Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 «Управление инвестиционным портфелем», используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

 

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Основы формирования инвестиционной политики	дискуссия, презентация
Финансовый рынок: его значение и роль в мобилизации и распределении денежных ресурсов предприятий	дискуссия, практическое задание
Акции	дискуссия, практическое задание
Облигации	дискуссия, тест
Государственные ценные бумаги	дискуссия, реферат
Основы инвестиционного анализа	дискуссия
Понятие, типы и виды инвестиционного портфеля	дискуссия, практическое задание
Риски инвестиционного портфеля	дискуссия, практическое задание
Модели оценки доходности активов	дискуссия, практическое задание
Управление инвестиционным портфелем	дискуссия, эссе
Анализ современного состояния портфельных инвестиций в России	реферат, практическое задание
Индивидуальное и коллективное инвестирование	реферат, практическое задание
Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем	дискуссия, тест

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Зачёт проводится в письменной форме. Для проведения зачёта разрабатываются билеты, включающие теоретические вопросы из разных разделов дисциплины и практические задания.

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

 

Тема 1 Основы формирования инвестиционной политики

 

Дискуссия на темы

1. Экономическая сущность, содержание и классификация инвестиций

2. Место и роль инвестиций в развитии экономики и решении социальных проблем

3. Инвестиционный процесс: этапы, участники

4. Основные принципы рыночной экономики и их учет при инвестировании

5. Факторы, влияющие на осуществление инвестиционной деятельности в России

 

Задание для подготовки презентации

Изучите влияние следующих факторов на инвестиционную активность России на современном этапе развития:

- использование лицензий и патентов (ноу-хау);

- наличие и доля бюджетных инвестиций;

- инвестиционная привлекательность страны в мире;

- состояние и динамика макроэкономических показателей;

- эффективность государственного управления;

- конъюнктура на мировом рынке сырьевых товаров;

- конкуренция и участие России во Всемирной торговой орга­низации (ВТО);

- уровень развития инфраструктуры в стране;

- рост доходов населения;

- интеллектуальный потенциал страны;

- финансовое состояние предприятий и организаций;

- состояние основных фондов в отраслях экономики;

- ухудшение экологической обстановки.

Проведите углубленный анализ влияния указанных факторов на инвестиционную деятельность в России (в регионе) с привлечением статистических и аналитических материалов. Подготовьте презентации результатов вашего исследования.

 

Тема 2 Финансовый рынок: его значение и роль в мобилизации и распределении денежных ресурсов предприятий

 

Дискуссия на темы

1. Финансовая система.

2. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении денежных ресурсов предприятий

3. Финансовые инструменты.

4. Финансовые институты.

5. Финансовые активы: понятие, виды.

 

Практическое задание

В мировой практике принято разделять все существующие фи­нансовые системы (ФС) на два типа; свободные (рыночные) ФС – МВS (market-basedsystem) и связанные (наведенные) ФС – RBS (relation-basedsystem). Основные особенности данных систем сведены в табл. 1.

Таблица 1

Критерий	MBS	RBS
Особенности собственности	Распыленность капитала, преобладание портфельных инвесторов	Концентрация капитала, преобладание реальных инвестиций
Степень развитости контрактов (согласования интересов)	Сильная	Слабая
Особенности управления фирмами	Косвенные методы, через фондовые рынки	Прямое вмешательство инвесторов, банковский контроль целевого использования средств
Основные цели бизнеса	Прибыль, максимизация рыночной капитализации	Множественность целей: рост активов, рост прибыли, увеличение доли рынка, решение соци­альных задач и т.д.
Приоритетные финансовые интересы	Интересы собственников	Интересы кредиторов, поставщиков, покупателей, персонала
Примеры стран	США, Великобритания	Япония, Германия

 

Задание

Определить:

1 К какому типу системы примыкает Россия?

2 Каковы особенности современной российской финансовой системы?

3 Каковы перспективы развития фондового рынка в нашей стране?

 

Тема 3 Акции

Дискуссия на темы

1 Понятие и фундаментальные свойства акции.

2 Основные свойства и типы привилегированных акций.

3 Виды и свойства обыкновенных акций.

5 Выплаты дивидендов по акциям.

6 Приобретение и выкуп акций.