В конце 80-х гг. XVII в. внешняя политика России была ориентирована на решение восточной проблемы. На южной границе государства интересы России сталкивались с Крымским ханством и Турцией. В правление царевны Софьи русская армия под командованием князя В. В. Голицына в 1687 и 1689 гг. совершила два похода в Крым, но они окончились неудачей.
В 1695 г. Петр организовал свой первый поход на Азов, турецкую крепость в устье Дона. Из-за отсутствия флота и слабой инженерной подготовки. поход не принес победы. В результате летнего 1696 г. похода на Азов крепость была взята и по мирному договору с Турцией 1700 г. отошла к России. Для борьбы с Турцией Россия искала союзников в Европе. С этой целью в 1697 г. из Москвы в Европу отправилось Великое посольство, во время которого Россия нашла союзников в лице Польши и Дании против северного соседа — Швеции и произошла смена курса: от борьбы за выход к Черному морю строятся планы за обладание Балтикой.
В августе 1700 г. началась Северная война (1700—1721). Союзники России терпели серьезное поражение от армии Карла XII. Русское войско увязло в длительной осаде Нарвы, поражение стало для Петра сигналом к реформам. В короткий срок он мобилизовал силы страны для создания регулярной армии и с 1702 г. военная инициатива перешла к России. На побережье Финского залива русские войска овладели Нотебургом. В 1703 в устье Невы Петр заложил Санкт-Петербург (с 1713г.-столица России). В1704 г.была взята Нарва. Но Карл XII, надеясь на поддержку гетмана Украины Ивана Мазепы, привел свои войска на Украину. 27 июня началась Полтавская битва. Она завершилась полной победой русских войск. В 1710 г. Русские войска взяли Ригу, Ревель, Динабург (Двинск).
В конце 1710 г. Турция объявила войну России. Решающая схватка в районе р. Прут закончилась поражением русских войск. По договору 1711г. Азов возвращался Турции. Мир с Турцией тем не менее позволил России сосредоточить силы для завершения войны со Швецией. После крупных побед русского флота у мыса Гангут (1714) и острова Гренгам (1720) Швеция вынуждена была в 1721 г. в Ништадте подписать договор, по которому Россия получала прибалтийские земли по финскому побережью — Лифляндию и Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии, города Выборг и Кексгольм. Финляндия по договору оставалась у Швеции.
Несмотря на изнурительную Северную войну Петр I предпринял новый поход к берегам Каспийского моря. Отряд князя Бековича-Черкасского был послан в Хиву в 1716—1717 гг. В 1722— 1723 гг. Россия вела войну с Ираном за Каспий. В Петербурге был подписан мир, по которому Россия получила города Дербент, Баку и другие земли западной и южной части Прикаспия.
Главным итогом внешней политики России первой четверти XVIII в. стали ее военные успехи. Россия не только получила земли в Прибалтике и на Каспии, но и существенно расширила хозяйственные и культурные связи с Западом и Востоком. Возрос ее международный авторитет.