Инфляционные явления сложились в отечественной экономике еще в период административно-командной системы – в 80-е гг. XX столетия. Особенность этих процессов заключалось в преобладании неденежных факторов инфляции, включающих:
1) диспропорциональность структуры экономики – устойчивые темпы роста тяжелой промышленности, производящей средства производства при стагнации отраслей, производящих потребительские товары и отрасли сферы услуг. Так, в 1989 г. на 1 руб. денежной массы, находящейся в обращении, приходилось 18 коп. потребительских товаров в сфере розничной торговли;
2) фондовое распределение средств производства между предприятиями-товаропроизводителями через систему органов государственного снабжения, искусственно создававших их дефицит;
3) плановая централизованная система ценообразования, основанная на занижении цен на природные ресурсы (политика «дешевых ресурсов»), то обусловило высокую степень материалоемкости продукции, производимой предприятиями;
4) низкий уровень внутренних цен на ресурсы предопределил ресурсную ориентированность экспорта, поскольку доходы от экспорта дешевых по себестоимости ресурсов значительно превышали доходы от экспорта готовой продукции;
|
|
5) чрезмерность производственных капитальных вложений и милитаризация – до 50 % ВВП;
6) формирование монополий крупного производства: высокая степень управляемости крупных производственных комплексов, а также требования рационального использования ограниченных ресурсов. Результатом стал высокий уровень монополизма в форме предметной специализации предприятий – около 94 % продукции производилось на предприятиях, владеющих более 50 % рынка;
7) усиление инфляционных процессов после экономической реформы 1987 г., обусловленное превышением темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста производительности труда.
Инфляция первой половины 90-х гг. формировалась, с одной стороны, в результате «инфляционного напряжения», сложившегося в период административно-командной системы экономики, а с другой – под воздействием факторов рыночной трансформации экономики.
Первичными (прямыми) факторами стали:
- либерализация цен и хозяйственных связей;
- включение российской экономики в мировое хозяйство;
- переход к рыночному механизму формирования курса рубля и его внутренней конвертируемости;
- введение новых косвенных налогов;
- опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы и тарифов на транспортные перевозки;
- ориентация отраслей на экспорт, приводящая к высокой степени взаимодействия внутренних и мировых цен;
|
|
- значительное число посредников реализации продукции конечному потребителю;
- заниженный характер цен в период командно-административной экономики;
- высокое влияние импортируемой инфляции.
Сложность и многофакторность инфляции в России обусловили формирование воспроизводственного подхода к теоретическому обоснованию ее причин и совокупности механизмов управления инфляционными процессами. Автор воспроизводственной концепции инфляции Л.Н. Красавина.
Воспроизводственный подход к понятию инфляции как многофакторного социально-экономического процесса включает следующие взаимосвязанные элементы:[63]
– главные причины – диспропорции в процессе воспроизводства (включая производство, распределение, обмен, потребление), а также ошибочная экономическая политика;
– следствие – избыток денег в обращении по сравнению с реальными потребностями хозяйственного оборота в деньгах;
– сущность (основная форма проявления инфляции) – устойчивый общий рост цен и обесценение денег по отношению к товарам и иностранным валютам;
– социально-экономические последствия – перераспределение национального дохода и национального богатства в пользу предприятий-монополистов, государства, теневой экономики за счет снижения реальной заработной платы, пенсий и других фиксированных доходов населения; усиление имущественной дифференциации общества; подрыв движущих сил экономического развития.
Воспроизводственный подход к оценке инфляции как многофакторного процесса направлен на выработку комплексной программы снижения ее темпов, включающей регулирование как монетарных, так и немонетраных факторов.
Регулирование денежных факторов инфляции в современной России связано длительное время с рядом проблем:
- преобладанием валютного компонента в формировании денежного предложения ЦБ России из-за однобокого развития российской экономики и повышения мировых цен на экспортную продукцию топливно-энергетического комплекса. Главный недостаток эмиссии денег в России – слабая связь с формированием денежного предложения путем кредитования экономики, следовательно, актуально увеличение кредитного компонента денежного предложения с учетом условий процесса воспроизводства, требований внутреннего хозяйственного оборота. В России связь сохраняется, хотя и однобоко, с денежным спросом доминирующей в экономике экспортно – ориентированной топливно-сырьевой отрасли, которая стимулирует развитие смежных отраслей и выступает одним из крупнейших инвесторов. Таким образом, деньги, эмитируемые Банком России путем покупки валютной выручки экспортеров, обмениваются на часть национального дохода страны;
- слабым воздействием классических инструментов денежно-кредитного регулирования (ставки рефинансирования, норм обязательных резервов, операций на открытом рынке) на формирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике;
- направленностью денежно-кредитной политики ЦБ России на регулирование эмиссии только центральных денег. Эмиссия частных денег, выпускаемых кредитно-финансовыми учреждениями, по существу осуществляется бесконтрольно. В этой связи важно совершенствовать структуру денежной массы за счет сокращения использования в хозяйственном обороте денежных суррогатов и иностранных валют. Исследование соотношения между официальными, частными деньгами и иностранными валютами, используемыми в хозяйственном обороте России, важно для регулирования коэффициента монетизации экономики (отношение среднегодовой денежной массы М2 к номинальному ВВП). Этот коэффициент в России постепенно растет, но пока в 2-3 раза ниже, чем в ряде других стран (в США – 53%, Японии – 125%, Китае – 204%).[64] Увеличение монетизации экономики за счет эмиссии частных денег может напрямую спровоцировать инфляцию. Предложения повысить монетизацию экономики за счет использования государственных золотовалютных резервов и стабилизационного фонда не учитывают инфляционные последствия таких мер. Для избежания этих последствий необходима программа использования стабилизационного фонда для осуществления быстроокупаемых инвестиционных проектов.
|
|
Комплексные антиинфляционные меры среднесрочной перспективы предусматривают проведение консервативной денежно-кредитной политики, регулирующей денежные предложения в соответствии с реальным денежным спросом хозяйственного оборота в зависимости от величины ВВП.
Регулирование немонетарных факторов инфляции. Это, прежде всего, – рост цен, возникающий независимо от денежных факторов. К немонетарным факторам роста цен в России можно отнести:
– изменение курса рубля к доллару и евро;
– рост издержек производства и тарифов на услуги естественных монополий;
– повышение бюджетной заработной платы, пенсий;
– бегство от обесценивающихся денег к товарам;
– рост мировых цен на топливо;
– наценки многочисленных торговых посредников;
– «отложенную инфляцию» и инфляционные ожидания;
– отсутствие в России рыночной конкуренции, влияющей на снижение цены.
В этой связи России необходима разработка ценовой политики, основанной на ряде принципов, обеспечивающих снижение немонетарной ценовой компоненты инфляции. Эти принципы должны включать[65]:
- демонополизацию экономики;
- контроль за установленными лимитами роста тарифов на услуги естественных монополий;
- стимулирование рыночной конкуренции;
- уменьшение количества торговых посредников;
- правовое регулирование торговых наценок с учетом социального фактора и различной ценовой эластичности спроса на товары и услуги;
- эффективное регулирование таможенных пошлин на вывозимые и ввозимые товары.
Важной составляющей управления немонетарными факторами инфляции выступает регулирование заработной платы и доходов, превышающих рост производительности труда. Тенденция повышения заработной платы в России стала глобальной за счет таких явлений, как повышение оплаты труда госслужащих и депутатского корпуса, теневая заработная плата, повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Во избежание инфляционных последствий важно координировать повышение заработной платы с учетом динамики производительности труда и регулировать чрезмерный рост денежных доходов налоговыми методами.
|
|
Весомую роль в снижении темпа инфляции в России играет оздоровление федерального бюджета на основе улучшения макроэкономических показателей, увеличения налоговых поступлений, превращения бюджета в бюджет развития, реформирования бюджетного процесса, внедрения в государственном секторе экономики бюджетирования, ориентированного на результат.
Для обеспечения экономического роста без усиления инфляции необходима модернизация банковской системы и снижение инфляционной составляющей в ее деятельности. Решающими шагами в этом направлении должны быть:
– увеличение капитализации банков, привлечение среднесрочных и долгосрочных ресурсов в их оборот;
– совершенствование системы рефинансирования банков для поддержания их ликвидности и текущей деятельности;
– снижение стоимости кредитных услуг;
– обеспечение устойчивости банковской деятельности за счет развития макроинструментов снижения рисков;
– повышение конкурентоспособности российской банковской системы;
– совершенствование банковского контроля и надзора.
При нейтрализации внешних факторов важна роль валютной политики. В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» она обычно ограничена курсовой политикой. Банк России традиционно стремится противодействовать чрезмерному как снижению, так и повышению курса рубля, учитывая соотношение позитивного и негативного влияния курсовой политики на экономический рост и инфляцию. Валютная политика должна включать и такие ориентиры, как регулирование структуры платежного баланса, валютного рынка, оптимального уровня золотовалютных резервов, обеспечение перехода от формальной к реальной свободной конвертируемости рубля. Приоритетной задачей является постепенное расширение использования рубля в международных экономических, в том числе валютно-кредитных отношениях.
В настоящее время проблема инфляции в России актуализируется в связи с внедрением модели экономического развития, направленной на активизацию инновационных факторов экономического роста. В этой связи макроэкономическими условиями сдерживания инфляции выступают:
- пропорциональный, сбалансированный экономический рост;
- возрождение национального производства, структурная перестройка экономики и ее инновационная модернизация;
- увеличение инвестиций в производственные технологии, человеческий капитал, развитие инфраструктуры;
- концентрация инвестиций на приоритетных и быстроокупаемых проектах в несырьевых отраслях;
- активное противостояние теневой экономике;
- эффективная государственная программа сдерживания «бегства» капитала за рубеж;
- повышение эффективности интеграции России в мировое хозяйство с учетом приоритетов формирования национальной инновационной системы.
Проблема инфляции в России сохраняет неизменную актуальность, несмотря на значительное снижение ее темпов с 2609% в 1992 г. до 6,1% в 2011 г. На фоне многолетнего устойчивого тренда снижения инфляции имеет место кратковременный ее выход за установленные целевые значения. Например, в 2007 г. уровень инфляции 11,9% превысил ее целевой ориентир (6,5- 8,1%), в 2009 г. индекс потребительских цен возрос до 13,3% (прогноз 6 -7%). В 2012 г. также возникли трудности в достижении прогнозируемых параметров инфляции (56%), ее темп составил 6,7%.[66]
Негативные социально-экономические последствия инфляции определяют необходимость ценовой стабильности для трансформации российской экономики в экономику инноваций, высоких технологий и повышения благосостояния народа. основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013–2014 годов четко ориентируют на последовательное снижение инфляции в 2012-2014 гг. и завершение перехода к ее таргетированию в 2015 году.
Для реализации этой цели необходим комплексный подход к прогнозированию и регулированию инфляционного процесса на основе принципов системной методологии и воспроизводственной теории инфляции.
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте эволюцию взглядов на понятие «инфляция».
2. Как классифицируются факторы, вызывающие инфляцию?
3. Каковы особенности денежных и неденежных факторов инфляции?
4. Охарактеризуйте формы проявления и социально-экономические последствия инфляции.
5. Как классифицируются различные виды инфляции?
6. В чем отличие проявления инфляции спроса и инфляции издержек?
7. Какие методы оценки инфляции используются в экономическом анализе?
8. Охарактеризуйте эволюцию теоретических концепций инфляции.
9. Какие направления можно выделить в теории инфляции издержек?
10. Охарактеризуйте основные положения кейнсианской теории инфляции.
11. Проведите сравнительный анализ методов антиинфляционного регулирования в кейнсианской и монетаристской моделях инфляции.
12. Из каких элементов состоит макроэкономическая антиинфляционная политика?
13. Каковы базовые факторы развития инфляционных процессов в России в начале 90-х гг.?
14. В чем заключается воспроизводственный подход к понятию инфляции?
15. Каковы базовые направления современной антиинфляционной политики в России?