ЗАО «Птицефабрика Мурманская» в холдинге

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
1	Среднегодовое поголовье птиц	тыс.голов	617	645	660	675	700
2	Продуктивность:
	среднесуточный привес	грамм	11	11	11	11	11
	яйценоскость	шт.	240	250	250	280	280
3	Объем производства продукции:
	мясо птицы в живом весе	тонн	619	647	662	678	703
	яйцо	тыс.шт.	96250	104800	107250	122850	127400
4	Реализация продукции:
	мясо птицы в убойном весе	тонн	384	401	410	420	436
	яйцо	тыс.шт.	90475	98512	100815	115479	119756
5	Средняя цена реализации с НДС:
	1 кг мяса птицы в убойном весе	руб.	58,5	65,5	73,4	82,2	92,1
	яйцо (1 тыс.шт.)	руб.	1665,0	1864,8	2088,6	2339,2	2619,9
6	Стоимость 1 тонны корма без НДС	руб.	5600,0	5992,0	6411,4	6860,2	7340,5
7	Затраты корма
	на 1000 шт.яиц	ц.корм.ед	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2
	на 1 центнер привеса	ц.корм.ед	6,1	6,1	6,05	6	6
8	Всего расход кормов	тыс.тонн	23,85	24,43	25,58	26,9	28,8
9	Стоимость кормов	тыс.руб.	133560	146384,6	164004,6	184540,5	211405,2
10	ФОТ	тыс.руб.	35370	42240	45360	47580	46800
11	Выручка от реализации без НДС	тыс.руб.	234718,3	284716,6	326300,1	413081,4	479841,8
12	Затраты на производство реализованной продукции	тыс.руб.	225240	251499,4	279152,8	309494	344273,6
13	Прибыль/убыток от реализации	тыс.руб.	9478,312	33217,15	47147,23	103587,4	135568,2
14	Прочие расходы	тыс.руб.	11730,71	23289,54	15926,19	58792,21	81209,26
15	Прибыль/убыток до н/о от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	-2252,4	9927,608	31221,04	44795,18	54358,99
	Налог на прибыль	тыс.руб.	0	2382,626	7493,05	10750,84	13046,16
	Прибыль/убыток после налогообложения от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	-2252,4	7544,982	23727,99	34044,34	41312,83
16	Рентабельность	%	-1,00	3,00	8,50	11,00	12,00
17	Дотации за продукцию и компенсации за корма	тыс.руб.	17000	14000	0	0	0
18	Прибыль/убыток после н/о планируемого периода	тыс.руб.	14747,60	21544,98	23727,99	34044,34	41312,83
19	Рентабельность с учетом дотаций и компенсаций	%	6,55	8,57	8,50	11,00	12,00
20	Амортизация	тыс.руб.	3808	3808	3808	3808	3808
21	Чистый денежный поток (чист.прибыль+аморт.)	тыс.руб.	18555,60	25352,98	27535,99	37852,34	45120,83
22	Кредиторская задолженность МКХП	тыс.руб.	33000
23	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	20000	54000	59000	74000	84000

Приложение 4.3.

Прогноз экономических показателей

ОАО «Птицефабрика Снежная» в холдинге

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
1	Среднегодовое поголовье птиц	тыс.голов	300	300	325	370	370
2	Продуктивность: среднесуточный привес	грамм	30	40	40	50	50
3	Объем производства продукции:
	мясо птицы в живом весе	тонн	2957	3942	4270	6077	6077
	яйцо	тыс.шт.	37125	40500	43875	49950	49950
4	Реализация продукции:
	мясо птицы в убойном весе	тонн	2957	3942	4270	6077	6077
	яйцо	тыс.шт.	11138	12150	13163	14985	14985
5	Средняя цена реализации с НДС:
	1 кг мяса птицы в убойном весе	руб.	59,4	66,5	74,5	83,5	93,5
	яйцо (1 тыс.шт.)	руб.	1709,8	1915,0	2144,8	2402,2	2690,4
6	Стоимость 1 тонны корма без НДС	руб.	5900,0	6313,0	6754,9	7227,8	7733,7
7	Затраты корма на 1 центнер привеса	ц.корм.ед	3,62	3,45	3,35	3,2	3,2
8	Всего расход кормов	тыс.тонн	9,3	11,7	12,2	13,2	13,3
9	Стоимость кормов	тыс.руб.	54870	73862,1	82409,9	95406,35	102858,2
10	ФОТ	тыс.руб.	23100	26304	29430	32520	32400
11	Выручка от реализации без НДС	тыс.руб.	120342,8	175272,6	212670,3	331365,8	371129,7
12	Затраты на производство реализованной продукции	тыс.руб.	111385,7	143094,4	159771,3	255852,7	270516,3
13	Прибыль/убыток от реализации	тыс.руб.	8957,048	32178,19	52898,99	75513,09	100613,4
14	Прочие расходы	тыс.руб.	10070,9	22500,49	35029,84	35115,3	54340,83
15	Прибыль/убыток до н/о от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	-1113,86	9677,702	17869,16	40397,79	46272,53
	Налог на прибыль	тыс.руб.	0	2322,649	4288,598	9695,471	11105,41
	Прибыль/убыток после налогообложения от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	-1113,86	7355,054	13580,56	30702,32	35167,12
16	Рентабельность	%	-1,00	5,14	8,50	12,00	13,00
17	Дотации за продукцию и компенсации за корма	тыс.руб.	18000	13420	0	0	0
18	Прибыль/убыток после н/о планируемого периода	тыс.руб.	16886,14	20775,05	13580,56	30702,32	35167,12
19	Рентабельность с учетом дотаций и компенсаций	%	15,16	14,52	8,50	12,00	13,00
20	Амортизация	тыс.руб.	3515	3515	3515	3515	3515
21	Чистый денежный поток (чист.прибыль+аморт.)	тыс.руб.	20401,14	24290,05	17095,56	34217,32	38682,12
22	Кредиторская задолженность МКХП	тыс.руб.	30000
23	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	20000	75500	64000	74000	84000

Приложение 4.4.

Прогноз экономических показателей

ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов» в холдинге

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005	2006	2007	2008	2009
1	Объем производства продукции		93365	98000	102000	105000	108000
	муки пшеничной, крупы	тонн	33905	34000	36000	37000	38000
	комбикормов	тонн	59460	64000	66000	68000	70000
2	Реализация продукции
	муки пшеничной, крупы	тонн	32260	34000	36000	37000	38000
	комбикормов	тонн	57410	64000	66000	68000	70000
3	Средняя цена реализации 1 тонны без НДС
	муки пшеничной, крупы	руб.	7270,00	7633,50	8015,18	8415,93	8836,73
	комбикормов	руб.	5639,33	6034,09	6456,47	6908,43	7392,02
4	Стоимость сырья	руб.	350118,75	404250	454410	500519,25	545708,99
5	Сырье на 1 тонну продукции	тыс.руб.	5	5,50	5,94	6,36	6,74
6	ФОТ	тыс.руб.	26520	27060	27588	28749,6	28110,72
7	Среднесписочная численность	чел	442	410	380	360	320
8	Средняя з/п в год	тыс.руб.	60	66,00	72,60	79,86	87,85
9	Стоимость энергоресурсов	тыс.руб.	23341,25	24500	25500	26250	27000
10	Энергоресурсы на 1 тонну продукции	тыс.руб.	0,25
11	Прочие затраты	тыс.руб.	70023,75	73500,00	76500,00	78750,00	81000,00
12	Прочие на 1 тонну продукции	тыс.руб.	0,75
13	Выручка от реализации основного производства без НДС, в том числе:	тыс.руб.	558284,3	645720,6	714673,50	781162,50	853236,85
	муки пшеничной, крупы	тыс.руб.	234530,2	259539,0	288546,30	311389,55	335795,76
	комбикормов	тыс.руб.	323754,1	386181,6	426127,20	469772,96	517441,09
14	Полная с/с реализованной продукции	тыс.руб.	470003,8	529310,0	583998,00	634268,85	681819,71
15	Прибыль/убыток от реализации	тыс.руб.	88280,58	116410,6	130675,50	146893,65	171417,14
16	Прочие операционные и внереализационные расходы	тыс.руб.
17	Прибыль/убыток до н/о отчетного года	тыс.руб.	88280,58	116410,6	130675,50	146893,65	171417,14
18	Налог на прибыль	тыс.руб.	21187,34	27938,53	31362,12	35254,48	41140,11
19	Прибыль/убыток после налогообложения от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	67093,24	88472,02	99313,38	111639,18	130277,03
20	Рентабельность	%	14,28	16,71	17,01	17,60	19,11
21	Амортизация	тыс.руб.	2252	2252	2252	2252	2252
22	Чистый денежный поток (чист.прибыль+аморт.)	тыс.руб.	69345,24	90724,02	101565,38	113891,18	132529,03
23	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	2400	8500	7750	5850	3000
24	Общий поток	тыс.руб.	66945,24	82224,02	93815,38	108041,18	129529,03

Приложение 4.5.

Прогноз экономических показателей Холдинга

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005	2006	2007	2008	2009
1	Среднегодовое поголовье
	свиней	голов	22400	22400	22400	22400	22400
	птиц	тыс.голов	917	945	985	1045	1070
2	Объем производства продукции
	свинина в живом весе	тонн	2923	2923	3189	3189	3454
	мясо птицы в живом весе	тонн	3576	4589	4932	6755	6780
	яйцо	тыс.шт.	133375	145300	151125	172800	177350
	мука	тонн	33905	34000	36000	37000	38000
	комбикорм	тонн	59460	64000	66000	68000	70000
3	Реализация продукции
	свинина в убойном весе	тонн	1899	1899	2073	2073	2245
	мясо птицы в убойном весе	тонн	3341	4343	4680	6497	6513
	яйцо	тыс.шт.	101613	110662	113978	130464	134741
	мука	тонн	32260	34000	36000	37000	38000
	комбикорм	тонн	57410	64000	66000	68000	70000
4	Стоимость 1 тонны корма без НДС	руб.	5639,33	6034,09	6456,47	6908,43	7392,02
5	Всего расход кормов	тыс.тонн	46,29	50,56	52,21	54,53	56,53
6	Стоимость кормов	тыс.руб.	259622,52	303901,12	335924,8113	375722,82	416743,656
7	Стоимость сырья (ОАО "МКХП")	руб.	350118,75	404250	454410	500519,25	545708,988
8	Выручка от реализации, без НДС	тыс.руб.	1095730,82	1306186,9	1494241,59	1790267,2	2019340,64
9	Затраты на производство реализованной продукции	тыс.руб.	947492,77	1091363,93	1203000,69	1393140,46	1500610,13
10	Прибыль/убыток от реализации	тыс.руб.	148238,05	214822,94	291240,90	397126,70	518730,50
11	Прочие операционные и внереализационные расходы	тыс.руб.	64039,76	73939,35	78200,16	126338,87	203650,08
12	Прибыль/убыток до н/о от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	84198,29	140883,59	213040,75	270787,83	315080,42
13	Налог на прибыль	тыс.руб.	21187,34	33812,06	51129,78	64989,08	75619,30
14	Прибыль/убыток после налогообложения от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	63010,95	107071,53	161910,97	205798,75	239461,12
15	Рентабельность	%	6,65	9,81	13,46	14,77	15,96
16	Дотации за продукцию и компенсации за корма	тыс.руб.	51211,00	39014,00	0,00	0,00	0,00
17	Прибыль/убыток после н/о планируемого периода	тыс.руб.	114221,95	146085,53	161910,97	205798,75	239461,12
18	Рентабельность с учетом дотаций и компенсаций	%	12,06	13,39	13,46	14,77	15,96
19	Амортизация	тыс.руб.	17227,00	17227,00	17227,00	17227,00	17227,00
20	Чистый положит.денежный поток (чист.прибыль+аморт.)	тыс.руб.	131448,95	163312,53	179137,97	223025,75	256688,12
21	Средства на покупку контрольного пакета акций п/п-ий холдинга	тыс.руб.	76262,00
22	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	42400,00	161800,00	142250,00	158150,00	180650,00
23	Итого инвестиций	тыс.руб.	118662,00	161800,00	142250,00	158150,00	180650,00
24	Общий поток	тыс.руб.	12786,95	1512,53	36887,97	64875,75	76038,12