Рынка в нефтехимии и химии РТ оплаты в нефтехимии и химии РТ

Одной из основных характеристик состояния комплекса в начале 2002г.

является снижение производительности труда. Ежегодно с 1999г. численность на основных предприятиях нефтехимии увеличивалась не более чем на 1-1,5%. При существенном росте объемов выпуска это обеспечивало высокие темпы роста производительности и позволяло «безболезненно» повышать заработную плату. Но в 2002г. ситуация изменилась: при снижении производства в 1 кв. 2002г. численность сохранилась на уровне 2001г., в результате производитель­ность труда снизилась (рис. 29).

12 1

1 кв.99 1 кв.00 Ikb.01 1кв.О2

млн.руб.

1999

2006

Кв.2002

 

Рис. 28. Динамика и соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей в нефтехимии и химии РТ

Рис. 29. Динамка заработной платы 1 работника (правая шкала) и производит-ти 1 работника (левая шкала) в нефтехимии и химии РТ

121

При этом затраты на оплату труда легли внушительным бременем на себе­стоимость. По итогам 1 кв. 2002г. они составили порядка 9 копеек на 1 рубль товарной продукции, тогда как прибыль - всего 3 копейки (рис. 30).

Коп/руб

Т 25,0%

 

21,1

20.2

7 -■

- 20.04   ■*-

Оплататруда на 1 рубль выпуска

-■ 15,0%

-■ 10,0%

-"-прибыль ка t

-.8,0*            РУ&ПЬ

выпуск*

 

-f-

0,0%

В8           2000             20Ф1        lie». 2002

Рис 30. Затраты на оплату труда и прибыль на 1 руб. товарной продукции в нефтехимии и химии РТ.

Позиционирование предприятий нефтехимии и химии РТ в матрице «ди­намика объемов производства - рентабельность» по итогам 1 полуг. 2002г. по­зволяет выделить четыре группы (рис. 31).

J I I О Кварт\

им.

• Карпов

Казанский

* 1

_                 ^ск()

Рентабельность

*Шижнекамскшина

Рис. 31. Позиционирование предприятий нефтехимии и химии РТ в матри­це «индекс физического объема производства - рентабельность» по итогам деятельности в 1 полуг. 2002г.

122

Основная группа находится в поле «положительная рентабельность - уме­ренная динамика производства» - это ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамсктехуглерод», ОАО «Хим. завод им. Карпова», ОАО «Казаньорг-синтез». Рентабельность данных предприятий выше 7%, индекс производства — 100-101,6%. Такие предприятия, как ОАО «Нэфис» и ОАО «Кварт», показали высокую динамику производства - более 120%. Однако они находятся в разных группах по рентабельности — ОАО «Нэфис» имеет очень низкий объем прибы­ли. К четвертой группе относятся предприятия, имеющие динамику менее 100% и убытки или нулевую прибыль, - это ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Казанский завод СК».

Таким образом, очевидно, что положение многих компаний, как крупней­ших, так и средних, характеризуется отсутствием выраженного роста производ­ства при средней рентабельности. Кроме того, по-прежнему есть проблемные предприятия по прибыльности, однако, если положение ОАО «Нижнекамскши­на» можно частично объяснить стремлением удержать лидерство на россий­ском рынке за счет низких цен, то ОАО «Казанский завод СК» действительно находится, если пользоваться терминологией матрицы «БКГ», в состоянии «не­удачника», требующего либо мер экстренной реанимации, либо процедуры

банкротства. Ухудшение финансово-экономического положения комплекса яв-
i
|          ляется важной предпосылкой к формированию новой стратегии его развития.

Тем более, что во внешней среде произошли и будут происходить в перспекти-
|          ве кардинальные изменения, больше представляющие собой «угрозы», нежели

«возможности».
|          Возможности:

|          1. Увеличение потребления нефтехимической и химической продукции в силу

ф      оживления экономики России и стран СНГ в 1999-2001гг. относительно док-

ризисного уровня (1998г.). Последние три года часто называют одним из самых удачных периодов развития страны. В течение этих лет экономика России раз­вивалась быстрыми темпами. Это связано прежде всего с действием таких бла­гоприятных факторов внешней среды, как девальвация рубля, заменившая го-

123

сударственный протекционизм в отношении импорта и сделавшая конкуренто­способным экспорт, благоприятная конъюнктура на мировых рынках энергоно­сителей, химической и нефтехимической продукции, сырья, последовавший за этим рост внутреннего спроса, в результате чего «нефтедобыча, химия, нефте­химия, цветная и черная металлургия, лесная промышленность стояли в начале тех межотраслевых цепочек, по которым распространялись волны конъюнктур­ного роста. На машиностроении этот рост замыкался как на основном постав­щике инвестиционных товаров в сырьевой сектор»[72]. Улучшились показатели ВВП, инвестиций в основной капитал и др., хотя, конечно, докризисный уро­вень (1990г.) не достигнут.

Как прогнозируют эксперты Всемирного банка, новые темпы роста эконо­мики могут базироваться на инвестициях, прежде всего за счет средств от воз­врата «утекающего» из страны капитала и за счет иностранных инвестиций, а также на повышении производительности труда. Это при условии благоприят­ных цен на рынках энергоресурсов позволило бы иметь России темпы роста экономики 3-4% в год [97]. По уточненному прогнозу социально-экономического развития России на 2003-2005гг., внесенному Министерством экономики и развития в августе 2002г. в Правительство РФ (табл. 14), темпы роста предполагаются даже выше прогнозируемых Всемирным банком. Про­гноз поступательного роста экономики позволяет сделать предположения как минимум о стабильном состоянии в отраслях, потребляющих продукцию ком­плекса.

Таблица 14. Прогноз социально-экономического развития РФ в 2003-

2005гг. [162]

 

	2003г.	2004г.	2005г.
Рост ВВП РФ	3,5-4,4%	4,3-5,5%	4,6-5,9%
Прямые иностранные инвестиции, млрд. долл.	6-6,5	7,1-7,8	7,8-8,5
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	2320-2350	2700-2820	3110-3340
Рост промышленного производства	3,2-4,1%	3,8-5,3%	4,2-5,5%
Инфляция	10-12%	8-10%	6-8%
Экспорт, млрд. долл.	103,1-111,6	106,2-118,8	111,3-126,7
Импорт, млрд. долл.	61-63	65,7-70	71-77,9

124

2. При растущем спросе наибольшие темпы роста потребления имеет про­
дукция конечных переделов (прежде всего полимерные материалы (полистирол,
полипропилен, полиэтилен), изделия из пластмасс, малотоннажная химия).
Этот вопрос подробно рассмотрен в параграфе 3.2.

3. Умеренно благоприятная конъюнктура на зарубежных рынках в 2002г. и в
среднесрочной перспективе. Предположения относительно стабильного роста
мирового спроса на химическую и нефтехимическую продукцию, производи­
мую в комплексе, основываются на авторитетных экспертных заключениях. В
частности, английская химическая Ассоциация, осуществившая анализ мирово­
го химического рынка за последние годы XX столетия и прогноз на период до
2010г. (приложение 6) [119], прогнозирует, что потребление химической про­
дукции в мире ежегодно будет возрастать в среднем на 3,6% (с 1979г. по 1996г.
ее потребление возрастало примерно на 2,6% в год). В 2010г. общая стоимость
всей химической продукции, произведенной в мире, по сравнению с 1996г. уве­
личится на 63%. Развитию глобального рынка будут способствовать либерали­
зация мировой торговли, большая открытость финансовых рынков и новые
возможности для бизнеса, которые имеют место в области информационных
технологий и коммуникаций.

4. Ослабление в 2001-2002гг. некоторых российских конкурентов, ранее пре­
тендующих на лидерство (прежде всего АК «Сибур» и компаний, входящих в
данный холдинг), а также общее снижение темпов развития в химической и
нефтехимической промышленности России по итогам 2001-2002гг. Как уже
отмечалось, к слабым сторонам комплекса в 2001г. и особенно в 2002г. отно­
сится ухудшение финансово-экономического положения, однако, такое же, а
зачастую и более худшее, положение наблюдалось и в целом на предприятиях
российской химии и нефтехимии в силу как общеконъюнктурных, так и специ­
фических факторов. Так, специалисты отмечают, что сохранение глубинных
стратегических проблем отрасли на фоне ухудшения конъюнктуры рынков,
привело к тому, что ее финансово-экономическое положение в 2001-2002гг.
существенно ухудшилось [32, 57, 75, 78, 138, 139, 150, 152, 161, 165, 173, 184,

125

189]. В целом отмечается, что позитивные итоги 2001г. «не придают уверенно­сти в позитивных перспективах развития отрасли». Судя по всему, период бы­строго посткризисного восстановления в химической промышленности России близится к завершению, и отрасль вступает в период стагнации. Закончится ли он новым подъемом, зависит главным образом от того, сумеет ли менеджмент компаний сконцентрировать собственные средства и привлечь дополнительные финансовые ресурсы на техническое перевооружение и организацию новых производств для сохранения своих ниш на рынках и создания новых. Имели место и специфические дестабилизирующие работу некоторых конкурентов факторы. В частности, в ряде компаний, входящих в холдинг АК «Сибур», воз­никли проблемы с сырьевым обеспечением и товарно-денежными потоками в связи с известными событиями вокруг холдинга. Данные факторы предостав­ляют возможность для российских компаний, в том числе татарстанских, вос­пользовавшись временным ослаблением конкурентов, разработать и реализо­вать стратегии по усилению собственных конкурентных позиций. В целом, по­дытоживая анализ «возможностей», следует отметить, что в условиях ухудше­ния внешней конъюнктуры важно не упустить ни одного шанса для принятия успешных стратегических решений компаниями в новых условиях и изменения в свою пользу конкурентных ролей на рынке. Угрозы:

1. Рост тарифов на услуги естественных монополий в России. Проблеме фор­мирования политики в области регулирования стоимости услуг естественных монополий в России посвящено достаточно исследований, в том числе и при­менительно к НГХК [27-28, 75-78, 105, 140]. Безусловно, рост тарифов на энер­горесурсы и транспорт негативно отразится на рентабельности предприятий комплекса. Как известно, с июля 2002г. тарифы на газ увеличились на 15%, на электроэнергию - на 2,4%, транспортные тарифы - на 6,8%. При этом в прави­тельстве признается, что это не только окажет влияние на уровень инфляции, но также увеличит затраты по промышленности на 3%.

126

2. Усиление в 1999-2002гг. конкуренции со стороны российских производите­лей, реализация рядом компаний стратегии интеграции и создания холдингов, что увеличивает их конкурентные преимущества. Важнейшей компонентой внешней среды нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан, ока­зывающей прямое воздействие, является конкуренция, прежде всего со стороны российских производителей аналогичной продукции. На основе анализа нами выделены порядка 30-ти компаний, являющихся сегодня конкурентами ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижнекамскшина». В приложении 7 представлена краткая характеристика процессов, происходя­щих в структуре управления данными компаниями-конкурентами, определены основные виды выпускаемой ими продукции, в том числе выделены те из них, которые выпускаются предприятиями НГХК РТ, кроме того, систематизирова- на информация о планах перспективного развития и о доле, занимаемой произ- водителем в общероссийском производстве, а также другая информация, ка-сающаяся деятельности конкурентов.

 В целом по результатам анализа можно сделать вывод, что в 1999-2000гг. в  большинстве конкурирующих компаний начались восстановительные процес-сы, увеличились объемы выпуска, активизировалась маркетинговая и сбытовая деятельность, наблюдалось улучшение финансово-экономического положения. Приняты к реализации масштабные инвестиционные планы развития, заклю­чающиеся в модернизации и реконструкции действующих производств, а также выпуске новой продукции. Наиболее характерной чертой стратегических изме­нений в отрасли являются интеграционные процессы, начавшиеся в 1999г. и за­ключающиеся в поглощении ресурсными компаниями и компаниями, имею­щими сильное «перерабатывающее» звено, нефтехимических предприятий Рос- сии, испытывающих сырьевой голод. Сегодня данные процессы практически завершены. В целом можно выделить следующих крупных «игроков» на рос- списком нефтехимическом рынке, конкурирующих с татарстанскими компа­ниями: АК «Сибур», ОАО «Лукойл», ОАО «Юкос», группа «Амтел», Башкир­ская группа. Степень конкуренции по большинству продуктов можно оценить

127

как сильную, что предъявляет высокие требования к «качеству» стратегических решений. В ситуации ухудшения прочих факторов внешней среды сохранение лидирующих позиций татарстанских нефтехимических предприятий на внут­реннем рынке потребует максимизации усилий для существенного повышения их конкурентоспособности, что тем более актуально в предверии вступления России в ВТО.

3. Ослабление действия таких факторов внешней среды, как благоприятная конъюнктура на мировом и внутреннем рынках нефти и нефтехимической продукции и эффект девальвации рубля. В начале 2002г. темпы роста промыш­ленного производства в России снизились до 3%, а рост инвестиций - до 1,2% (1кв. 2002г.). Те же тенденции в химической и нефтехимической отрасли. Объ­ясняется это низкими ценами на нефть, ростом издержек, превышающим рост производительности труда, укреплением реального обменного курса рубля, а также ростом цен на энергоресурсы внутри страны. Кроме того, оказались ис­черпанными возможности увеличения использования мощностей отечествен- ных производителей. Но главным негативным явлением 2002г., по мнению Всемирного банка, «стало существенное сокращение роста зарегистрированных инвестиций в основные фонды... При этом не улучшила своей работы и бан-ковско-финансовая отрасль, и в первую очередь из-за низкой капитализации банков и финансовых рынков» [97]. И хотя со второго полугодия 2002г. отме­чен рост цен на нефть, несомненно, он обусловлен в большей степени не рос­том спроса, а политическими факторами, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке, что свидетельствует о высокой нестабильности данного положения. В свою очередь высокие цены на нефть оказывают «повышательное давление» на курс рубля, что называется «голландской болезнью» [81]. Это снижает ценовую  конкурентоспособность отечественной «несырьевой» промышленности. Анали­тики предупреждают, что, если укрепление рубля в России будет происходить на фоне отсутствия стимулов к инвестированию в реальный сектор экономики, как это было в 1996-1998гг., то это приведет к резкому росту импорта готовой продукции в страну, а не технологий и инвестиционных товаров [47].

128

4. Усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей как на за­рубежных, так и на российском рынках (не только из традиционных центров нефтехимии - Америки, стран Европы, Японии, но и из «новых центров» - Ки­тая, Ирана, Саудовской Аравии и др.). Уже упомянутая английская химическая Ассоциация отмечает, что «начиная с 1979 года, мировая химическая промыш­ленность претерпела серьезные изменения. В развитых странах до последнего времени наблюдается наибольший уровень производства и спроса на химиче­скую продукцию, но постепенно ее торговые объемы на рынках этих стран со­кращаются. Акцент в инвестиционной и деловой деятельности в значительной степени переместился на Дальний Восток. При этом большие изменения про­изошли в экономике Китая и других дальневосточных стран. В 1996-2010гг. бо­лее половины увеличения спроса и производства и две трети увеличения экс­порта будут приходиться на долю развивающихся стран, на страны Дальнего Востока (без Японии) — 35% увеличения производства и 49% - экспорта. И, что существенно, развивающиеся страны также пропорционально увеличат импорт химической продукции»[119].

Это свидетельствует о все большем усилении конкуренции на мировом нефтехимическом рынке, выигрывать в которой будет производитель, обеспе­чивающий прежде всего высокие темпы разработки и внедрения инноваций. Кроме того, рост внутреннего спроса, а также реальное укрепление рубля, спо­собствующее расширению импорта, обусловили интерес зарубежных произво­дителей к российским нефтехимическим и химическим рынкам (см. параграф 3.2.). При этом скорее всего даже при дальнейшем увеличении емкости россий­ского рынка химической продукции далеко не все российские производители смогут полностью использовать данные возможности. По мнению экспертов, «по отдельным позициям (преимущественно, по экспорто-ориентированным продуктам) производственные мощности уже используются практически пол­ностью, и дальнейшее существенное увеличение поставок на внутренний рынок может произойти только за счет сокращения экспорта» [150, с. 25]. Кроме того, даже производители, располагающие достаточным резервом для развития про-

129

изводства, могут столкнуться с проблемой низкого качества продукции, осо­бенно важной при реализации продуктов высоких переделов. Таким образом, российские предприятия рискуют потерять значительную часть пока контроли­руемых ими рынков.

5. Вступление России в ВТО, что будет способствовать снятию тарифных и иных ограничений для расширения присутствия на российском рынке зарубеж­ных производителей. Описанные выше проблемы, несомненно, усугубятся по­сле вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Эта тема чрезвычайно дискутируема в настоящий момент [10, 27, 28, 32, 75, 76, 78, 113, 125, 139, 167, 171, 192, 196]. Многие эксперты сходятся во мнении, что вступ­ление в ВТО «скорее всего приведет к сокращению участия российских произ­водителей на внутреннем рынке, что чревато понижением уровня занятости, доходов и связанных с ними прочих макроэкономических показателей» [72], и «при вступлении в эту организацию будут разваливаться целые отрасли» [125, с. 51].

Применительно к нефтехимическом и химическому комплексу показа­тельно такое мнение: «в химии будет происходить то же, что и в других секто­рах экономики. Завоеванные позиции за нами останутся. Например, Россия твердо обеспечивает одну треть мирового производства фосфорных удобрений и около половины калийных. Но химия многолика, сейчас многие химические товары мы просто не производим, и выбор ВТО падет на тех, кто уже давно производит не выпускаемую у нас продукцию. Нас заставят ее покупать в ущерб восстановлению или развитию собственного производства. Вот почему не надо торопиться с вступлением в ВТО: сначала надо у себя навести порядок. Необходимо поднять промышленность, дать толчок структурным сдвигам, об­новить основные фонды и только тогда думать о вхождении в ВТО» [10, с.5].

Председатель Российского Союза химиков считает [76], что дальнейшая либерализация внешнеторгового режима и гармонизация тарифов приведет к еще большей открытости нашего рынка и усилит ценовую неконкурентоспо­собность множества отечественных химикатов, по которым в России имеются

130

собственные мощности, достаточные для удовлетворения потребностей. Среди них - лакокрасочные материалы, пластмассы, шины, синтетические нити, от­дельные органические и неорганические продукты. По его мнению, для хими­ческой отрасли проблема ценовой конкурентоспособности является одной из определяющих ее развитие, и поэтому крайне важно осваивать практику при­менения мер защиты от неблагоприятного импорта.

По нашему мнению, данные опасения вполне оправданы. Действительно, при всех возможных позитивных последствиях от вступления России в ВТО, которые, кстати, вряд ли будут немедленными и весьма ощутимыми, в россий­ской экономике возникнет множество проблем, связанных с низкой конкурен­тоспособностью отечественных производителей. Данный шаг можно классифи­цировать как очередной эксперимент, очередная «шоковая терапия», последст­вия которой не прогнозируются и практически не учитываются в стратегиях российских промышленных компаний. Однозначным представляется, что стра­на, по уровню конкурентоспособности и инновационному развитию отстающая от мировых лидеров на десятилетия, обречена на проигрыш в конкурентной борьбе в условиях полной либерализации торговли.

6. Нарастание процессов глобализации в мире и в нефтехимической отрасли в частности. Современную ситуацию в мире можно охарактеризовать, по наше­му мнению, как стремительное нарастание напряженности в эколого-климатическом, экономическом и военно-политическом плане на фоне ускоре­ния процессов научно-технического прогресса. Важной чертой современного мирового развития является нарастание процессов глобализации. Данный тер­мин расшифровывается как «растущая экономическая взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия трансграничных перемещений товаров, услуг и международных потоков капитала, а также бла­годаря все более быстрой и широкой диффузии технологий» [208].

Положительные в целом процессы дальнейшей глобализации тем не менее оцениваются в мировом сообществе весьма неоднозначно. Так, американский журнал «Нэйшн» отмечал, что «глобализация — это главное политическое явле-

131

ние наших дней, которое ведет к возникновению новых фундаментальных не­равенств, снижению зарплаты, ухудшению природной среды, подрыву стандар­тов в области прав человека — по мере того как регионы и государства сорев­нуются между собой за инвестиции со стороны корпораций» [207]. Отмечается также, что деятельность современных глобальных корпораций создает угрозу большинству современных национальных государств, поскольку последние лишаются своего главного стержня — экономического суверенитета, то есть способности решать собственные экономические проблемы самостоятельно [206].

Для мировой химической и нефтехимической индустрии процессы глоба­лизации приняли характер специфической черты и стали фактором успеха в конкурентной борьбе, источником конкурентного преимущества транснацио­нальных компаний. Причем «усилившаяся в последние годы тенденция к слия­нию, объединению и созданию совместных предприятий будет продолжаться и в будущем, преобладающим фактором этого процесса станет в большей степе­ни интеллектуальная, а не материальная собственность. Будет увеличиваться стоимость исследовательских работ и реконструкции производства, внедрения новых продуктов на рынок, создания, распределения и потребления химиче­ской продукции, удовлетворяющей требованиям безопасности для здоровья че­ловека и охраны окружающей среды» [119, с.57]. Однако при всех положитель­ных моментах это создает мощные ограничения для входа в отрасль новым конкурентам и самостоятельного автономного развития уже существующих, прежде всего из развивающихся стран и из «переходных» стран, в частности, России. Функционирование последних становится возможным только в случае создания альянсов, союзов, вхождения в состав транснациональных нефтехи­мических гигантов из развитых стран, традиционных центров нефтехимии -Северной Америки, Японии, стран Западной Европы. Несомненно, это является своего рода препятствием к развитию конкуренции и совершенствованию от­расли в глобальном масштабе. Очевидно и усиление влияния ТНК в результате

132

процессов глобализации на экономическую и политическую ситуацию в новых динамично развивающихся странах.

Для российских компаний стратегия создания альянсов и совместных предприятий с передовыми зарубежными нефтехимическими и химическими корпорациями пока не является распространенной, в отличие, например, от компаний динамично развивающегося Китая, недавно вступившего в ВТО. Од­нако такую перспективу нельзя исключать прежде всего в силу осознания не­возможности дальнейшего самостоятельного развития отечественных компа­ний даже в составе крупнейших нефтяных и газовых российских холдингов. Основной причиной этого, на наш взгляд, является неспособность конкуриро­вать с мировыми ТНК в технологическом и инновационном плане и обречен­ность вследствие этого в лучшем случае на постоянное «следование за лиде­ром», в худшем — на уход с рынка, причем не только внешнего, но и внутренне­го.

Однако в случае выбора в качестве приоритета «стратегии поглощения глобальными корпорациями» необходимо ожидать и все те негативные послед­ствия, о которых говорилось выше. Кроме того, возможно и такое развитие со­бытий — «стратегия глобализации» может быть или просто «неинтересна» зару­бежным ТНК, или использована ими для явного ухудшения положения отече­ственных компаний. Так, в силу долгосрочных тенденций перенасыщенности мировых нефтехимических рынков Россия может представлять интерес только как емкий рынок, и соответственно главной целью ТНК может стать ухудшение положения местных конкурентов в пользу собственных производств, располо­женных во всем мире. Показательно в этой связи мнение ряда российских про­мышленников, которые считают, что «интерес иностранцев в том, чтобы рос­сийские химические предприятия встали. Вряд ли они будут бескорыстно и ак­тивно вкладывать деньги в наши заводы, у них своих мощностей предостаточ­но, их цель - занять российский рынок» [189, с. 22]. Может быть, именно этим объясняются сегодня столь низкие иностранные инвестиции в российскую хи­мию и нефтехимию (практически самые низкие среди всех отраслей промыш-

133

ленности), а также те усилия, которое проявляют многие страны-члены ВТО для ускорения принятия России в эту организацию.

Учитывая текущий спад в мировой химической промышленности, сниже­ние загрузки мощностей предприятий и прибыльности производства, вряд ли можно ожидать в ближайшие годы заметного увеличения иностранных инве­стиций в особенности в производство химической продукции высокой степени переработки. Скорее всего, будут использованы все возможные пути (в том числе и вступление России в ВТО) для экспансии импорта на российский неф­техимический и химический рынки.

На основе проведенных исследований считаем необходимым предложить следующие основные стратегические направления развития, соответствующие стратегическим полям 1-4 в матрице SWOT (рис. 4 в параграфе 1.2.).