Этап 2. Формирование анкеты на получение займа

Менеджер по работе с клиентами формирует анкетуна получение займа в программе 1С. Все данные, которые можно получить из паспорта и дополнительного документа. Остальные данные (например, наименование организации, где работает Клиент, ее адрес и телефон и пр.) вводятся в программу со слов Клиента.

Если Клиент не желает произносить вслух какие-либо данные, Менеджер по работе с клиентами предлагает Клиенту заполнить Информационный лист к анкете письменно. Клиент заполняет ее, а Менеджер перепечатывает данные в 1С. После чего Информационный лист возвращается Клиенту, либо с разрешения Клиента уничтожается.