Объемы и тенденции Рынка ИКТ

Услуги

ПО

Оборудование

Российский рынок оборудования, несмотря на стагнацию мирового, по мнению экспертов, вырос в 2002 г. до $1,98 млрд, что составляет 16 % от объема отрасли ИКТ в целом. Агентство IT-Research оценило российский сегмент рынка ПК и серверов в 2002 году в $1,86 млрд. Вместе с тем, по данным самих представителей рынка, объем этого сегмента составляет лишь $1,23 млрд. Разница в полтора раза, как поясняют эксперты рынка оборудования, возникает исключительно из-за раздутого PR и многократного учета продукции.

Сегмент периферийного оборудования, по экспертной оценке, составил $570 млн (29 % от рынка оборудования), а комплектующих всего $180 млн (9 %).
По мнению же специалистов агентства Market-Visio/EDC, наибольшая часть ИТ-расходов предприятий приходится как раз на закупку технических средств, в среднем на это уходит около 40 % бюджета. В то же время страны со сложившейся экономикой тратят на технические средства вдвое меньше, чем Россия, вследствие относительно невысоких расходов на оборудование для передачи данных.

В ближайшие годы ожидается постепенное снижение динамики продаж оборудования, вызванное постепенным наполнением рынка. Примерно те же тенденции уже наблюдаются на Западе, где оборудование традиционно занимает последнюю позицию в рейтинге динамик ИКТ-подотраслей. Это наиболее устоявшийся рынок в ИКТ, и рост его вполне прогнозируем и достаточно стабилен. В ближайшие годы ожидается постепенное снижение темпов роста от 17% в 2004 г. до 10 % в 2008 г.

По мнению экспертов, объем рынка ПО в России составляет $590 млн (5 % от ИКТ-отрасли в целом). Из них прикладное ПО занимает 62 % ($370 млн), инфраструктурное ПО 21 % ($120млн), а средства коллективной работы (GroupWare) 12% ($70 млн). На оффшорное программирование приходится примерно четверть рынка ПО, т.е. около $150 млн. При этом эксперты отметили, что это самый трудный для измерения ИТ-рынок России. Так, есть оценки оборота рынка ПО от $300 млн до $1,5 млрд.
Однако, несмотря на высокие риски и относительную прозрачность рынка ПО, именно он занимает второе место по перспективности и динамике роста. Сейчас скорость роста подотрасли ПО оценивается в 28 %, а через 3 года она поднимется до 33 %. Это вызвано необходимостью обеспечивать растущий рынок оборудования. Кроме того, на такие темпы роста оказывали влияние улучшение законодательства в области защиты авторского права, а также развивающийся рынок оффшорного программирования.

Объем рынка ИТ-услуг эксперты Компьютерры оценивают в $755млн, и в ближайшее время эта цифра будет стремительно расти.
Самым большим и динамичным сегментом рынка ИТ-услуг являются услуги по системной интеграции. Объем этого сегмента оценивается в $330 млн (43 %). Следующим по объему сегментом идет обслуживание и техническая поддержка $230млн (31 %). Сегмент Интернет включает создание контента, дизайн и технологии, электронную коммерцию, а также рекламу и маркетинг, и составляет 26 % ($105 млн) от общего пирога. Наименьшим по объему стал сегмент консультирования, эксперты оценили его в $90 млн (12%).
Между тем, эксперты едины во мнении: сегодня подотрасль ИТ-услуг наиболее динамична из всей ИКТ-отрасли. Ее рост оценивается в 30 %. В 2002 г. она выросла на треть и, судя по прогнозам, темпы роста сохраняются. Агентство Market-Visio/EDC для информационно-аналитического отчета Российский рынок системной интеграции, 2003 методом интервью опросило 108 руководителей ИТ-подразделений предприятий крупного и среднего бизнеса различных сфер деятельности, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также 10 крупнейших российских системных интеграторов. И получило следующие данные.
Более трети российских предприятий постепенно увеличивают ассигнования на ИТ. Доля ИТ-расходов в бюджетах предприятий стабильно составляет порядка 1,52 % (у западных компаний 48 %). Объем российского рынка системной интеграции в 2002г. оценен в $1,71,9 млрд (по сравнению с $755 млн по данным Компьютерры см. выше). Темпы роста около 20%. Основную долю в обороте системных интеграторов составляют поставки оборудования и ПО. В целом по рынку системной интеграции доля услуг в обороте компаний, по оценкам Market-Visio, не превышает 3040%. Объем расходов предприятий на внешние ИТ-услуги в 2002 г. оценен в $500 млн, темпы роста около 30 %. В структуре расходов предприятий на ИТ-услуги превалируют расходы на поддержку ПО (30,5 %) и оборудования (28,5%). Существенно ниже расходы на услуги по разработке и интеграции (12,2 %), ИТ-обучение (12,8 %), услуги по управлению ИТ-инфраструктурой (9,5 %). На консалтинг (ИТ-услуги) отводится 5,4 % расходов.

Поставка оборудования и лицензионного ПО осуществляется в 76 % проектов. Информационные системы, внедряемые в рамках проектов по системной интеграции: приложения для автоматизации отдельных функций назвали 51,9 % респондентов; ERP российских производителей 34,6%; ERP западных производителей 22,2 %; отраслевые решения 19,8 %. И менее 10 % респондентов отметили внедрение CRM, SCM-систем, интеграцию приложений, внедрение решений электронного бизнеса.

Наиболее устойчивый спрос в 2011 году отмечался в сегменте смартфонов (+46%), ПО (+6%) и систем дискового хранения (+6%).

Бизнес продолжил инвестировать в обновление инфраструктуры, а также новые приложения и мобильные устройства, включая планшеты. Эти позитивный тренды сохранятся в 2012 году, когда также вырастут промышленные расходы на сетевое оборудование.

Стивен Минтон (Stephen Minton), вице-президент IDC[1], указывает также и на ряд рисков, которые будут оказывать влияние на развитие мирового ИТ-рынка в 2012 году. Прежде всего это макроэкономические проблемы в Европе, где ИТ-расходы остаются на низком уровне. При негативном сценарии этот кризис может усугубиться и создать эффект волны в отношении других регионов. Но, по словам эксперта, позитивные индикаторы состояния рынков США и развивающихся стран пока не дают повода говорить о замедлении.

Наиболее быстро растущим остается ИТ-рынок стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), который не первый год показывает двузначный рост. ИТ-расходы Бразилии, России, Индии и Китая вырастут на 9%, 11%, 16% и 15% соответственно в 2012 году.

Экономические проблемы Европы уже оказали серьезнейшее влияние на ИТ-расходы в этом регионе. Уже снизилась покупательская активность в таких сегментах как ПК,серверы, системы хранения, периферийное и сетевое оборудования.Путь к восстановлению европейского ИТ-рынка будет долгим: рост в 2012 году составит не более 1%, а в 2013 году – 3%.

В США в 2011 году расходы на ИТ выросли на 7%, в 2012 году также ожидается устойчивый рост ИТ-расходов, приблизительно на 5%, за счет в первую очередь мобильных устройств, программного обеспечения и сетевого оборудования. Япония вернется к позитивному темпу роста ИТ-рынка после понижения, вызванного землетрясением 2011 года и последовавшими за ним серьезными экономическими проблемами.

Согласно новому прогнозу компании Gartner (октябрь 2011 г), мировые расходы предприятий на ИТ в 2012 году должны составить $2,7 триллиона.

Доходная часть бюджета города Самары на 2011 год (12,8 млрд. руб. = 426 млн. $).

В этом году среднестатистическое предприятие пойдёт на незначительное увеличение бюджета на ИТ - от 2% до 3%.

[1] International Data Corporation (IDC) — американская аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий. Является подразделением International Data Group IDG. Штаб-квартира — Framingham (Массачусетс).