Поле 3 «Возможности-слабые стороны»

1. Реализация конкурентной стратегии «создания промежуточной ниши» на
российском рынке и рынках стран СНГ. Предполагает создание продукции,
имеющей «средние» параметры - цену и качество - по сравнению с аналогич­
ной продукцией российских и зарубежных производителей (данная стратегия
применима для продукции, реализуемой в настоящее время преимущественно
на внутреннем рынке, например, шины, РТИ, CMC).

2. Продолжение на качественно иной основе сотрудничества с ОАО «Газ­
пром» по обеспечению сырьем химических компаний РТ. Воспользовавшись
замедлением темпов развития нефтехимического крыла ОАО «Газпром» (в том
числе в связи с ситуацией с АК «Сибур»), целесообразно, а наш взгляд, войти в
газодобывающий и газоперерабатывающий бизнес ОАО «Газпром», активизи­
ровать деятельность по реализации других совместных проектов с ОАО «Газ­
пром».

Таким образом НГХК РТ на современном этапе развития аккумулировал уже достаточный потенциал для ускоренного наращивания конкурентных пре­имуществ, что обусловлено такими его «сильными сторонами», как: высокие конкурентные позиции по сравнению с российскими производителями; круп­нейшие в России производства продуктов-мономеров; активизация в рамках модели управления развитием НГХК РТ инвестиционной, инновационной дея­тельности, политики стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса в комплексе, решение ряда сырьевых проблем и т.д. Вместе с тем имеют место глубинные «слабые стороны» (недостаточное сырьевое обеспечение, незавер­шенность технологических цепочек выпуском продукции высокой степени пе­редела, низкая конкурентоспособность по сравнению с зарубежными произво­дителями, низкая активность на рынке ценных бумаг, недостаточный уровень развития инженерно-технического персонала, ухудшение финансово-экономического положения предприятий и т.д.), что в условиях осложнения си­туации во внешнем окружении (ухудшение конъюнктуры рынков, усиление конкуренции со стороны отечественных и зарубежных производителей, рост

145

стоимости услуг естественных монополий, предстоящее вступление России в ВТО и др.), может привести по меньшей мере к стагнации в отрасли.

В этой связи, по нашему мнению, важнейшими стратегическими направле­ниями развития комплекса должны стать такие, как: совершенствование систе­мы управления развитием комплекса за счет усиления центра ответственности в лице специализированной структуры управления НГХК РТ; коренное обновле­ние и создание новых производств посредством внедрения современных техно­логий мирового уровня в рамках реализации инновационной стратегии разви­тия комплекса, причем на каждом технологическом переделе — в рамках кон­цепции «от сырья до готовой продукции»; стимулирование и поддержка разви­тия малого и среднего бизнеса посредством объединенных усилий государства и «большой» химии и нефтехимии; развитие внутриреспубликанской и межре­гиональной интеграции предприятий НГХК РТ; а также формирование и разви­тие в отрасли менеджмента качества (ИСО-9000), экологии (ИСО-14000) и ох­раны труда по международным стандартам. Данные процессы необходимо рас­сматривать в неразрывной связи с развитием инновационной деятельности са­мих компаний НГХК, а также объединением разобщенного научно-технического потенциала региона и отраслевой науки, тесной интеграции ее с производственным и инвестиционными звеньями цепи инновационного меха­низма, что также обусловливает актуальность централизованной координации данных процессов в масштабах отрасли.

Таким образом, предложенный в работе комплекс мер и стратегия разви­тия НГХК РТ ориентированы прежде всего на прогрессивные сдвиги в его структуре производства с приближением ее к наукоемкому типу при сущест­венном усилении социальной и экологической направленности. Это обусловле­но не только совокупностью благоприятных предпосылок, включая уже соз­данный мощный потенциал отрасли, но и тем, что именно НГХК и прежде все­го его нефтехимическая и химическая составляющие сориентированы, чтобы стать зоной «прорыва» к инновационному типу развития экономики региона.

146

3.2. Анализ товарного портфеля как основа формирования стратегии развития нефтегазохимического комплекса РТ ¹.

Оптимизация товарного портфеля регионального НГХК — «ядро» страте­гии его развития. Эффективная товарная группа с точки зрения ее соответствия рыночному спросу, сырьевому и ресурсному обеспечению, технологической базе предприятий, их инвестиционным возможностям, требованиям рациональ­ности и глубины переработки сырья и полупродуктов, позволяющая получать приемлемую добавленную стоимость в настоящем и будущем, а также обеспе­чивающая взаимовыгодные процессы внутриреспубликанской интеграции - ус­ловие успешного развития компаний и отрасли в долгосрочной перспективе. Поэтому такой компонент внутренней среды нефтегазохимического комплекса РТ как существующая и перспективная товарная продукция требует всесторон­него глубокого анализа. Расчетные базовые индикаторы производства, структу­ры сбыта, загрузки мощностей по основным видам нефтехимической и химиче­ской продукции в РТ за 1998-2000гг. представлены в приложении 8.

Распределение продукции по темпам роста объемов производства в 2000г. по сравнению с 1998г. показало, что в основном имеет место выраженный и ин­тенсивный рост (табл. 16), что в значительной степени обусловлено активиза­цией внутреннего спроса, а также благоприятной внешнеэкономической конъ­юнктурой в 1999 - 2000гг. Так, к разряду продукции, производство которой в 2000г. по сравнению с 1998г. увеличивалось высокими темпами, относятся каучук СКИ-3 (127,2%) и соответственно мономер для его выпуска - изопрен (128,5%). Рост производства данного вида каучука обусловлен увеличением спроса со стороны российских шинных заводов, основным из которых является ОАО «Нижнекамскшина» (44% от объёма выработки в 2000г., или 67 тыс. т), а также увеличением экспорта - доля экспорта в объёме реализации СКИ увели­чилась по сравнению с 1999г. в 2 раза и составила 40,7%, или 59,7 тыс.т. Од­нако загрузка мощностей по данным видам продукции (49,8% - по СКИ,

¹ Таблицы и графики параграфа подготовлены на основе данных предприятий НГХК РТ и ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (если нет ссылок на другие источники)

147

Таблица 16. Распределение основных продуктов по темпам изменения объ­ёмов производства в 2000г. по сравнению с 1998г.

 

Продукция	Темп изменения,%
Спад (менее 100%)
Этиленгликоль (НКНХ)	72,2
Сжиженные газы	92,4
Тримеры пропилена	92,7
Умеренный рост (100%-110%)
пэнд	102
Шины грузовые	102
ПЭВД	103,6
Шины сельскохозяйственные	107,6
Шины легковые	107,9
Выраженный рост (110%-120%)
Окись этилена (НКНХ)	111,3
Пропилен (НКНХ)	113
Этилен (НКНХ)	114,8
Бутадиен	115,4
Трубы полиэтиленовые	118,6
Бутилкаучук	119,8
Интенсивный рост (более 120%)
Этилен (КОС)	122,7
Каучук СКИ-3	127,2
Изопрен	128,5
СКЭПТ	138,1
Окись пропилена	138,2
Стирол	141,5
Простые полиэфиры	141,7
Окись этилена (КОС)	169,3
Неонолы	208,4
Фенол	274,3
Ацетон	277,2
Альфа-олефины	289,4

58,1% - по изопрену) свидетельствует о наличии потенциала для увеличения объёмов их выпуска, основной причиной сдерживания развития которого явля­ется недостаток сырья. Это в том числе отражает и коэффициент загрузки мощ­ностей установки ЦГФУ (в ОАО «Нижнекамскнефтехим») - 18,7%. В целом по сравнению с 1998г. собственный выпуск углеводородов для переработки на первой зоне предприятия сократился на 8%. И хотя в 2001г. в ОАО «Нижне­камскнефтехим» произведено сжиженных газов на 20% больше, чем в 2000г.,

148

проблема обеспечения сырьём производств каучуков остаётся одной из самых острых проблем предприятия.

В 2000г. по сравнению с 1998г. значительно увеличился выпуск и других каучуков, таких, в частности, как бутилкаучук (119,8%) и СКЭПТ (138,1%). Бутилкаучук в настоящее время является одним из наиболее экспортоориенти-рованных продуктов ОАО «Нижнекамскнефтехим» — доля экспорта в реализа­ции составила в 2000г. 90,3%. Данный продукт занимает вторую позицию по объёму экспортной выручки предприятия — в 2000г. от экспорта бутилкаучука НКНХ получил порядка 86 млн. долл. Доля экспорта каучука СКЭПТ в стоимо­стном объёме «нефтехимического» экспорта из Татарстана в настоящее время незначительна, однако, поставки на экспорт по сравнению с 1999г. увеличились практически в 3 раза и составили 10% от произведённого объёма. В целом ОАО «Нижнекамскнефтехим» экспортировало в 2000г. порядка 55% всего объема произведённых каучуков, его доля в российском экспорте синтетических кау­чуков составила 32,6%. При этом синтетические каучуки наряду со стиролом имели самый высокий удельный вес в стоимостном объёме экспорта нефтехи­мической продукции из Татарстана — 28% и 28,33% соответственно (табл. 17).

Значительно увеличился в 2000г. по сравнению с 1998г. выпуск стирола в ОАО «Нижнекамскнефтехим» (на 41,5%). В настоящее время предприятие экс­портирует 85% произведённого стирола и, как уже было сказано, данный про­дукт имеет наибольший удельный вес в стоимостном объёме экспорта нефте­химической продукции из Татарстана.

Следующим по значимости в стоимостном объёме экспорта нефтехимиче­ской продукции (8,34%) является моноэтиленгликоль (МЭГ), который произ­водится в ОАО «Нижнекамскнефтехим» (105 тыс. т) и в ОАО «Казаньоргсин-тез» (45,9 тыс. т). МЭГ ОАО «Нижнекамскнефтехим» является высоко экспор-тоориентированным продуктом - доля экспорта в 2000г. в объёме производства составляла 92,8%. ОАО «Казаньоргсинтез» реализует МЭГ преимущественно

149

Таблица 17. Распределение основных нефтехимических продуктов по доле в стоимостном объёме экспорта нефтехимической продукции РТ

 

Продукция	Доля,%
Высокая (более 20%)
Стирол	28,33
Синтетические каучуки	28
Средняя (5%-20%)
МЭГ	8,34
Альфа-олефины	7,34
Полиэтилен	7,2
Неонолы	5,18
Низкая (менее 5%)
Пропилен	2,5
Шины	2,04
Фенол	1,27
Тримеры пропилена	1,01
Окись пропилена	0,4
Простые полиэфиры	0,37
Ацетон	0,11

на внутренний рынок — доля экспорта в выпуске здесь только 5,4%. В целом данные показатели несколько ниже, чем в 1999г. (100% и 14% соответственно НКНХ и КОС), что свидетельствует о некотором расширении в 2000г. внутрен­него рынка сбыта МЭГ. Производство МЭГ работало в 2000г. в ОАО «Нижне-камскнефтехим» на сверхпроектной мощности (127,5%). В ОАО «Казаньорг-синтез» данное производство также относится к разряду с высокой загрузкой (97,7%). Это свидетельствует об ограничениях к дальнейшему увеличению вы­пуска МЭГ в республике.

Значительный объём валютной выручки был получен ОАО «Нижнекамск-нефтехим» в 2000г. в результате реализации альфа-олефинов. Темп выпуска альфа-олефинов является наибольшим среди всех рассматриваемых в рамках данного анализа нефтехимических продуктов - 289,4% по сравнению с 1998г. Производство данной продукции относительно новое, и загрузка мощностей далека от проектной - 45,9%, что свидетельствует о значительных резервах увеличения выпуска. В настоящее время сбыт ориентирован исключительно на зарубежные рынки. Вместе с тем альфа-олефины наряду с экспортом имеют

150

значительные перспективы с точки зрения возможностей производства на их основе широкого спектра продукции.

К разряду продукции, рост выпуска которой за последние 2 года также яв­лялся очень интенсивным, относятся фенол и ацетон, производимые ОАО «Ка-заньоргсинтез» (соответственно 274,3% и 277,2%). Фенол относится к продук­ции со средней долей экспорта в производстве (26,1%), ацетон - с низкой (5,1%), что свидетельствует о зависимости их выпуска в большей степени от состояния внутреннего рынка.

В настоящее время в ОАО «Нижнекамскнефтехим» основной объём про­пилена перерабатывается в окись пропилена и далее по технологической це­почке в простые полиэфиры (лапролы). На основе пропилена вырабатываются также тримеры пропилена, далее - ПАВы (неонол, тосол, демульгаторы и др). В 2001г. выпуск тримеров пропилена был сокращён по сравнению с 1998г. на 7,3%, что обусловлено снижением спроса на данный продукт как на внутрен­нем, так и на внешнем рынках (доля экспорта в производстве сократилась с 55% (1999г.) до 45,3% (2000г.)). Соответственно высвободившийся пропилен наряду с его дополнительной выработкой (113% от уровня 1998г.) был направ­лен на производство окиси пропилена (увеличение на 38,2%) и лапролов (уве­личение на 41,7%). Выпуск неонолов увеличился на 108,4%. Кроме того, значи­тельно вырос и экспорт пропилена: доля экспорта в объёме выпуска в 2000г. по сравнению с 1999г. увеличилась более чем в 2 раза. Сегодня мощности по ла-пролам, как и по окиси пропилена, работают выше проектных - загрузка 158% и 107,9% соответственно - и требуют существенного расширения. Увеличение выпуска неонолов обусловило высокую загрузку действующих мощностей (83%). Однако для расширения производства имеются ограничения по сырью — фенолу. Производство неонола в значительной степени ориентировано на экс­порт (73,3%).

Выпуск этилена и пропилена в ОАО «Нижнекамскнефтехим», имеющий выраженный рост по сравнению с 1998г. (114,8% и 113% соответственно), был ориентирован на максимальные возможности установки (загрузка порядка

151

100%-105%). Выпуск данных продуктов в последующие годы, а также выраба­тываемых совместно с ними бензола и пиролизной смолы, запланирован с учё­том модернизации и реконструкции установки ЭП-450. На максимально воз­можной мощности работает ЭП-450 и по выпуску бутадиена (загрузка -134,5%), пользующегося повышенным спросом со стороны производителей каучуков и латексов Татарстана и России.

К разряду умеренно растущих относилось производство полиэтилена. ОАО «Казаньоргсинтез» - единственное предприятие в России, выпускающее полиэтилен как низкого, так и высокого давления. За 1999-2000гг. выпуск дан­ных видов продукции увеличился соответственно на 2% и 3,6%. Следует отме­тить, что доля экспорта в производстве полиэтилена по сравнению с 1999г. со­кратилась в среднем на 3%, что было вызвано расширением внутреннего по­требления и собственного использования полиэтилена в производстве поли­этиленовых труб, выпуск которых имел тенденцию к выраженному росту (118,6% за 2 года).

Выпуск этилена в 2000г. в ОАО «Казаньоргсинтез» являлся интенсивно растущим - 122,7% по сравнению с 1998г., что определило увеличение загрузки мощностей до 86%. Причём дополнительные объёмы этилена позволили увели­чить производство как полиэтилена, так и органической продукции. Так, вы­пуск окиси этилена вырос за 2 года на 69,3%. Соответственно увеличилось про­изводство широкой гаммы органической продукции (деэмульгаторы, гликоли, бутилцеллозольв, зтаноламины и проч.). Например, моноэтиленгликоля было выпущено на 78,6% больше, чем в 1998г. Таким образом, имела место тенден­ция равномерного развития всех производств ОАО «Казаньоргсинтез», по­скольку ранее (в 1998г.) вследствие ограничения в объёмах вырабатываемого и закупаемого со стороны этилена приоритет в его распределении для после­дующего передела отдавался полиэтилену.

Темпы производства шинной продукции являлись умеренными: шины легковые - 107,9%, грузовые - 102%, с/х - 107,6%. Потенциальный выпуск мо­жет быть выше, это касается прежде всего легковых шин (загрузка мощностей -

152

47,8%) и с/х (соответственно 35,1%). Следует отметить, что экспорт продукции ОАО «Нижнекамскшина» за 2 года вырос и составил в среднем 8,2% от объёма производства. Однако увеличение сбыта на зарубежных рынках (пусть даже и в СНГ) ограничено вследствие низких качественных характеристик продукции.

В целом по результатам анализа по итогам 1999-2000гг. следует констати­ровать, что динамичное увеличение выпуска на нефтехимических и химических предприятиях республики обеспечило увеличение загрузки мощностей, причем по большинству продуктов загрузка в 2000г. составила более 80% (табл. 18). Безусловно, с одной стороны, это свидетельствует о повышении эффективности использования производственного потенциала предприятий, но с другой, озна­чает, что резерв дальнейшего увеличения выпуска сократился. Тем более, что имеет место высокий износ оборудования, более 80% которого имеет срок службы от 15 до 25 лет.

Таблица 18. Распределение основных нефтехимических продуктов по уровню использования мощностей

 

Уровень использов. мощностей	Коэфф. загрузки мощностей	Продукция
Высокий	Более 80%	Бутил каучук, бутадиен, этилен (НКНХ), пропилен, стирол, окись пропилена, простые полиэфиры, МЭГ (НКНХ), неонолы, этилен (КОС), ПЭВД, ПЭНД, окись этилена (КОС), МЭГ (КОС), шины грузовые
Средний	50-80%	СКИ-3, изопрен, окись этилена (НКНХ), фенол, ацетон, трубы полиэтиленовые
Низкий	Менее 50%	Альфа-олефины, тримеры пропилена, шины легко­вые, шины с/х

Внимание следует обратить также и на высокую экспортную ориентацию значительной части нефтехимической продукции. Прежде всего это касается продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез» (табл. 19). В целом объём экспорта нефтехимической продукции из Республики Татарстан в 2000г. увеличился в 1,4 раза по сравнению с 1999г. Валютная выручка дос­тигла 474 млн. долл. - в среднем это порядка 38% от стоимостного объёма вы­пуска в данном секторе.

153

Таблица 19. Распределение основных нефтехимических продуктов по сте­пени экспортоориентированности производства

 

Уровень экспортной ориентации производства	Интервал по доле экспорта в про­изводстве	Продукция
Высокий	Более 50%	Бутилкаучук, стирол, МЭГ (НКНХ), неоно-лы, альфа-олефины
Средний	10-50%	СКИ-3, пропилен, тримеры пропилена, ПЭВД, ПЭНД, фенол
Низкий	Менее 10%	Шины всех типов, ацетон, окись пропилена, простые полиэфиры, МЭГ (КОС)

Высокая экспортная ориентация комплекса, конечно, способствовала в ус­ловиях благоприятной конъюнктуры на мировом рынке (в 1999-2000гт.) повы­шению доходности компаний. Однако в условиях ее ухудшения и, как следст­вие, сокращения поставок на экспорт им не удалось быстро и в желаемых объ­емах переориентировать товарные потоки на динамично растущий российский рынок в силу того, что на нем уже достаточно прочно укрепились отечествен­ные и зарубежные конкуренты.

Так, в 2001г. ситуация в производственно-сбытовой деятельности пред­приятий комплекса существенным образом изменилась. Отмечено снижение производства и соответственно загрузки мощностей на 2-4% по сравнению с 2000г. по таким видам продукции, как стирол и бутилкаучук, полиэтилен низ­кого давления, фенол, ацетон. Первая причина - ухудшение экспортной компо­ненты сбыта. В силу рецессии в мировой экономике наблюдалось значительное сокращение спроса и резкое снижение цен на нефтехимическую продукцию на зарубежных рынках. Так, средняя контрактная цена 1 тонны продукции, отгру­женной зарубежным покупателям, снизилась по сравнению с 2000г.: на бутил­каучук - на 2%, на стирол - на 43%, на МЭГ - на 23%, на ДЭГ - на 24%, на пропилен - на 17%, на окись пропилена - на 9%, на альфа-олефины - на 18%, на фенол - на 21%, на полиэтилен и ацетон - на 5%. В среднем экспорт 1 тонны продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» «подешевел» на 21%, ОАО «Казань-оргсинтез» - на 8%. Естественно, это в полной мере отразилось на рентабель-

154

ности деятельности данных компаний и нефтехимического и химического ком­плекса в целом.

Соответственно произошли изменения в стоимостной структуре экспорта комплекса. В частности, максимальное среди всех продуктов снижение цен на стирол привело к уменьшению его доли в структуре экспорта с 28,1% до 18,8%. Однако в целом основными позициями экспорта нефтехимического комплекса республики остались стирол, синтетические каучуки, полиэтилен, гликоли, альфа-олефины, пропилен, неонол, шины (рис. 32).

Гликоли 8,7%

Пропилен 1,2%

Полиэтилен 9%

 

Рис 32. Товарная структура экспорта нефтехимии и химии РТ в 2001г.

На внутреннем рынке в 2001г. наблюдалось достаточно динамичное уве­личение потребления химической и нефтехимической продукции (табл. 20). Как видно, наибольшие объемы «видимого» потребления имели место для сле­дующей продукции, которая производится предприятиями нефтехимического и химического комплекса РТ: технический углерод, полиэтилен, стирол, синтети­ческие каучуки, бензол, фенол, шины, CMC, ацетон, этилен. В совокупности факторы ухудшения «внешней» конъюнктуры и роста спроса на внутреннем рынке способствовали переориентации сбытовой политики предприятий ком­плекса на российский рынок по следующим продуктам: полиэтилен (102,1% по сравнению с 2000г.), техуглерод (126,7%), синтетические каучуки (108,94%), шины (115,5%), пропилен (117,01%). Однако в полной мере воспользоваться благоприятной возможностью расширения емкости российского рынка

155

Таблица 20. Объем «видимого» потребления* основных видов хими­ческой и нефтехимической продукции в России в 2000-2001 гг. [152, с. 23]

Тыс.т

Продукт	2000	2001	2001/2000,%
Метанол	1047,6	1321,9	126,2
Полипропилен	180,4	225,0	124,7
Полистирол	167,4	206,2	123,2
Технический углерод	287,9	343,9	119,5
Поливинилхлорид	229,1	272,1	118,8
Волокна и нити химические	137,7	161,8	117,5
Полиэтилен	557,5	644,3	115,6
Стирол	107,2	123,2	114,9
Синтетические каучуки	544,1	612,6	112,6
Бензол	842,8	940,1	111,5
Фенол	122,2	135,8	111,1
Шины, тыс. шт.	30298,7	33323,6	110,0
Лакокрасочные материалы	678,8	740,7	109,1
Кальцинированная сода	1790,2	1949,5	108,9
Капролактам	85,7	90,0	105,0
CMC	465,1	484,9	104,3
Ацетон	83,5	86,0	103,0
Этилен	1901,9	1943,8	102,2
Азотные удобрения	2282,9	2286,8	100,2
Аммиак синтетический	7686,8	7699,9	100,2
Серная кислота	8419,0	8317,3	98,8
Синтетические красители, т	23,8	23,3	97,9
Каустическая сода	1087,6	1038,7	95,5
Калийные удобрения	1215,4	1131,7	93,1
Фосфатные удобрения	130,8	104,2	79,7
*расчет «видимого» внутреннего потребления производился по формуле: Пв= Пр -Э + И, где: Up - объем производства, Э - объем экспорта (без учета поставок в Белоруссию), И- объем импорта (безучета поставок из Белоруссии)

компаниям не удалось в силу усиления конкуренции. Конкурировать приходит­ся прежде всего с российскими производителями, которые увеличили произ­водство и частично переориентировали поставки химической продукции с за­рубежных рынков в пользу российских покупателей. Так, более чем на 5% сни­зился уровень экспортной компоненты в российском производстве по таким продуктам как фенол и полиэтилен. Кроме того, имеют место устойчивые тен­денции увеличения объемов импорта, несмотря на снижение суммарных объе­мов экспорта и рост производства химической и нефтехимической продукции в

156

России. Так, по целому продуктовому ряду в России в 2001г. по сравнению с 2000г. доля импорта увеличилась в среднем на 2-3%. В частности, достаточно интенсивно растет «присутствие» импортного полиэтилена. Если в 1999г. доля ввозимого полиэтилена в объемах его внутрироссийского потребления состав­ляла 3,8%, то в 2001г. она поднялась до 7,5%. В результате, несмотря на увели­чение объемов поставок продукции предприятиями нефтехимии и химии РТ на внутренний рынок, доля, занимаемая ими (по большинству видов продукции), в 2001г. по сравнению с 2000г. уменьшилась (табл. 21).

Таблица 21. Объемы поставок и доля, занимаемая предприятиями РТ на рынках отдельных химических и нефтехимических продуктов

 

 

Наименование продукции	Поставки на внутренний ры­нок, тыс.т.			Доля на внутреннем рынке, %
	2000г.	2001г.	2001/2000,%	2000г.	2001г.	Изменение, + (-)
Технич. углерод	52,3	66,3	126,8	18,4	19,3	+0,9
Полиэтилен	291,9	297,9	102,1	52,2	46,24	-5,96
Стирол	36,4	20,7	56,9	32,8	16,8	-16
Синт. каучуки	95,1	103,6	108,94	17,5	16,91	-0,59
Фенол	30	25,5	85	24,75	18,78	-5,97
Шины	8355,3	9651,3	115,5	27,6	28,96	+1,36
Ацетон	24,2	19	78,5	29	22,1	-6,9
Пропилен	155,2	181,6	117	18,1	19,3	+1,2

Отдельно следует проанализировать ситуацию на рынках стирола и про­пилена, а также полимеров на их основе — полистирола и полипропилена. Оче­видно, что и экспортные, и внутренние рынки стирола в 2001г. существенно «сократились» для ОАО «Нижнекамскнефтехим», по пропилену, хотя доля на российском рынке и несколько выросла, однако, экспортная составляющая производства резко снизилась по сравнению с 2000г. В то же время положение на рынках полимеров (производных стирола и пропилена) было гораздо ста­бильнее. Так, темпы потребления полипропилена и полистирола на внутреннем рынке по итогам 2001г. были наибольшими среди всех видов продукции: 124,7% и 123,2% соответственно (табл. 20), что позволяет сделать вывод о на­личии благоприятных возможностей для углубления переработки мономеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в полимеры.

157

Необходимой для анализа привлекательности рынков является информа­ция о динамике цен. Так, в 1 полуг. 2002г. (преимущественно во 2 кв.) конъ­юнктура мировых рынков начала улучшаться, хотя и оставалась нестабильной, что в частности демонстрирует динамика цен на полиэтилен высокого давления в Европе (рис. 33).

«I   •«  *1  «J   «  П   «  »*

 

Рис. 33. Динамика цен на полиэтилен высокого давления в Европе и России.

Однако, усредненные экспортные контрактные цены на отдельные продук­ты ОАО «Казаньоргсинтез» в 1 полуг. 2002г. по сравнению с 1 полуг. 2001г. снизились (рис. 34). В целом средняя контрактная цена 1 тонны продукции, от­гружаемой компанией зарубежным потребителям снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2001г. на 20%, тогда как внутренняя - только на 2,6%. Как следствие, происходит выравнивание экспортных и внутренних цен - в 1 полуг. 2001г. средняя цена 1 тонны продукции, отгруженной на экспорт, была в 1,5 раза выше, чем цена внутреннего рынка, в 2002г. это соотношение состав­ляло уже только 1,2 раза. Производственно-сбытовую деятельность ОАО «Ка­заньоргсинтез» в 1 полуг. 2002г., как видно на рис. 35, по-прежнему характери­зуют снижение объемов выпуска практически по всей номенклатуре продук­ции, сокращение объемов отгрузки на экспорт и увеличение при этом поставок на внутренний рынок. В частности, значительно увеличены по сравнению с 2001г. поставки на внутренний рынок ПНД, фенола и ацетона. Очевидно, что

158

дальнейший рост объемов производства ОАО «Казаньоргсинтез» ограничен прежде всего усилением конкуренции как на зарубежных, так и внутреннем рынках.

20%

экспорт, цен на

Снижение

внутрен. цен на 2,6%

 

	Выпуск	Эксперт	Внутр. рынок
пвд	89,6%	70,4%	93,5%
лиц	114,6%	110,6%	121,6%
Фенол	95,1%	81,6%	116,1%
Ацетон	95,7%	68,4%	101,5%
Этилен	96,3%		17,7%
Трубы	92,4%		100,2%
МЭГ	125,4%	173,2%	142,1%
ДОГ	67,9%	96,1%	39,5%

□ Внутренний рынок  ■Внешний рынок

производства и сбыта ОАО «Казаньоргсинтез», 1 полуг. 2002г./1 полуг. 2001г., %

Рис. 34. Динамика цен на продукцию Рис 35. Динамика объемов