Анализ рынка электронных платёжных систем в РФ

Рынок электронных платежей является динамично развивающимся сегментом российской экономики, в настоящее время переживающим период, в течение которого будут заложены основные предпосылки для дальнейшего развития в стратегической перспективе. Вероятно, что развитие рынка платежных систем будет происходить параллельно с расширением влияния рынка частных банковских услуг, что приведет к конкуренции, либо к развитию

партнерских схем взаимодействия. Также, достаточно высока вероятность того, что государственное регулирование приведет к тому, что платежные системы будут квалифицироваться в качестве финансовых институтов в перспективе 2-4 лет [32, с.68].

По оценкам Boston Consulting Group, Россия входит в тройку стран с наиболее динамично растущими объемами внутренних безналичных платежей, показывая ежегодные темпы роста порядка 12%. Опережают нас в этом отношении только Индия и Китай.

В России люди испытывают объективную потребность в использовании электронных денег, поскольку это: удобно (особенно в цифровом и телекоммуникационном бизнесе), доступно (оплату можно производить везде, где есть возможность доступа в интернет, и даже непосредственно с сотового телефона) и безопасно (по сравнению с классическими банковскими картами, особенно для тех, кто не хочет доверять свои личные и финансовые данные интернету).

В настоящее время в России наиболее крупными и устойчивыми ЭПС являются компания «ОСМП», розничный бренд QIWI (КИВИ), ОАО «Киберплат», группа «e-port», Компания «ПС PEGAS» и «Евросеть» [там же – с. 70].

Подводя итоги деятельности рынка электронных платежей за 2010 г., комитет по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (далее - НАУЭТ) отметил положительную динамику развития отрасли.

В 2010 г. лидеры рынка остались на прежних позициях: первое и второе место соответственно занимают Qiwi и «Киберплат». При этом доли рынка основных участников рынка снизились за счет повышения активности более мелких игроков, оборот которых вырос на 70% по отношению к 2009 г.

Изменения связаны с вступлением в силу с 1 января 2010 г. закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Закон изменил порядок прохождения микроплатежей. Если раньше крупная платежная сеть, например Qiwi или «Киберплат», могла принимать их от субагента (более мелкой сети) и перечислять конечному получателю, например оператору связи, то теперь такая посредническая схема запрещена. Поэтому сети «второго эшелона», их сейчас в России около 20 — напрямую заключают договоры с получателями средств, и в результате доля крупных операторов сокращается [36, с.2].

Общий объем рынка электронных платежей в 2010 г. достиг 772,2 млрд руб., что на 19% превысило показатель 2009 г. (649 млрд руб.).

Количество транзакций в 2010 г. осталось на уровне 2009 г. и составило 5,9 млрд. При этом сумма среднего платежа в 2010 г. выросла на 20% по сравнению с 2009 г. и составила 132 руб. Согласно данным НАУЭТ, это произошло в связи с увеличением доли платежей с большим чеком, таких как оплата ЖКУ, авиа- и железнодорожных билетов, погашение банковских кредитов и т.д.

В структуре электронных платежей отмечены следующие изменения: доля «сотовых» платежей в общем обороте рынка снизилась до 73,5%. Для сравнения, в 2009 г. она составляла 81%. При этом выросла доля платежей за ЖКУ и по погашению кредитов – до 1,5% и 8,7% соответственно.

В 2010 г. продолжилось расширение спектра услуг, которые можно оплатить через пункты приема моментальных платежей: появились госуслуги, денежные переводы, страхование и даже коллекторские агентства.

Структура электронных платежей в 2010 г. выглядела следующим образом: доля сотовой связи составила 73,5%, интернета - 3,5%, телевидения - 1,7%, погашения кредитов - 8,7%, электронных денег - 1,7%, ЖКУ - 1,5%, остальных платежей - 9,4%.

Важным событием 2010 года для участников рынка стало внесение в Госдуму законопроекта "О национальной платежной системе". Раздел документа, посвященный регулированию рынка электронных денег, готовился с участием членов ассоциации "Электронные деньги". По состоянию на март 2011 г. законопроект готовится ко второму чтению [47].

По итогам 2010 года выявлены следующие тенденции рынка электронных платежей: рост активности кредитных организаций на рынке электронных платежей; увеличение доли локальных платежных систем в общем объеме рынка; рост среднего платежа за счет увеличения доли «тяжелых» платежей (погашение банковских кредитов, оплата авиабилетов, услуг ЖКХ); активное взаимодействие банков с платежными системами: совместные проекты по денежным переводам, картам и т.д.; значительное расширение перечня доступных к оплате услуг; развитие взаимодействия платежных сервисов с государственными структурами [46].

Одна из наиболее важных тенденций рынка в минувшем году - развитие сотрудничества платежных систем и государственных организаций. Пользователи получили возможность оплаты взносов в пенсионные фонды в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, погашения долгов перед Управлением Федеральной службы судебных приставов и совершения других платежей в пользу госструктур. Сотрудничество между участниками рынка моментальных платежей и государством позволит рынку выйти на новый уровень развития.