2020-01-14
169
Региональный анализ рынка более детально позволяет рассмотреть страховой рынок.
Представим 15 субъектов Российской Федерации, которые показывают самые высокие показатели по сборам страховых премий (табл. 2.6).
Таблица 2.6
Динамика страховых премий по регионам России
за 2004-2006 гг., тыс. руб.[27]
| Регион | 2004 | 2005 | Темп прироста, % | 2006 | Темп прироста, % |
| Город Москва | 208 012 498 | 173 343 748 | -20,1 | 214 903 886 | 24,0 |
| Московская область | 30 365 332 | 30 985 033 | 1,5 | 27 699 085 | -10,6 |
| Город Санкт - Петербург | 27 462 265 | 28 907 647 | 6,4 | 36 649 308 | 26,8 |
| Тюменская область | 12 532 106 | 20 886 844 | 40,8 | 23 392 679 | 12,0 |
| Республика Татарстан | 9 368 060 | 15 613 434 | 39,6 | 16 132 199 | 3,3 |
| Красноярский край | 8 906 487 | 10 995 663 | 19,8 | 11 737 715 | 6,7 |
| Краснодарский край | 3 715 707 | 10 616 307 | 65,7 | 11 037 916 | 4,0 |
| Самарская область | 8 413 258 | 10 136 455 | 12,2 | 13 297 113 | 31,2 |
| Нижегородская область | 6 252 881 | 9 770 127 | 37,4 | 12 277 252 | 25,7 |
| Ростовская область | 5 986 556 | 8 676 168 | 31,2 | 11 993 742 | 38,2 |
| Свердловская область | 6 897 030 | 8 411 012 | 17,7 | 11 153 137 | 32,6 |
| Новосибирская область | 3 764 506 | 8 183 708 | 53,8 | 9 765 283 | 19,3 |
| Кемеровская область | 6 032 413 | 7 447 423 | 18,3 | 8 849 132 | 18,8 |
| Иркутская область | 4 764 700 | 7 111 493 | 32,8 | 8 084 995 | 13,7 |
| Челябинская область | 5 838 040 | 6 277 462 | 7,5 | 11 010 556 | 75,4 |
Таблица составлена автором на основании данных ФССН (www.fssn.ru)
Как видно из представленной выше таблицы самые высокие показатели по сборам страховых премий показывает Москва и Московская область. Лишь в 2006 г. страховые организации г. Санкт-Петербурга собрали больше страховых премий, чем Московская область. Снижение премий в г. Москве в 2005 г. связано с резким уменьшением сборов по страхованию жизни, но, как видно из таблицы, в 2006 г. Москва показали высокий темп прироста – почти 25%. На протяжении последних трех лет субъекты Российской Федерации, которые показывают наивысшие результаты по сборам страховых премий, практически не изменились.
Иркутская область входит в число субъектов, которые занимают лидирующие позиции на страховом рынке. В 2005 г. прирост объема страховых премий по отношению к 2004 г. составил более 30% (см. рис. 2.7). В 2006 г. прирост объемов страховых премий составил 13%, что, конечно, ниже показателя предыдущего года, но тем не менее говорит о развитии рынка страхования в нашем регионе.
Таблица 2.7
Страховые премии, аккумулированные в Иркутской области
за 2004-2006 гг., тыс. руб.[28]
| Вид страхования | 2004г. | 2005г. | Темп прироста, % | 2006г. | Темп прироста, % |
| Добровольное | 1 337 839 | 2 722 601 | 103,51 | 2 724 968 | 0,09 |
| Жизни | 170 327 | 184 763 | 8,48 | 224 795 | 21,67 |
| Личное | 574 553 | 865 053 | 50,56 | 1 072 464 | 23,98 |
| Имущественное | 574 903 | 1 624 546 | 182,58 | 1 391 303 | -14,36 |
| Ответственности | 18 056 | 48 239 | 167,16 | 36 406 | -24,53 |
| Обязательное | 2 933 302 | 4 388 892 | 49,62 | 5 360 027 | 22,13 |
| Всего | 4 271 141 | 7 111 493 | 66,50 | 8 084 995 | 13,69 |
*Таблица составлена автором на основании данных ФССН (www.fssn.ru)
В 2005г. все виды страхования имели положительные темпы прироста. Наиболее высокий темп прироста показало имущественное страхование – почти 200%. У страхования жизни в 2005 г. наблюдался самый низкий темп прироста – 8,5%. Резко сократились премии по страхованию ответственности в 2006 г. – на 24,5%, хотя в 2005 г. они выросли по сравнению с 2004 г. больше, чем в два раза (см. рис. 2.7). Снизились премии по страхованию имущества – почти на 15%. Таким образом можно сделать вывод о том, что на развитие рынка страхования Иркутской области в основном повлияло увеличение сборов по страхованию жизни, личному и обязательному страхованию.
Рис. 2.7. Динамика страховых премий, аккумулированных в Иркутской области за 2004-2006 гг., млн. руб.[29]
Наибольший темп прироста в 2006 г. показало личное страхование – 23%, несколько ниже были у обязательного и страхование жизни – 22% и 23%.
Таблица 2.8
Страховые выплаты по Иркутской области за 2004-2006 гг., тыс. руб.
| Вид страхования | 2004г. | 2005г. | Темп прироста, % | 2006г. | Темп прироста, % |
| Добровольное | 745 258 | 965 908 | 29,61 | 1 174 787 | 21,63 |
| Жизни | 150 057 | 101 882 | -32,10 | 95 012 | -6,74 |
| Личное | 412 209 | 543 552 | 31,86 | 649 593 | 19,51 |
| Имущественное | 174 507 | 310 439 | 77,89 | 429 344 | 38,30 |
| Ответственности | 8 485 | 10 035 | 18,27 | 838 | -91,65 |
| Обязательное | 2 777 694 | 3 753 727 | 35,14 | 4 586 547 | 22,19 |
| Всего | 3 522 952 | 4 719 635 | 33,97 | 5 761 334 | 22,07 |
Таблица составлена автором на основании данных ФССН (www.fssn.ru)
Страховые выплаты выросли в 2006 г. на 22%. Самый большой темп прироста по страховым выплатам показало страхование имущества – почти 40%, в 2005 г. страховые выплаты возросли по сравнению с 2004 г. почти на 80%, поэтому увеличение страховых выплат на 40 % можно воспринимать как положительную тенденцию. Резко снизились выплаты по страхованию ответственности – почти на 100%, связано это со снижением страховых премий по данному виду страхования. Снизились выплаты по страхованию жизни – на 7%. В общем страховые выплаты по страхованию увеличились на 22%.
Рис. 2.8. Динамика страховых выплат по Иркутской области
за 2004-2006 гг., млн. руб.
На основании представленных страховых премий и выплат можно определить уровень убыточности различных видов страхования (табл. 2.9). В 2006 г. самый низкий уровень убыточности показало страхование ответственности. Самый высокий уровень убыточности принадлежит обязательному страхованию – почти 86%.
Таблица 2.9
Уровень убыточности видов страхования за 2004-2006 гг., %
| Вид страхования | 2004 | 2005 | 2006 |
| Добровольное | 53,71 | 35,48 | 43,11 |
| Жизни | 88,24 | 54,89 | 42,41 |
| Личное | 71,78 | 62,77 | 60,54 |
| Имущественное | 30,31 | 19,09 | 30,84 |
| Окончание табл. 2.9
| |||
| Вид страхования | 2004 | 2005 | 2006 |
| Ответственности | 44,44 | 20,83 | 2,22 |
| Обязательное | 94,68 | 85,53 | 85,56 |
| Всего | 82,48 | 66,37 | 71,26 |
Таблица составлена автором на основании данных ФССН (www.fssn.ru)
В 2006 г. самый низкий уровень убыточности показало страхование ответственности. Самый высокий уровень убыточности принадлежит обязательному страхованию – почти 86%. Уровень убыточности страхового рынка Иркутской области постоянно снижается на протяжении всего анализируемого периода, в 2006 г. уровень убыточности уменьшился более чем на 10% по сравнению с 2004 г., самый низкий показатель убыточности наблюдается в 2005 г.
На основании проведенного выше анализа можно сделать ряд следующих выводов:
- Иркутская область входит в число лидеров по объемам собираемых страховых премий, с каждым годом увеличивая этот показатель, что свидетельствует о развитии рынка страхования данного региона;
- В основном рынок страхования Иркутской области представлен филиалами и представительствами крупных федеральных страховых компаний, которые и удерживают большую долю рынка по различным видам;
- Наибольшая убыточность наблюдается при обязательном медицинском страховании, а наименьшая в страховании ответственности, что является традиционным. Остальные виды страхования показывают убыточность на уровне 40 %. Уровень убыточности обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ниже, чем в целом по России. Уровень убыточности страхования в нашем регионе составляет примерно 70 %, что свидетельствует о нерентабельности бизнеса для региональных страховых организаций;
- Наибольшими темпами роста в нашем регионе обладают обязательное и личное страхование, а также страхование жизни.
