2020-06-12
140
В Рязанском филиале программа ипотечного кредитования начала действовать с 2006 года. Но свой анализ реализации маркетинговых инструментов я начну с января 2009 года, ведь именно в этот период сформировалась полноценная группа ипотечного кредитования, выделенная из специалистов Банка. До этого момента лишь один человек занимался продвижением программы или сотрудники смежных подразделений обрабатывали приходящие заявки на кредиты.
Главным показателем, отражающим работу подразделений, занимающихся реализацией продуктов, является объём продаж. В случае Банка этим показателем будет являться кредитный портфель. Именно кредиты являются основной доходной статьей любой кредитной организации. Динамика кредитного портфеля ОАО АКБ «Росбанк» представлена в Таблице 20:
Таблица20Динамика кредитного портфеля.
| Показатель | 01.01.2009 | 01.04.2009 | 01.07.2009 | 01.10.2009 | 01.01.2010 | Отклонение к 01.01.2009 |
| 1.Ссудная задолженность | 3744951 | 3911176 | 4169264 | 4543777 | 4708222 | |
| изменение, тыс. руб. | 166225 | 258088 | 374513 | 164445 | 963271 | |
| изменения, % | 4.4 | 6.6 | 9.0 | 3.6 | 25.7 | |
| 2. Просроченная задолженность | 60230 | 71747 | 78240 | 86363 | 106804 | |
| изменение, тыс. руб. | 11517 | 6493 | 8123 | 20441 | 46575 | |
| изменения, % | 19.1 | 9.0 | 10.4 | 23.7 | 77.3 | |
| доля, % | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
| 3. Резерв на возможные потери по ссуде | 100342 | 113915 | 128581 | 134971 | 169406 | |
| изменение, тыс. руб. | 13573 | 14666 | 6390 | 34435 | 69064 | |
| изменения, % | 13.5 | 12.9 | 5.0 | 25.5 | 68.8 | |
| доля, % | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.6 |
|
|
|
Доля розничного кредитного портфеля в составе общей ссудной задолженности филиала на 1 января 2010 года составляет 44,8%, увеличение по сравнению с 01.01.2009 г. на 3,4%.
По состоянию на 01.01.09 г. в составе кредитного портфеля филиала числится 21 484 кредитных договора, что на 2 434 договора или 12,87% больше чем в начале 2009 года. За 4 квартал кредитный портфель увеличился на 400 кредитных договоров (или на 1,9%).
За отчетный год прирост кредитного портфеля физических лиц составил 963271 тыс. руб. (или 25,7%), в т.ч. за 4 квартал 164 445 тыс. руб. или 3,6%, и достиг уровня 4 708 222 тыс. руб.
Просроченная задолженность за отчетный период увеличилась на 46 575 тыс. руб. или 77,3% (в т.ч. за 4 квартал на 20 441 тыс. руб. или 23,7%) и составила на 01.01.10 г. 106 804 тыс. руб., что составляет 41,4% в общей сумме просроченной задолженности Рязанского филиала ОАО АКБ «Росбанк».
Основное влияние на финансовый результат в части формирования резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) физических лиц оказывают кредиты, сгруппированные в однородные портфели.
В течение 2009 года было дополнительно создано РВПС по однородным портфелям физических лиц в сумме 69 076 тыс. руб., в т.ч. за 4 квартал 34 434 тыс. руб., что обусловлено не только ростом, но и изменением в структуре просроченной задолженности по срокам возникновения, а также формированием портфеля дефолтных ссуд со 100% резервированием в соответствии с изменениями и дополнениями от 15.12.09 г. в Положение ОАО АКБ «Росбанк» № 907-П «Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
|
|
|
На рост просроченной задолженности, а, следовательно, и рост расходов на создание резервов оказали влияние следующие факторы:
активная работа филиала по передаче проблемных кредитов в судебные ин станции. При наличии судебного решения вся сумма основного долга выносится на счета просроченной задолженности;
потеря заемщиками части дохода в связи с оптимизацией затрат на оплату труда на предприятиях, а также рост безработицы в регионе в связи с сокращением персонала.
Основное влияние на увеличение РВПС оказало:
1) Дополнительное создание резервов по портфелю потребительских кредитов в сумме 32 248 тыс. руб., в т.ч. 20 597 тыс. руб. в 4 квартале и по портфелю автокредитов в сумме 21088 тыс. руб., в т.ч. 7 429 тыс. руб. в 4 квартале. Основной причиной роста РВПС стало формирование субпортфеля дефолтных кредитов с просроченной задолженностью свыше 365 дней.
2) Дополнительное создание резервов по портфелю ипотечных кредитов под залог готового и строящегося жилья (кредиты «молодым семьям», собственные ипотечные программы Банка) в сумме 15 727 тыс. руб., в т.ч. 4 971 тыс. руб. в 4 квартале. Основной причиной стало увеличение в течение года ссудной задолженности с просроченной задолженностью свыше 180 дней на 12 336 тыс. руб., в т. ч. в 4 квартале на 3 175 тыс. руб. Просроченные платежи свыше 180 дней по ипотечным кредитам увеличились на 6 024 тыс. руб., при этом наибольший рост был достигнут в 4 квартале - 5 863 тыс. руб.
Информация о качестве кредитов, выданных населению, и влияние на сумму созданного РВПС представлена в следующих таблицах.
Таблица 21 Информация о качестве кредитов, сгруппированных по степени обеспеченности
| Показатель | Ссудная задолженность, тыс. руб. | В т.ч. просроченная, тыс. руб. | Сумма созданного РВПС по основному долгу | |||||||
| 01.01.09 | 01.01.10 | Изменение за 2009 г | 01.01.09 | 01.01.10 | Изменение за 2009 г. | 01.01.09 | 01.01.10 | Изменение за 4 квартал | Изменение за 2009 г. | |
| 1. Обеспеченные ссуды | 1767152 | 2814358 | 1047206 | 9196 | 30217 | 2 021 | 20213 | 57265 | 12760 | 37052 |
| в т.ч. | ||||||||||
| Автокредиты | 847424 | 1168136 | 320712 | 9085 | 23984 | 14899 | 14601 | 35689 | 7429 | 21088 |
| АИЖК | 219874 | 214417 | -5457 | 21 | 14 | -7 | 1367 | 1604 | 359 | 237 |
| Под залог готового и строящегося жилья | 699854 | 1431805 | 731951 | 90 | 6219 | 6129 | 4245 | 19972 | 4971 | 15727 |
| 2. Необеспеченные | 1959057 | 1873428 | -85629 | 34497 | 60049 | 25552 | 63572 | 95596 | 21674 | 32024 |
| в т.ч. | ||||||||||
| Потребительские (в т.ч. кредиты сотрудникам) | 1332410 | 1410953 | 78543 | 34493 | 59861 | 25368 | 57289 | 89537 | 20597 | 32248 |
| 635-П | 4 508 | 3908 | 600 | 4 | 0 | -4 | 62 | 39 | -8 | -23 |
| Финипотека | 622 139 | 458 567 | -163572 | 0 | 188 | 188 | 6221 | 6020 | 1086 | -201 |
| 3. Итого | 3 726 209 | 4687786 | 961577 | 43693 | 90266 | 46573 | 83785 | 152861 | 34434 | 69076 |
Данные о качестве ипотечных жилищных кредитов и созданных по ним резервам представлены в таблице 22 и таблице 23.
Таблица 22 Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в зависимости от количества дней просрочки
| Показатель | Ссудная задолженность, тыс. руб. | в т. ч. просроченная, тыс. руб. | ||||
| 01.01.09 | 01.01.10 | Изменение за 2009 г. | 01.01.09 | 01.01.10 | Изменение за 2009 г. | |
| АИЖК | 219 874 | 214 417 | -5 457 | 21 | 14 | -7 |
| без просроченных платежей | 200 906 | 208 006 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
| от 1 до 30 дн. | 18 058 | 5016 | -13 042 | 18 | 13 | -5 |
| от 31 до 90 дн. | 910 | 0 | -910 | 3 | 0 | -3 |
| от 91 до 180 дн. | 0 | 1395 | 1395 | 0 | 1 | 1 |
| Под залог готового и строящегося жилья | 699854 | 1431805 | 731951 | 90 | 6219 | 6129 |
| без просроченных платежей | 658845 | 1324246 | 665401 | 0 | 0 | 0 |
| от 1 до 30 дн. | 37063 | 77987 | 40924 | 69 | 105 | 36 |
| от 31 до 90 дн. | 3946 | 2413 | 8467 | 21 | 54 | 33 |
| от 91 до 180 дн. | 0 | 4823 | 4823 | 0 | 36 | 36 |
| свыше 180 дн. | 0 | 12336 | 12336 | 0 | 6024 | 6024 |
| Финипотека | 622139 | 458 567 | -163572 | 0 | 188 | 188 |
| без просроченных платежей | 622139 | 436101 | -186038 | 0 | 0 | 0 |
| от 1 до 30 дн. | 0 | 16674 | 16674 | 0 | 57 | 57 |
| от 31 до 90 дн. | 0 | 5792 | 5792 | 0 | 131 | 131 |
|
|
|
Таблица 23 Объем созданного РВПС в связи с объемом просроченных платежей
| Показатель | Процент резервирования | Сумма созданного РВПС по основному долгу | |||
| 01.01.09 | 01.01.10 | Изменение за 4 квартал | Изменение за 2009 г. | ||
| АИЖК | 1367 | 1604 | 359 | 237 | |
| без просроченных платежей | 0.5 | 1005 | 1040 | 11 | 35 |
| от 1 до 30 дн. | 1.5 | 271 | 75 | -140 | -196 |
| от 31 до 90 дн. | 10.0 | 91 | 0 | 0 | -91 |
| от 91 до 180 дн. | 35.0 | 0 | 488 | 488 | 488 |
| Под залог готового и строящегося жилья | 4245 | 19972 | 4 971 | 15727 | |
| без просроченных платежей | 0 5 | 3294 | 6621 | 808 | 3327 |
| от 1 до 30 дн. | 1.5 | 556 | 1170 | 141 | 614 |
| от 31 до 90 дн. | 10.0 | 395 | 1241 | 1065 | 846 |
| от 91 до 180 дн. | 35.0 | 0 | 1688 | 576 | 1688 |
| свыше 180 дн. | 75.0 | 0 | 9252 | 2 381 | 9252 |
| Финипотека | 6221 | 6020 | 1086 | -201 | |
| без просроченных платежей | 1.0 | 6221 | 4361 | -573 | -1860 |
| от 1 до 30 дн. | 3.0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| от 31 до 90 дн. | 20.0 | 0 | 1158 | 1 158 | 1158 |
По данным вышеприведенных таблиц можно сделать вывод, что в наибольшей сумме банк вынужден был создавать резерв по кредитам, выданным под залог готового и строящегося жилья, поскольку по этим кредитам процент отчислений в резерв является наибольшим, и так как у банка по состоянию на 1 января 2010 года появились кредиты с просрочкой платежа свыше 180 дней, которых не было у банка на 1 января 2009 года. А процент отчислений в РВПС по данному виду кредита составляет 75%, что является наибольшим по сравнению с другими видами кредитов.
Общий объем выдачи кредитов населению за 2009 год составил 2 303 530 тыс. руб. (6 820 кредитов), что меньше чем в 2008 году (2 814 922 тыс. руб. в количестве 9 679 кредитов) на 511 392 тыс. руб. или 18,2%. В 4 квартале сумма выданных кредитов составила 493 150 тыс. руб. в количестве 1 335 кредитов, что на 245 754 тыс. руб. (или 33,3%) меньше относительно 3 квартала. Количество выдач снизилось на 788 кредитов.
На снижение объемов выдачи кредитов населению по всем видам розничного кредитования оказало влияние:
|
|
|
ужесточение требований к заемщикам в связи с возросшими рисками на фоне общих кризисных явлений и снижения покупательской способности населения;
увеличение процентных ставок по кредитам в связи с ростом стоимости ресурсов, комиссии за предоставление кредита и первоначального взноса по ипотечному и автокредитованию;
снижение спроса на недвижимость и автомобили вследствие сокращения доходов населения.
Отрицательная динамика выдачи кредитов была и в 1 квартале 2010 г. в связи с увеличением процентных ставок по основным видам кредитования населения.
В Таблице24редставлена динамика кредитования по типам продуктов.
Таблица 24 Динамика кредитования по типам продуктов (тыс. руб.)
| Показатель | 01.01.2009 | 01.04.2009 | 01.07.2009 | 01.10.2009 | 01.01.2010 | Отклонение к 01.01.2009 |
| Ссудная задолженность | 3744 951 | 3911176 | 4169264 | 4543777 | 4708222 | |
| в т.ч. |
| |||||
| 1.Автокредиты | 847424 | 863167 | 948144 | 1138532 | 1168137 | |
| изменение, тыс. руб. | 15743 | 84977 | 190388 | 29605 | 320713 | |
| изменения, | 1.9 | 9.8 | 20.1 | 2.6 | 37.8 | |
| доля в портфеле, % | 22.6 | 22.1 | 22.7 | 25.1 | 24.8 | |
| 2. Ипотека | 1541867 | 1700168 | 1800399 | 1958832 | 2104787 | |
| изменение, тыс. руб. | 158301 | 100231 | 158433 | 145955 | 562920 | |
| изменения, | 10.3 | 5.9 | 8.8 | 7.5 | 36.5 | |
| доля в портфеле, % | 41.2 | 43.5 | 43.2 | 43.1 | 44.7 | |
| 2.1.финипотека | 622139 | 570422 | 532005 | 493408 | 458567 | |
| изменение, тыс. руб. | -51717 | -38417 | -38597 | -34841 | -163572 | |
| изменения, | -8.3 | -6.7 | -7.3 | -7.1 | -26.3 | |
| доля в ипотеке, % | 40.3 | 33.6 | 29.5 | 25.2 | 21.8 | |
| 2.2.собственные программы | 435857 | 565739 | 699551 | 888363 | 1044739 | |
| изменение, тыс. руб. | 129882 | 133812 | 188812 | 156376 | 608882 | |
| изменения, | 29.8 | 23.7 | 27.0 | 17.6 | 139.7 | |
| доля в ипотеке, % | 28.3 | 33.3 | 38.9 | 45.4 | 49.6 | |
| 2.3.молодые семьи | 263998 | 345479 | 348617 | 356952 | 387065 | |
| изменение, тыс. руб. | 81481 | 3138 | 8335 | 30113 | 123068 | |
| изменения, | 30.9 | 0.9 | 2.4 | 8.4 | 46.6 | |
| доля в ипотеке,% | 17.1 | 20.3 | 19.4 | 18.2 | 18.4 | |
| 2.4.аижк | 219874 | 218528 | 220226 | 220109 | 214416 | |
| изменение, тыс. руб. | -1346 | 1698 | -117 | -5693 | -5458 | |
| изменения, | -0.6 | 0.8 | -0.1 | -2.6 | -2.5 | |
| доля в ипотеке, | 14.3 | 12.9 | 12.2 | 11.2 | 10.2 | |
| 3.Потребкредиты | 1355660 | 1347841 | 1420721 | 1446413 | 1435298 | |
| изменение, тыс. руб. | -7819 | 72880 | 25692 | -11115 | 79638 | |
| изменения, | -0.6 | 5.4 | 1.8 | -0.8 | 5.9 | |
| Доля в портфеле,% | 36.2 | 34.5 | 34.1 | 31.8 | 30.5 | |
В течение 2009 года в целом происходило увеличение кредитного портфеля физических лиц банка, однако значительный прирост наблюдался в третьем квартале, а в первом и в четвертом кварталах рост был более замедленным.
Динамика изменения кредитного портфеля физических лиц схематично представлена на рисунке 9:
Рисунок9.Динамика изменения розничного кредитного портфеля банка (тыс. руб.)
Наибольшую долю (44,7) в задолженности физических лиц на 01.01.2010 г. составляют ипотечные кредиты. Объем ипотечных кредитов увеличился за отчетный год на 562 920 тыс. руб. или 36,5 (в т.ч. на 145 955 тыс. руб. или 7,5 в 4 квартале) и составил 2 104 787 тыс. руб. Плановое задание по ипотечному кредитованию выполнено на 145,1 (план 1 450 397 тыс. руб., факт 2 104 787 тыс. руб.).
Всего за 2009 год выдано ипотечных кредитов в объеме 922 092 тыс. руб. в количестве 882 кредитов. Относительно фактических данных за 2008 год снижение выдачи ипотечных кредитов составило 111 376 тыс. руб. или на 10,8. В т.ч. в 4 квартале был выдан 231 кредит в сумме 221 784 тыс. руб., что на 47 817 тыс. руб. или 17,7 меньше, чем в 3 квартале 2009 года.
Наибольшую долю в ипотечных кредитах составляют кредиты, выданные по собственным ипотечным программам Банка - 49,6. Объем выданных Рязанским филиалом кредитов за отчетный год составил 720 865 тыс. руб. (78,2 всех реализованных ипотечных продуктов). Было выдано 692 кредитов. В 4 квартале было выдано 147 кредитов в сумме 170 962 тыс. руб., что на 64 926 тыс. руб. или 27,5 меньше, чем в 3 квартале. Рязанский филиал является одним из лидеров по реализации данного продукта, уступая только Уральскому филиалу.
Начиная со 2 квартала 2008 года филиалом велась активная работа по выдаче кредитов в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей». В течение 2009 года было выдано 304 кредита на сумму 160 977 тыс. руб., в т.ч. 75 кредитов на сумму 48 052 тыс. руб. в 4 квартале. Задолженность по кредитам, выданным в рамках данной программы, составляет 387 065 тыс. руб. Прирост с начала года 123 068 тыс. руб. или 46,6. Доля в структуре ипотечных кредитов по данному направлению кредитования составляет 18,4.
В целях успешного развития розничного бизнеса в рамках ипотечного кредитования филиал уделяет большое внимание налаживанию сотрудничества со строительными компаниями и ипотечными брокерами.
Данные о средневзвешенных процентных ставках по розничному кредитному портфелю филиала представлены в Таблице 24:
Таблица 24 Данные о средневзвешенных процентных ставках по розничному кредитному портфелю Рязанского филиала ОАО АКБ «Росбанк»
| Показатель | Ставка по Бюджету на 2009г., % | Фактическая средневзвешенная ставка, % | |||||||||
| 01.01.2009 | 01.04.2009 | 01.07.2009 | 01.10.2009 | 01.01.2010 | |||||||
| Кредитный портфель физ. лиц | 16.80 | 16.28 | 15.38 | 15.51 | 15.67 | 15.46 | |||||
| в т.ч. |
| ||||||||||
| 1.Автокредиты | 16.80 | 15.64 | 15.47 | 15.42 | 15.29 | 15.30 | |||||
| 2. Ипотека | 16.80 | 15.18 | 14.93 | 14.87 | 14.81 | 14.77 | |||||
| 3.Потребительские | 16.80 | 18.02 | 15.74 | 16.54 | 16.91 | 16.31 | |||||
Основное влияние на отклонение фактической рентабельности операций ипотечного кредитования населения от запланированной оказывает выдача кредитов в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» с процентной ставкой 11,5.
Таким образом, за все время работы системы ипотечного кредитования "Росбанк" кредитовал покупки первичного и вторичного жилья, долевого строительства. C недавнего времени добавились новые привлекательные возможности. «Росбанк» старается обеспечить максимум удобства своим клиентам и сделать выгодным взаимодействие, стремится к нулевому первоначальному взносу за счет поиска рычага снижения рисков. Рязанский филиал осуществляет активную работу по реализации всех предлагаемых ОАО «Росбанк» продуктов. Развитие деятельности филиала отразилось в наращивании активных операций, обеспеченном, в основном, ростом кредитных вложений.
