Таблица 3.3.9. Оптимальная структура клиентской базы
Группа | Уд. вес данной группы в совокупном обороте, % | Уд. вес численности клиентов данной группы,% |
А | NА «20 | |
В | NВ «50 | |
С | NС «30 | |
Итого |
Если в компании существуют региональные продажи, то весьма полезно расписать клиентов групп А. В, С по регионам и проанализировать ситуацию. Такой анализ поможет вам ответить на вопросы:
• как распределены клиенты группы А по регионам;
• почему соотношение групп А, В. С в регионах разнос::
• чем объясняется структура клиентов в регионе 5 (уровнем конкуренции, человеческим фактором сотрудников службы сбыта).
Рис. 3.3.2. Региональный АВС-анализ
Выводы:
Для простоты абстрагируемся от различии в социально-экономической привлекательности регионов.
Регион 1 -- сбалансированная структура клиентов.
Регион 2 — слишком большая группа В, необходимо часть клиентов группы В перевести в группу А.
Регион 3 необходимо привлечь клиентов в группу В.
Регион 4 — бессистемные активные продажи, высокий уровень риска в группе А, нет целенаправленной работы с группой В.
|
|
Регион 5 — скорее всего, не ведется активных продаж.
Весьма полезным инструментом является анализ распределения групп А, В, С по регионам по форме табл. 3.3.10.
Таблица 3.3.10. Анализ структуры ABC-групп по регионам
Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 | Регион 4 | Регион 5 | Итого, % | |
А | ||||||
В | ||||||
С |
Выводы: большинство клиентов группы А сосредоточено в регионе 1. Большинство клиентов группы В сосредоточено в регионе 4. Большинство клиентов группы С сосредоточено в регионе 5.
Аналогичный анализ можно сделать по сегментам, заменив всюду в методике регионы на сегменты.
Важно отслеживать состав группы А в динамике по временным интервалам (табл. 3.3.11).
Со временем в компании происходит так называемая эрозия клиентской базы, или ее размывание, вызванное различными причинами. Анализ динамики АВС-аналнза позволяет выявить степень эрозии.
Руководитель службы продаж всегда должен знать ответ на вопросы:
• чем объясняется переход клиента из одной группы в другую, особенно из А в В. из В в С:
• почему ушли клиенты группы А.
Весьма полезным инструментом для увеличения продаж является разработка программы возвращения клиентов группы А.
Таблица 3.3.11. Анализ динамики клиентов группы А
Год1 | Год 2 | Диагностика | |
Группа А | Клиент 1 | Клиент 1 | Сохраняет долю на рынке и высокую лояльность |
Клиент 2 | Клиент 5 | Клиент увеличил размер бизнеса или полностью перешел на закупки в нашей компании (перешел из группы В) | |
Клиент 3 | Клиент ушел с рынка | ||
Клиент 4 | Клиент ушел к конкуренту | ||
Клиент 100 | Привлечен новый клиент | ||
Группа В | Клиент 5 | ||
Клиент 2 | Клиент уменьшил долю на рынке или часть продукции закупает в другой компании |
Для этого сначала необходимо выявить список компаний, которые входили в состав группы А в течение последних 2-3 лет. Затем желательно составить сводную таблицу на основе проведенных экспресс-исследований (табл. 3.3.12).
|
|
Таблица 3.3.12. Анализ причин эрозии клиентов группы А
Клиент | Объем закупок в компании в прошлом, тыс. руб. | Причины отказа от услуг компании | Текущий поставщик | Существующее положение на рынке | ||
ушла с рынка | осталась на прежнем уровне | динамично развивается | ||||
Клиент 1 | Отсутствие в ассортименте требуемых позиций | V | ||||
Клиент 2 | Личный конфликт топ-менеджеров | Конкурент 1 | v | |||
Клиент 3 | Постоянный срыв сроков поставки | Конкурент 2 | v | |||
Клиент 4 | Негибкая ценовая политика | Конкурент 1 | v |
Проведенный анализ потери клиентов должен заканчиваться разработкой мероприятий по возвращению утерянных клиентов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Сформировать список привлекательных для компании клиентов (из числа потерянных), чьи требования, в принципе, можно удовлетворить.
2. Назначить персонально ответственных за работу с этими клиентами.
Клиент | Менеджер |
Клиент 1 | Иванов |
Клиент 2 | |
Клиент 3 | Петров |
Клиент 4 | Сидоров |
3. Сформировать специальные коммерческие предложения с учетом требований клиентов, которые компания в состоянии удовлетворить.
4. Составить план-график посещений и коммуникаций с каждым клиентом.
5. Организовать регулярный контроль за результатами программы.
Пример обращения к клиенту, который некоторое время назад ушел к другому поставщику из-за постоянных срывов сроков поставки.
Директору ООО «Рога и копыта» Петрову И. И.
Уважаемый Иван Иванович!
Мы знаем, что Вы были недовольны случаями несоблюдения сроков поставки. Мы признаем, что у Вас на это были все основания. Со своей стороны мы приложили максимум усилий к тому, чтобы ликвидировать причины, приводившие к таким последствиям. В прошлом месяце мы смонтировали новую автоматизированную
производственную линию, которая значительно расширяет наши производственные мощности и позволяет сократить сроки исполнения заказов в 4 раза. Дополнительно к этому мы заключили договор с известной транспортной компанией «Метеор», которая имеет огромный опыт в обеспечении бесперебойных поставок. Кроме того, мы внедрили электронную систему документооборота, что позволило сократить срок оформления заказа и передачи его в производство с 2 дней до 3 часов.
Мы готовы выполнить Ваш пробный заказ для того, чтобы Вы смогли убедиться в реальности всех появившихся у нас преимуществ и степени удобства работы с нами.
Разумеется, что все скидки и бонусы, которыми вы ранее пользовались в нашей компании, остаются в силе согласно прилагаемому прайс-листу.
С уважением,
коммерческий директор Иванов П. А.
Возвращаясь к выводам из результатов ABC-анализа, стоит отметить, что весьма полезным является анализ динамики объемов закупок по постоянным клиентам в группах А и В (табл. 3.3.13). Средний рост их закупок можно рассматривать как показатель, отражающий темп роста спроса на рынке.
Таблица 3.3.13. Анализ динамики закупок в группах А и В
Группа | Наименование клиента | Год1 | Год 2 | Прирост,% |
А | Клиент 1 | |||
Клиент 2 | ||||
Итого в среднем по группе А | 15* | |||
В | Клиент 3 | |||
Клиент 4 | 12,5 | |||
Итого в среднем по группе В | 16,25* |
Примечание: «*» можно использовать и как среднеарифметическое значение, и как средневзвешенное значение.
|
|
ABC-анализ можно применять не только к анализу существующей клиентской базы, но и к генеральной совокупности всех потенциальных клиентов.
Если провести ABC-анализ среди всех потенциальных потребителей (без учета того факта, что они обслуживаются компаниями, конкурирующими между собой), то для планирования продаж весьма полезным приемом является формирование списка клиентов так называемой группы А*. В этот список должны войти компании, которые на текущий момент обслуживаются другими поставщиками, но по объему закупок они могли бы быть нашими клиентами группы А. По отношению к ним можно разработать специальные мероприятия по привлечению, назначить персонального менеджера. Для этого надо хорошо изучить клиента и конкурента, его обслуживающего, нащупать слабые места конкурента. Наиболее плохо обслуживаемая позиция дает нам возможность привлечь этого покупателя в состав наших клиентов.
Еще одно направление анализа — это изучение состава закупок клиентами различных групп, т. е. необходимо проанализировать, что в основном покупают клиенты групп А, В, С, чем различаются клиентские предпочтения, какие сервисные услуги им важны и каков их рейтинг среди клиентов данной группы (табл. 3.3.14).
Таблица 3.3.14. Пример ранжирования факторов среди клиентов групп А, В и С
Фактор | А | В | С |
Цена | 1-е место | ||
Ассортимент | 1 -е место | ||
Сроки | 1 -е место | ||
Гарантийный срок |
В ситуации, соответствующей табл. 3.3.14, если клиенты группы С не приносят значительной прибыли, на удержание цен можно не обращать внимания. Ясно, что самое главное — соблюдение сроков.
Знание рейтинга предпочтений клиентов различных групп позволяет гибко управлять численностью групп А, В и С.
Если система учета позволяет определить прибыльность по каждому клиенту (по любому показателю доходности: по чистой прибыли, по маржинальной прибыли, по операционной прибыли и т. д.), то очень полезным будет сопоставить два показателя по каждой из исследуемых групп клиентов: долю группы клиентов в совокупном обороте и долю клиентов в совокупной прибыли (табл. 3.3.15).
|
|
Таблица 3.3.15. Анализ прибыльности групп А, В и С
Группа | Уд. вес численности клиентов данной группы, % | Уд. вес данной группы в совокупном обороте, % | Средняя прибыльность клиентов в группе, % | Уд. вес данной группы в совокупной прибыли, % |
А | ||||
В | ||||
С | ||||
Итого |
Как видно из примера, представленного в табл. 3.3.15, несмотря на то что из анализа соотношений второго и третьего столбцов представляется целесообразным принять решение о резком сокращении группы С, на самом деле делать это следует только после всестороннего анализа. Кстати, кроме очевидных финансовых показателей не забудьте проанализировать, насколько клиенты группы С загромождают предприятие документооборотом, «сбивают» логистику или замораживают оборотные средства предприятия в складских запасах товаров, востребованных преимущественно этой группой клиентов.
В данном случае видно, что клиенты группы С самые прибыльные, и в случае сокращения численности этой группы предприятие может потерять порядка 15% совокупной прибыли! Подобный анализ необходимо выполнять всякий раз, когда вырабатывается решение об оптимизации клиентской базы.
Если же решение о сокращении численности клиентов в группе С принято, то обычно этого достигают за счет мероприятий в области ценовой политики, установления ограничений на минимальную сумму заказа (или величину заказа в натуральных единицах), изменениями в программе продвижения и сокращения перечня предоставляемых клиентам данной группы сервисных услуг.