), а физический объем поставок снизился на 4,9%, контрактные цены уменьшились на 15,6%. Экспорт меди сократился на 7,5% (597,3 тыс. т), необработанного никеля — на 4,3% (189,0 тыс. т), необработанного алюминия — на 3,8% (3,1 млн. т). В структуре экспорта основных цветных металлов удельный вес алюминия вырос с 59,9% до 65,1%, меди — с 15,6% до 15,8%, никеля снизился с 24,5% до 19,2%.

Снижение доходности экспорта и другие негативные факторы способствовали ухудшению финансового положения предприятий, продукция которых ориентирована на экспорт: снизилась прибыль от производственной деятельности, возросло количество убыточных предприятий, увеличился размер кредиторской задолженности, сократился объем оборотных средств. Экспортеры компенсировали убытки за счет увеличения физических объемов поставок. Этому также способствовала тенденция повышения валютной выручки в рублевом исчислении в связи с продолжающимся падением курса рубля по отношению к доллару.

В 2002 г. на фоне вялой мировой общехозяйственной конъюнктуры многие критически важные для России товарные рынки, прежде всего нефтяной, развивались динамично. Среднегодовые цены на нефть Urals в 2002 г. на 3% превысили уровень 2001 г. (в декабре 2002 г. к декабрю 2001 г. они возросли на 46%). Благодаря этому эффективность российского экспорта нефти и других энергоносителей к концу 2002 г. заметно повысилась.

Резкое обострение международной военно-политической обстановки на Ближнем Востоке стимулировало в 2002 г. рост мировых цен на некоторые цветные металлы. Соответственно выросли и экспортные цены России (поставки в страны Запада) на необработанный никель — на 7,2%, на ферросплавы — на 4%. В то же время снизились экспортные цены на рафинированную медь — на 6,4%, необработанный алюминий — на 11,8%.

Среди цветных металлов значительную часть валютной выручки приносит экспорт алюминия — 6,2% стоимости совокупного экспорта черных и цветных металлов (3,7—3,8 млрд. долл. в год), меди — 2,3% (0,9-1,13 млрд. долл.) и никеля —- 1,8% (1,1—1,5 млрд. долл.). На долю свинца, цинка, олова и других металлов приходится 25,6% стоимости совокупного экспорта цветных и редких металлов (2,0—2,2 млрд. долл.). Экспорт в основном ориентирован на страны дальнего зарубежья. Сдерживающее влияние на расширение экспорта цветных металлов оказывают несоответствие этой продукции требованиям международных стандартов по качеству, преобладание в экспорте товаров низкой степени переработки (до 90% от общего объема), а также устаревшее оборудование предприятий, высокая энергоемкость и трудоемкость продукции, рост цен на сырье наряду с возросшими транспортными расходами и ценами на энергоносители.

Сужение внутреннего рынка привело к тому, что наряду с традиционным экспортом упомянутых выше металлов на внешний рынок стали поставляться металлы, ранее использовавшиеся только для удовлетворения потребностей отечественной промышленности и специальных нужд, такие, как олово, титан, вольфрам и молибден. И если экспортные возможности по этим металлам обусловлены во многом невостребованностью их со стороны отечественной промышленности и накопленными складскими запасами, то со стабилизацией экономической обстановки и возможным дальнейшим развитием отечественного производства целесообразность экспорта этих металлов становится весьма проблематичной.

Что касается химического и горнорудного сырья, то в настоящее время идёт свертывание внутреннего рынка калийных солей, апатита, асбеста, основной объем которых направляется на экспорт, хотя внутренние потребности страны в этих видах сырья удовлетворяются далеко не в полной мере.

Дальнейшее развитие внешнеторговой деятельности промышленного минерально-сырьевого комплекса России неразрывно связано с необходимостью решения проблем повышения эффективности экспортных операций. Низкая эффективность обусловлена, в частности, действием таких факторов, как преобладание в экспорте товаров низкой степени переработки, несоответствие качества продукции требованиям мировых стандартов, упаковке, маркировке и пр. Другими причинами являются недостаточно развитая инфраструктура, сильная изношенность основных фондов и производственные и финансовые трудности на предприятиях. Неблагоприятное положение обусловлено также тем, что до 60% выпускаемой продукции производится на устаревшем оборудовании, требующем замены и модернизации.

Негативные стороны сырьевого экспорта

Непомерный рост экспорта продукции минерально-сырьевого комплекса, наблюдавшийся в последние 10 лет, негативно влияет на развитие экономики России, в частности:

— возросший экспорт минерально-сырьевой продукции при резком снижении объемов добычи не только усиливает диспропорции между производством и потреблением, но и ухудшает макроструктуру экономики, все более приближая ее к модели экспортно-сырьевого типа;

— гипертрофированное развитие экспорта топливно-энергетических ресурсов и основных ликвидных металлов повлекло за собой снижение сырьевой обеспеченности национальной промышленности и ограничило возможности ее эффективного функционирования;

— экспорт стратегических и критических видов минерального сырья не сопровождался эффективным использованием валютных поступлений в промышленном секторе экономики;

— рост объемов поставок продукции минерально-сырьевого комплекса на мировой рынок повлек за собой падение мировых цен на эту продукцию и, как следствие этого, снижение доходности экспортных операций;

— наконец, развивается сырьевая ориентация экспорта, и это усиливает зависимость социально-экономического положения России от цен мирового рынка и негативных, дискриминационных действий в отношении российских компаний-продуцентов.

Доминирование сырьевого фактора в международной специализации России обусловило низкую степень диверсификации ее экспорта. Так на уровне пяти основных позиций — нефть, природный газ, драгоценные металлы и камни, необработанный алюминий и рафинированный никель, концентрация их поставок за рубеж в 2001 г. достигла 60% от общей стоимости российского экспорта. Чрезмерная зависимость отраслей топливно-сырьевого комплекса от внешнего рынка, где в последние годы отмечались резкие колебания цен, приводит к их зависимости от состояния мировой конъюнктуры. Так в последние годы дважды отмечалось значительное падение мировых цен на нефть (в 1998 г. — на29%, в 2001 г. — на 13%) и соответственно на никель (в 1998 г. — на 31%, в 2001 г. —на 25%), а также рафинированную медь (в 1998 г. — на 25%, в 2001 г. — на 15%). Потери валютной выручки от снижения мировых цен компенсировались, и то не в полной мере, увеличением физических объемов экспортных поставок.

Перспективы развития мирового рынка промышленного сырья в настоящее время менее благоприятны для стран-экспортеров, чем в 90-е годы, когда отмечался рост международной торговли и спроса со стороны ведущих стран мира и новых индустриальных государств. По оценкам экспертов Всемирного банка, в условиях вялой экономической конъюнктуры в ближайшие 10-15 лет будет иметь место тенденция понижения цен на энергетическое сырье и большинство других видов промышленного сырья и полуфабрикатов. Одновременно ожидается рост цен на продукцию обрабатывающей промышленности. Следует иметь в виду, что для стран — экспортеров минерального сырья и продуктов его первичной переработки, в частности, России, ухудшатся условия торговли, а также баланс международных расчетов.

Увеличение объемов российского экспорта не сопровождалось улучшением его товарной структуры и привело к усилению топливно-сырьевой специализации страны. Так, заметно возросла доля минеральных продуктов, которая достигла 55% (с 1991 г.). Доля минеральных продуктов и металлов в 2002 г. возросла в российском экспорте до 78,5%. В 2002 г. позиции продукции с высокой долей добавленной стоимости (машины и транспортные средства, химические товары, изделия легкой промышленности, другие готовые промышленные товары) ухудшились по сравнению с концом 90-х годов и в настоящее время их доля в экспорте составляет 19% (в 1997 — 1999 гг. — 22—23%).

Эти тенденции противоречат направленности структурных сдвигов, отмечающихся в мировой торговле: в 2001 г. на долю минеральных продуктов приходилось лишь 11% (в 1990 г. — 12%), основных металлов — 4% (в 1990 г. — 5%). Суммарная доля в мировом экспорте машин и транспортных средств, химических товаров, изделий легкой промышленности и других готовых промышленных товаров составляла в 2001 г. 65,5% (в 1990 г. — 59,5%), в том числе доля машин, оборудования и транспортных средств возросла с 36% (1990 г.) до 41% (2001 г.).

Между тем расчеты показывают, что доход, получаемый от единицы энергоресурсов нефти и газа при использовании ее на предприятиях нашей страны и исчисленный в объеме внутреннего валового продукта, более чем в десять раз превышает доход от продажи единицы энергоресурсов другим странам по международным ценам. Доход же страны, покупающей эти энергоресурсы и имеющей новую технологию их переработки и использованию, превышает более чем в двадцать раз затраты на покупку этого ресурса.

Можно считать, что к началу 2003 г. Россия достигла объективных пределов в развитии своей традиционной минерально-сырьевой внешнеторговой специализации. В условиях гипертрофированной зависимости от внешних рынков, при сохраняющемся низком внутреннем спросе резкие колебания мировой конъюнктуры крайне чувствительны для отраслей минерально-сырьевого комплекса. Это вынуждает даже при падении мировых цен поставлять на рынок дополнительную продукцию. Такое развитие ситуации еще более дестабилизирует рынок и порождает разоряющий рост экспорта, при котором каждое последующее увеличение его объемов ведет к еще большему снижению цен и уменьшению общей стоимости продаж. Такое явление имело место в 1993 г. и 1998 г., когда при росте отгрузок нефти в страны дальнего зарубежья в натуральном выражении на 21% и 4% объемы ее вывоза по стоимости из-за падения мировых цен снизились на 2% и 35% соответственно.

Таким образом, минерально-сырьевая специализация экспорта негативно воздействует на структуру экономики и не способствует наращиванию потенциала для устойчивого развития. Кроме того, сырьевая ориентация экспорта приводит к ухудшению финансового положения большинства перерабатывающих производств. В результате удельный вес основных экспортных отраслей (топливной, черной и цветной металлургии) в общем выпуске промышленной продукции возрос в текущих ценах с 28% (в 1992 г.) до 30—32% (в средине 90-х годов) и до 39—40% (в 2000—2001 гг.). В 1992 г. на эти отрасли приходилось около половины промышленных инвестиций в основной капитал, а в 2002 г. — около двух третей.

Анализ показывает, что сырьевая специализация российского экспорта носит временный характер, предельна и может привести к падению экспортных доходов и в конечном итоге снизить эффективность экономики России. В занимаемой нише сырьевых товаров и продукции первого передела Россия испытывает возрастающую конкуренцию многих развивающихся стран, в которых добыча сырья и производство первичной продукции требуют меньше затрат, чем в России (более качественные запасы, благоприятные горнотехнические и географо-экономические условия разработки месторождений, менее затратоемкое создание инфраструктуры и др. факторы).

Кроме того, сырьевая специализация для России имеет преимущественно конфронтационный характер из-за неравномерного распределения природных ресурсов по странам мира. По мере выработки месторождений полезных ископаемых в развитых государствах проблема явно будет обостряться. Страны, не обладающие природными ресурсами того или иного вида минерального сырья, не могут воспользоваться периодом благоприятной конъюнктуры мирового сырьевого рынка, в отличие от экспорта товаров глубокой переработки, где каждая страна имеет возможность наладить производство изделий, пользующихся постоянным спросом.

Следует учитывать, что в России в 90-е годы резко снизились объемы геолого-разведочных работ и прирост запасов полезных ископаемых значительно отставал от темпов добычи. Глубокое разведочное бурение на нефть и газ сократилось в 4 раза. По оценкам зарубежных экспертов, доказанных запасов нефти России при достигнутых объемах ее добычи хватит лишь на 19 лет (в странах Ближнего Востока — на 87 лет), природного газа — на 83 года (на 245 лет). Обеспеченность России и мира основным энергетическим сырьем приведена в таблице 3 (данные по состоянию на конец 2001 г.).

Перспективы экспорта сырья, прежде всего энергоносителей, кроме количественных, имеют также коммерческие ограничения, обусловленные неизбежным сокращением разницы внутренних и мировых цен по мере совершенствования народнохозяйственных пропорций и роста внешней открытости экономики России. Уязвимость сырьевой специализации экспорта России стала еще более очевидна в последнее время в связи с обострением военно-политической ситуации в мире. Так в ноябре 2001 г. цены на нефть Бренд упали на 40% (до минимального за 1999—2000 гг. значения в 16 долл./барр.). В связи с этим страны ОПЕК сократили поставки нефти на мировой рынок, и Россия была вынуждена присоединиться к ним. Это значит, что при неблагоприятном развитии событий ближневосточные страны, имеющие значительные избыточные мощности, могут начать демпинговые поставки нефти с целью потеснить менее конкурентоспособные страны, в том числе и Россию, и захватить высвободившиеся рыночные ниши.