double arrow

Показатели рыночной концентрации

Рыночная концентрация – это степень преобладания одного или нескольких независимых хозяйствующих субъектов в системе реализации взаимозаменяемых товаров на одном отраслевом рынке.

Расчет степени концентрации рынка и доли фирм необходим:

- для определения доминирующего положения;

- для включения в Реестр хозяйствующих субъектов с долей рынка более 35%;

- с целью выявления согласованных действий фирм, ограничивающих конкуренцию;

- с целью выявления злоупотреблений доминирующим положением фирм, которые преследуются законом;

- для разработки политики демонополизации на отраслевом рынке и поддержке малого предпринимательства;

- для государственного контроля за созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих организаций и их объединений;

- для государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций.

Показатели концентрации характеризуют степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между фирмами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на отраслевом рынке. Уровень концентрации тем выше, чем меньше число фирм, функционирующих на данном рынке.

Если на рынках действует одинаковое число фирм, то рынок будет характеризоваться большей концентрацией с фирмами в большей степени отличающихся друг от друга по размеру. Чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость друг от друга, и тем скорее пойдут они на сотрудничество или сговор. Поэтому можно предположить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.

Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирмы по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. Результаты расчета могут существенно зависеть от выбора меры «размера» фирмы. Уже сам по себе размер крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации на рынке. Именно этот критерий и лежит в основе определения монопольной ситуации в России.

В зависимости от метода расчета, экономического содержания все показатели концентрации можно разделить на абсолютные и относительные.

Абсолютное измерение концентрации – оценка количества фирм на рынке и совокупной доли, приходящейся на ограниченное число единиц.

Выделяют прямые и суммарные количественные показатели:

- Коэффициент концентрации CRi (concentration ratio) – прямой показатель.

Измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке, измеряться может, как в долях, так и в процентах.

;

где k- количество фирм, для которых рассчитывается показатель.

Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции, тем больше рыночная власть данных фирм.

Этот показатель обязателен для статистического мониторинга состояния рынка в большинстве промышленно развитых стран мира, причем в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий. В США и Франции эти доли составляют 4, 8, 20, 50, 100 крупнейших компаний. В Германии, Англии, Канаде берутся данные о 3 - х, 6 - ти, 10 - ти предприятиях в отрасли. В России этот показатель стал рассчитываться и публиковаться в официальной статистике с 1992 г. для 3 – х, 4- х, 6 – ти, 8 – ми крупнейших продавцов.

Данный коэффициент позволяет не только сопоставить по уровню концентрации различные отрасли или рынки, но и проанализировать динамику концентрации, определить, за счет долей каких предприятий (крупных, средних или мелких) наметилась перегруппировка сил на рынке.

Но коэффициент концентрации «нечувствителен» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например, CR4 будет одинаковым и равным 80% в двух различных случаях: когда одно предприятие контролирует 77% рынка, а остальные три по 1%, и когда четыре равномощных предприятия владеют по 20% рынка каждый. Кроме того, показатель не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k. Поэтому все шире используются показатели, характеризующие уровень концентрации в целом для всех предприятий.

- Индекс Линд  L – прямой показатель.

Индекс определяет степень неравенства между лидирующими на рынке предприятиями и используется в качестве «границы» олигополии.

;

где: К – число крупных поставщиков от 2 до N;

Qi – соотношение между средней долей рынка I поставщиков и долей K-i поставщиков;

i – число ведущих поставщиков среди K крупных поставщиков.

;

где Ai – общая доля рынка, приходящаяся на I поставщиков;

Ak – доля рынка, приходящаяся на K крупных поставщиков.

Индекс Линда используется в качестве определителя границы олигополии следующим образом: рассчитывается L для К=2, К=3 и так далее до тех пор, пока Lk+1>Lk, то есть до момента, пока не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. «Граница» считается установленной при достижении значения Lk – минимального размера по сравнению с Lk+1.

Определяемая граница может характеризовать рынок с точки зрения наличия на нем жесткой или размытой олигополии, тем самым, позволяя эмпирически вычислить предполагаемый круг субъектов, которые могут осуществлять согласованные действия, направленные на ограничение конкуренции.

- Индекс Герфиндаля – Гиршмана HHI (Херфиндаля - Хиршмана ) (Herffindal – Hirshman Index) - суммарный показатель.

Учитывает как число фирм на рынке, так и неравенство их положения. Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

;

Индекс принимает значение от 0, в идеальном случае совершенной конкуренции, когда много фирм, контролирующих ничтожную долю рынка, до 1, когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска. Следовательно, чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке, тем выше неравенство между предприятиями. При возведении в квадрат долей рынка индекс дает более высокий вес показателей крупных фирм, чем мелких, то есть если данные о долях рынка очень мелких предприятий отсутствуют, то итоговая ошибка будет невелика.

Основное преимущество индекса – чуткое реагирование на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Рост доли крупнейшей фирмы на рынке приводит к гораздо существенному росту индекса, что отражает усиление власти в геометрической прогессии.

Индекс Герфиндаля – Гиршмана предоставляет сопоставимую информацию о возможности фирм влиять на рынок в условиях различных рыночных структур: рыночная власть доминирующей фирмы в конкурентном окружении, контролирующей 50% рынка, сопоставима с рыночной властью каждого из четырех олигополистов. Каждый из дуополистов, контролирующий рынок, обладает той же властью, что и доминирующая фирма, контролирующая 70% рынка.

С 1982 г. индекс Герфиндаля - Гиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США, а также при оценке допустимости разного рода слияний и поглощений фирм. В соответствии с различными значениями выделяют три типа рынков:

Таблица 3.1.

Классификация рынков.

  Тип рынков   Значения CR3 и HHI   Значения CR4 и HHI Допустимость слияний и поглощений
Высококонцентрированные 70%<CR3<100% 2000<HHI80%<CR4<100% 1800<HHIЕсли в результате слияния HHI увеличивается на 50 пунктов, оно разрешается. Если более чем на 100 пунктов, запрещается. Рост HHI на 51-100 пунктов является основанием для дополнительного изучения допустимости слияния.  
Среднеконцентрированные 45%<CR3<70% 1000<HHI45%<CR4<80% 1000<HHIЕсли HHI>1400, рынок - «угрожающе немногочисленный», дополнительная проверка допустимости слияния.
Низкоконцентри рованные CR3<45% HHICR3<45% HHIБеспрепятственно допускается

Значение индекса Герфинжаля-Гиршмана прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на рынке, так что: . Следовательно, если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю, и значение индекса обратно пропорционально числу фирм на рынке.

Недостаток индекса – необходимость полной аналитической базы обо всех субъектах рынка, что является достаточно проблематичным в условиях дефицита информации.

- Коэффициент Холла – Тейдмана HT (Розен – Блюта) – суммарный показатель.

Рассчитывается на основе сопоставления рангов предприятий на рынке и их рыночных долей:

;

где: R – ранг фирмы на рынке по убывающей, ранг самой крупной фирмы 1;

si – доля продаж i – й фирмы.

Максимальное значение показателя равно1 в условиях монополии. Минимальное его значение равно 1/n. Достоинством является возможность учета соотношения размеров фирм – крупных продавцов, что помогает осуществить более глубокий анализ рыночной структуры рынка.

- Коэффициент энтропии Е – суммарный показатель

Коэффициент энтропии служит для измерения степени неопределенности на рынке и позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику концентрации: чем больше величина Е, тем больше экономическая неопределенность и тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке. Предлагается два варианта расчета значения Е Расчеты проводят, как для анализа тенденций, имеющихся на одном и том же товарном рынке за определенный период времени, так и для сопоставительного анализа различных типов рынков.

; .

- Кривая концентрации.

Графическим представлением абсолютных показателей концентрации является кривая концентрации. Вдоль горизонтальной оси отображается кумулятивное число фирм, которые предварительно ранжированы по размеру от большего размера к меньшему. По оси ординат нарастающим итогом отражается процент выпуска (или процент реализации) продукции. Кривые концентрации выпуклы вверх, так как вдоль оси абсцисс фирмы ранжированы от большей к меньшей.

Если все фирмы одинакового размера, то кривая концентрации будет иметь вид биссектрисы. Концентрация будет выше на том рынке, для которого кривая концентрации на всем протяжении лежит выше кривой концентрации другого рынка. То есть x крупных фирм одного рынка контролируют больший процент реализации продукции, чем x крупных фирм другого рынка, для любого значения x. Чтобы сравнить уровень концентрации на рынках В и С, необходимо ввести оценки значимости различных участков кривых.

       
 
Процент реализации продукции, %
   
А
 

 

Число фирм

Рис. 3.1. Кривые концентрации.

Относительное измерение концентрации – это анализ пропорциональности рынка, представляющий собой соотношение между различными его элементами, равномерность распределения долей между ними.

- Коэффициент вариации

Чем более неравномерно распределены доли между предприятиями, тем заметнее будет тенденция к снижению конкуренции и росту монополизации рынка.

; где: ; .

Чем ниже коэффициент вариации, тем выше степень равномерности распределения объема производства или продаж между предприятиями и ниже уровень концентрации. При большем отклонении от средней величины крайних значений ряда вариация ниже, следовательно, выше и уровень концентрации.

Данный показатель применяется только в качестве вспомогательного средства для оценки неравенства в размерах фирм, а не для оценки уровня концентрации, так как, например, для рынка с двумя и со 100 фирмами одинакового размера дисперсия будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации будет различным. При низком коэффициенте вариации могут оказаться невыявленными субъекты, имеющие доминирующее положение или монопольную власть.

Дисперсия логарифмов рыночных долей.

Характеризует степень равномерности распределения объемов продаж между фирмами. Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и более концентрированным является рынок .

Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.

Графическим отражением относительной концентрации является кривая Лоренца.

В отличие от кривой концентрации для построения кривой Лоренца необходима информация о всех фирмах в отрасли. На оси ординат приведены кумулятивные значения долей рынка фирм, рассчитанные нарастающим итогом от наиболее мелких до самых крупных и расположенные по возрастанию. На оси абсцисс – процент субъектов рынка, упорядоченный по возрастанию.

Доля рынка,

нарастающим итогом

100%

S

100%

Процент фирм, нарастающим итогом

Рис. 3.2. Кривая Лоренца

Если рассматриваем рынок, в котором все фирмы одинакового размера, то получаем линию абсолютного равенства – биссектрису. Область между прямой, обозначающей абсолютное равенство, и кривой Лоренца отражает степень неравенства субъектов рынка. Чем ниже концентрация, тем сильнее кривая Лоренца приближается к диагонали.

Статистический показатель, количественно интерпретирующий график Лоренца – коэффициент Джини, представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и прямой абсолютного равенства, к площади треугольника, ограниченного прямой абсолютного равенства и осями координат. Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между фирмами, и, следовательно, выше уровень концентрации.

Если имеем монопольный рынок, то кривая Лоренца совпадет с осями, так, что коэффициент Джини будет равен 1. Если же имеем конкурентный рынок, на котором все фирмы имеют одинаковый размер, то коэффициент Джини будет равен 0.

Существуют различные формулы для расчета коэффициента Джини, одна из них:

.

Недостатком индекса Джини является характеристика уровня неравномерности распределения рыночных долей. Так, для гипотетического конкурентного рынка, где 10000 фирм делят между собой рынок на 10000 равных частей, и для рынка дуополии, где две фирмы делят рынок пополам, показатель Джини одинаков. Кроме того, данный индекс тяжело считать, так как необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших.

Значение концентрации продавцов на рынке чрезвычайно важно для определения рыночной структуры и соответственно рыночной власти фирм, действующих на данном рынке. Однако концентрация продавцов сама по себе не определяет уровень рыночной власти. Только при достаточно высоких барьерах входа в отрасль концентрация продавцов сможет реализоваться в рыночной власти.

Барьеры входа на рынок и выхода с рынка

Барьеры входа на рынок – это такие факторы объективного или субъективного характера, из-за которых новым фирмам трудно, а подчас и невозможно начать свое дело в выбранной отрасли. Благодаря барьерам входа фирмы, уже действующие на рынке, могут не опасаться конкуренции. К таким же результатам приводит и наличие барьера выхода из отрасли, если выход из отрасли в случае неудачи на рынке сопряжен, например, со значительными издержками.

По уровню барьеров можно классифицировать рынки следующим образом:

Таблица 3.2.

Классификация рынков.

Тип рынка по уровню входа Характеристика рынка
Легкий   Характеризуется конкуренцией, близкой к со­вершенной. Функционирующие на нем фирмы фактически индифферентны к возможности появления новых конкурентов, высокой мо­бильностью капиталов, свободой приобрете­ния ресурсов, а так же ценой, стремящейся к равновесной. На таких рынках отсутствуют фирмы, имеющие существенные и устойчивые преимущества в отношении затрат.  
Слабо затрудненный Отдельные функционирующие фирмы могут иметь ощутимые преимущества в отношении затрат, реализуемые, как правило, посредством минимального повышения цен в сравнении с издержками. Однако с точки зрения долго­срочной перспективы этим фирмам выгоднее допускать вхождение на рынок новичков, не­жели нести затраты по возведению входных барьеров; поэтому в каждый данный кратко­срочный период имеет место отрыв соответст­вующих цен от предельных издержек
Сильно затрудненный Укоренившиеся фирмы стремятся макси­мально затруднить вход новичков; здесь функ­ционируют явно доминирующие фирмы.
Блокированный Число участников стабильно, функционирует обычно на них фирма- естественный монополист.

Именно наличие барьеров для входа в сочетании с высоким уровнем концентрации производителей на отраслевом рынке обеспечивает им рыночную власть, которая дает возможность фирмам поднимать цены выше предельных издержек и получать экономическую прибыль не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде. Там, где барьеры для входа не существуют или слабы, фирмы даже при высокой рыночной концентрации вынуждены учитывать конкуренцию со стороны фактических или потенциальных соперников.

Все возможные барьеры в зависимости от субъекта их устанавливающего носят нестратегический или стратегический характер, что дает возможность определить источник или проявление рыночной власти.

 

Рис. 3.3 Классификация барьеров входа фирм.

Нестратегические барьеры

Барьеры, порожденные объективными характеристиками отраслевого рынка, связанные с отраслевыми особенностями в технологии производства, характером предпочтений потребителей, динамикой спроса, иностранной конкуренцией, с институциональными[20] причинами, с контролем необходимого ресурса для производства данного товара, с необходимостью больших единовременных инвестиций или несением высоких транспортных расходов являются нестратегическими барьерами. Рассмотрим ряд из них.

- Институциональные (административные ) барьеры

Институциональные барьеры входа на рынок и выхода с рынка могут служить существенными препятствиями, предотвращающими вход на рынок потенциальных конкурентов. К институциональным барьерам входа на рынок следует отнести систему лицензирования деятельности фирм, выдачу разрешений на определенные виды бизнеса, распределение квот между фирмами, сертификацию оборудования и продукции, регламенты ввоза и вывоза ресурсов, систему государственного контроля над ценами, над уровнем доходности. К институциональным барьерам выхода из отрасли следует отнести затраты, связанные для собственников фирмы с процедурой прекращения деятельности и банкротства.

Особенностью современных российских рынков является сложность входа предприятий на рынок, высокие сопутствующие затраты, что препятствует эффективной конкуренции и укреплению рыночной власти. Снятие же ряда административных ограничений даже без специальной антимонопольной политики способствовало бы развитию эффективной конкуренции на многих отраслевых рынках, сокращению рыночной власти фирм.

Административное регулирование цен – явление, нарушающее конкурентные условия рынка. Если цены на определенном рынке контролируются или регулируются местной администрацией или антимонопольными органами, то как результат наблюдается сдерживание появления новых рыночных субъектов.

- Квоты. Дотации. Потребности финансирования.

Если дотация дана уже существующим хозяйствующим субъектам, а не новичкам рынка, то она служит барьером для входа, так как неэффективные компании смогут выжить за счет более эффективных, не получающих дотацию.

Государственные и муниципальные кредиты, дотации, бюджетные и внебюджетные субсидии остаются важными источниками финансирования, но их получают в основном уже действующие фирмы, а не компании – новички. Уже существующие компании, имеющие больше доступа к государственным кредитам и заказам, финансовой поддержке и субсидированию, смогут легче диверсифицировать свой бизнес на новых географических и товарных рынках. Следовательно, доступ к финансам – существенный барьер для вхождения на рынок новичков.

- Деятельность коррумпированных и криминальных структур.

Доступ на определенные рынки в различных регионах контролируется криминальными и коррумпированными группировками, что является существенным барьером для вхождения на рынок новых хозяйствующих субъектов.

- Эффект масштаба

Данный источник власти фирмы по своей природе исходит из технологии, обеспечивающей положительный эффект масштаба. Этот эффект существует в тех случаях, когда при увеличении объема выпускаемой продукции средние общие издержки снижаются, так, что эффективно (с минимальными издержками) может функционировать только несколько или одна крупная фирма. Поэтому показателем, характеризующим барьер входа, вызванный положительной отдачей от масштаба, служит так называемый минимально эффективный выпуск (МЭВ, MES – Minimum efficient size), представляющий объем выпуска, при котором положительная отдача от масштаба сменяется постоянной или убывающей («L – образная» и «U-образная» функция средних издержек). (Рис. 3.4.)

«L – образная» кривая средних издержек характерна для естественной монополии, удовлетворяющей весь рыночный спрос Q с издержками С(Q), и обладающей свойством субаддитивности затрат: , где n – количество возможных фирм на рынке с соответствующим объемом выпуска qi, то есть, распределение всего спроса по нескольким фирмам увеличит издержки выпуска единицы товара. Данное явление приводит к крайне высоким барьерам входа, а, следовательно, к существованию единственной компании с очень большой рыночной властью. Действительно, один из аргументов, наиболее часто приводимых в защиту монополизации отраслевого рынка, состоит в том, что монополизация предотвращает расточительное дублирование постоянных затрат.

АС АС

       
   
 

 

       
   

 

q q

MES MES

Рис. 3.4. «L-образная» и «U-образная» функция средних издержек

Положительная отдача от масштаба может быть барьером и при обычной «U-образной» кривой издержек, например, когда объем рыночного спроса очень мал по отношению к МЭВ. Показтель МЭВ обычно определяется не в единицах, характеризующих количество, а в отношении МЭВ к емкости рынка.

Тогда в состоянии долгосрочного равновесия количество фирм, действующих в отрасли, определяется отношением объема рыночного спроса по цене, равной минимальному значению долгосрочных средних издержек, к размеру минимально эффективного выпуска.

;

Если на рынке окажется число фирм, большее n, то часть из них будет производить товар с издержками, большими минимального значения долгосрочных средних издержек, причем ценовая конкуренция между ними приведет к снижению цены до уровня минимальных средних издержек, так что ряд фирм будут терпеть убытки и будут вынуждены уйти с рынка.

Для определения высоты барьеров необходимы знания о разнице между уровнем средних издержек крупных и мелких фирм в отрасли. Чем выше эта разница, тем существеннее барьеры входа, вызванные положительной отдачей от масштаба.

- Иностранная конкуренция

В условиях открытой экономики иностранная конкуренция понижает уровень концентрации в отрасли, рыночную власть национальных фирм и степень несовершенства рынка. Высота барьеров входа на рынок зависит от ставки импортных тарифов – чем ниже импортный тариф, тем ниже барьеры входа для зарубежного конкурента.

Импортный тариф оказывает неоднозначное воздействие на благосостояние общества. С одной стороны он приводит к сокращению потребительского выигрыша, а с другой к увеличению объема продаж и прибыли отечественных производителей. Существует возможность, что выигрыш за счет роста прибылей отечественных производителей перевесит потери потребителей, что приведет к ненулевому импортному тарифу. Таким образом, общество может быть заинтересовано в ненулевых барьерах на пути иностранной конкуренции.

Темпы роста спроса и эластичность спроса

Характеристики спроса могут создавать барьеры входа в отрасль, так как они находятся в основном вне контроля со стороны фирм, но оказывают влияние на их поведение, в первую очередь, ограничивая их степень свободы в назначении цены.

Уровень концентрации находится в противоположной зависимости от темпов роста спроса: чем выше темпы роста спроса, тем легче новым фирмам войти в отрасль. Ценовая эластичность спроса ограничивает повышение цены над предельными издержками, доступное для фирм, действующих на рынке с несовершенной конкуренцией. Если спрос неэластичен, то фирмы могут увеличить цену по сравнению с издержками в большей степени, чем в условиях эластичного спроса. Чем ниже эластичность спроса, тем легче для доминирующей фирмы одновременно ограничивать вход в отрасль и получать экономическую прибыль.

Стратегические барьеры

Несомненно, в современных условиях зачастую структура рынка не является экзогенным фактором деятельности фирм и подвержена влиянию их стратегии. Для завоевания, удержания или увеличения своей власти фирмы предпринимают стратегические действия, воздвигая стратегические барьеры для существующих или потенциальных конкурентов.

Таким образом, стратегические барьеры - это барьеры, вызванные стратегическим поведением фирм, действующих на рынке: стратегическое ценообразование, ограничивающее вход потенциальных конкурентов в отрасль, стратегическая политика в области расходов на исследования и инновации, слияния и поглощения, диверсификация и дифференциация продукции.

Вследствие этого, несовершенный конкурент сам устанавливает не только количество предлагаемой продукции, но и ее цену, выбирая точку на кривой спроса, исходя из условия максимизации прибыли. Рассмотрим ряд стратегических барьеров входа фирм на рынок, к созданию которых прибегают активные фирмы, имеющие рыночную власть.

Диверсификация

Диверсификация отражает распределение выпуска фирмы между разными целевыми рынками. В силу диверсификации повышается минимально эффективный объем выпуска в отрасли, что затрудняет вход новых фирм, либо данная фирма обладает преимуществами в издержках (если общие издержки при производстве нескольких видов продукции А и В совместно меньше затрат при производстве А и В каждого в отдельности, т.е. С(А,0) + С(0,В)> С(А,В).

Диверсифицированная фирма обычно обладает большими размерами, она снижает риск хозяйствования функционирования на одном каком-то рынке, отпугивает потенциальных конкурентов, тем самым, поддерживая и увеличивая свою долю на рынке, а также рыночную власть.

Дифференциация товара

Дифференциация – это выделение продукта какой-либо фирмы в глазах потребителей от остальных продуктов данного класса. В набор факторов дифференциации включается: качество, внешний вид, товарный знак, время продажи, долговечность, условия и сервис, как во время продаж, так и после продаж, местоположение продавца относительно потребителя.

Дифференциация продукта создает барьеры за счет притягательности конкретной марки продукта для отдельной категории потребителей, так называемая «приверженность марке» - brand loyalty, в результате чего новым фирмам приходится преодолевать данную приверженность потребителей. Брэнд - это то, что потребители чувствуют по отношению к продукту, это привязанность к нему, те персональные качества, которые они приписывают продукту, их доверие и преданность. Сильный брэнд гарантирует сильную рыночную власть, поэтому фирмы всегда будут стремиться в сохранении и преумножении этой силы.

Кроме того, фирмам для поддержания спроса следует затрачивать дополнительные ресурсы на рекламу, что поднимает стоимость продукции. Также существует репутация (доброе имя) производителя, с которым приходится сталкиваться новичкам на рынке, и которая может рассматриваться в качестве барьера входа в отрасль.

Дифференциация порождает появление такой рыночной структуры как монополистическая конкуренция, в которой, несмотря на то, что фирмы в долгосрочном периоде работают с нормальной прибылью, цену они устанавливают выше конкурентного уровня, что приводит к аллокативной неэффективности.

Слияния (поглощения) фирм

Усиление рыночной власти активных фирм расширяет возможности альтернативного механизма использования ресурсов, в том числе – на основе приобретения организованных ресурсов в виде фирм или их частей. Наряду с ресурсами, товарами и услугами на отраслевом рынке обращаются сами фирмы. Операциями же рынка предприятий являются фирменные (корпоративные) слияния (поглощения). Слияния повышают степень рыночной концентрации, что дает образованным объединенным фирмам новые возможности определять ситуацию на отраслевом рынке.

Слияния различаются с точки зрения рынков, к которым принадлежит компания. Бывают слияния горизонтальные – коль скоро сливающиеся фирмы работают на одном продуктовом рынке. Вертикальные слияния или интеграция предполагает, что фирма, действующая на данном рынке, является также собственником либо ранних стадий производственного процесса (интеграция первого типа, интеграция ресурсов), либо поздних стадий (интеграция второго типа, интеграция конечного продукта).

Интегрированная фирма обладает дополнительными конкурентными преимуществами, так как она может в большей степени снижать цену товара или получать большую прибыль при данной цене благодаря более низким издержкам либо по закупке факторов производства, либо по продаже конечного товара.

Кроме того, вертикальная интеграция создает барьеры входа не только благодаря преимуществу уже действующих на рынке продавцов в издержках, она повышает влияние продавцов на рынок в силу или собственности на фактор производства, или в силу обладания широкой дистрибьюторской сетью. Если же потенциальный конкурент для входа на рынок сам должен проводит политику вертикальной интеграции, то он сталкивается с проблемой привлечения финансовых ресурсов.

Преимущество вертикально интегрированной фирмы может быть объяснено не только в рамках технологического подхода – снижение затрат благодаря объединению производства последовательных стадий продукта, но и в рамках контрактоного подхода – вертикальная интеграция служит методом снижения трансакционных издержек.

В случае, когда между двумя сливающимися фирмами нет ни горизонтальной, ни вертикальной связи, слияние называют конгломератным. Практически слияния диверсифицированных компаний могут включать в себя элементы нескольких перечисленных выше способов.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вы понимаете заключение, что при определении продуктовых границ рынка, товар должен рассматриваться как единое целое?

2. Как влияют способы реализации товара на продуктовые границы рынка?

3. Чем отличаются понятия «взаимозаменяемость по спросу» и «взаимозаменяемость по предложению»?

4. Как поступает исследователь, если выясняет, что «взаимозаменяемость по спросу» и «взаимозаменяемость по предложению» не совпадают?

5. По каким показателям можно судить о взаимозаменяемости товаров с точки зрения потребителя?

6. Какие факторы влияют на определение географических границ рынка?

7. В чем особенность географических границ рынков в Российской Федерации?

8. Объясните, почему рынок газа, поставляемого по газопроводу, является региональным, несмотря на то, что трубопровод проходит по территории нескольких регионов?

9. Почему определение рыночной доли по объемам производства является неточным в современной экономике? В каких случаях определение рыночной доли возможно по объемам производства?

10. Зачем необходимо рассчитывать показатели концентрации?

11. Какие данные необходимы для расчета показателей концентрации?

12. Каковы недостатки показателей концентрации?

13. Может ли фирма обладать большой экономической властью при высоко концентрированном рынке с невысокими входными барьерами?

14. В чем принципиальное различие нестратегических и стратегических барьеров? Может ли фирма нестратегические барьеры трансформировать в стратегические?

Тест:

1. Если фирма продает товар, доставку которого обеспечивает экспедиторская организация, то:

a) продуктовые границы рынка включают услугу экспедитора, и речь идет об одном отраслевом рынке;

b) продуктовые границы рынка товара не включают услугу экспедитора и речь идет о двух отраслевых рынках;

c) продуктовые границы рынка включают услугу экспедитора, но речь идет о двух отраслевых рынках.

2. Если комплект запасных частей входит в обязательный товарный комплект, то:

a) продуктовые границы рынка включают комплект запасных частей, и речь идет об одном отраслевом рынке;

b) продуктовые границы рынка товара не включают комплект запасных частей, и речь идет о двух отраслевых рынках;

c) продуктовые границы рынка включают комплект запасных частей, но речь идет о двух отраслевых рынках.hpp>

3. Если продукт деятельности (изделие) реализуется в виде оптовой партии, то товаром в данном случае является:

a) изделие, рассматриваемое поштучно;

b) оптовая партия продукта;

c) в качестве товара может рассматриваться как изделие поштучно, так и оптовая партия.

4. Если послепродажное обслуживание оргтехники не входит в комплект (в случае истечения срока гарантии или нарушения условий эксплуатации), то:

a) продуктовые границы рынка включают послепродажное обслуживание оргтехники, и речь идет об одном отраслевом рынке;

b) продуктовые границы рынка товара не включают послепродажное обслуживание оргтехники, и речь идет о двух отраслевых рынках;

c) продуктовые границы рынка включают послепродажное обслуживание оргтехники, но речь идет о двух отраслевых рынках.

5. Предположим, что часть квартир дома сдается внаем, а другая часть выставляется на продажу на первичном или вторичном рынке. То речь идет:

a) в данном случае вид получения дохода от собственности не влияет на количество рынков;

b) об одном продуктовом рынке;

c) о двух продуктовых рынках.

6. Такие товары, как сахарный песок, сахар кусковой, мед, заменители сахара, изюм, конфеты, торты, мармелад функционируют:

a) на одном продуктовом рынке;

b) на двух продуктовых рынках;

c) на нескольких продуктовых рынках.

7. Допустим какое – либо нарушение Закона «О конкуренции…» произошло относительно реализации сахара – песка и реализации меда на локальном рынке в г. Орле. На скольких продуктовых и географических рынках произошло нарушение закона «О конкуренции»?

a) на одном продуктовом и одном географическом рынке;

b) на двух продуктовых и одном географическом рынках;

c) на одном продуктовом и нескольких географических рынках.

8. Допустим какое – либо нарушение Закона «О конкуренции…» произошло относительно реализации сахара – песка в г. Орле и реализации меда на локальном рынке в г. Кастроме. На скольких продуктовых и географических рынках произошло нарушение закона «О конкуренции»?

a) на одном продуктовом и одном географическом рынке;

b) на двух продуктовых и одном географическом рынках;

c) на двух продуктовых и двух географических рынках.

9. Когда определение границ рынка с точки зрения спроса не совпадает с установлением границ рынка с точки зрения предложения, то выбирают:

a) границы рынка с точки зрения спроса;

b) границы рынка с точки зрения предложения;

c) более широкое определение границ товарного рынка.

10. Если рассматриваемый товар имеет сезонность производства или реализации, то в качестве временных границ рынка необходимо рассматривать:

a) интервал в год;

b) интервал в два года;

c) интервал в три года.

11. Критерием наличия или отсутствия возможности приобретения (продажи) товара в рамках определенных границ рынка является:

a) физическая возможность;

b) наличие финансовых средств;

c) выбор потребителя (продавца) в рамках тех финансовых (бюджетных) и других видов ограничений.

12. Чем выше таможенные барьеры и транспортные издержки, тем географические границы рынка:

a) уже;

b) шире;

c) приведенные факторы не влияют на географические границы рынка.

13. Покупателей и продавцов отличает то, что:

a) покупатели пересекаются, а продавцы различных рынков практически не пересекаются;

b) покупатели различных рынков практически не пересекаются, а продавцы могут работать на различных географических рынках;

c) если у покупателей имеются финансовые ресурсы, то им безразлично на каком рынке приобретать товар.

14. Межрегиональный товарный рынокотличается от межтоварного потока тем, что:

a) на рынке примерно равная возможность приобретения товаров разных продавцов выполняется на территориях, где имеется спрос на рассматриваемые товары, в пределах административных границ двух или более (но не всех) субъектов Российской Федерации, а в рамках межтоварного потока в пределах административных границ всех субъектов РФ;

b) на рынке примерно равная возможность приобретения товаров разных продавцов выполняется на территориях, где имеется спрос на рассматриваемые товары, в пределах административных границ всех субъектов Российской Федерации, а в рамках межтоварного потока в пределах административных границ не всех субъектов РФ;

c) межрегиональный товаропоток характеризуется движением товаров между соответствующими территориями, при этом потребители не имеют возможности приобретения товаров на всех территориях, охваченных товарообменом, по цене с доставкой, не превышающей барьера выгодности приобретения.

15. При расчете емкости рынка и рыночной доли фирмы можно использовать в качестве показателя объем реализации в рублях если:

a) фирмы работают на конкурентном рынке;

b) фирмы работают в рамках олигополистической структуры;

c) фирмы работают в рамках монополистической структуры.

16. Если фирма использует часть произведенной продукции для собственных нужд, то эта продукция в расчет емкости рынка:

a) включается;

b) не включается;

c) данный факт не влияет на показатель рыночной доли.

17. Для определения емкости оптового рынка и доли хозяйствующего субъекта на этом рынке учитывается реализация:

a) только оптовых партий товара;

b) только розничных партий товара;

c) как оптовых, так и розничных партий товара.

18. Уровень концентрации тем выше, чем:

a) больше число фирм, функционирующих на данном рынке;

b) меньше число фирм, функционирующих на данном рынке;

c) число фирм не влияет на уровень концентрации рынка.

19. Чем выше уровень концентрации, тем:

a) менее конкурентным будет рынок;

b) более конкурентным будет рынок;

c) уровень концентрации не влияет на степень конкурентности рынка.

20. Допустим, на рынке с 70%<CR3<100% и 2000<HHI<10000, слияние приводит к увеличению HHI на 53 пункта, то:

a) слияние разрешается;

b) слияние запрещается;

c) слияние является основанием для дополнительного изучения.

21. Допустим, на рынке с 45%<CR3<70% и 1000<HHI<2000, происходит слияние, увеличивающее HHI до 1300 , то:

a) слияние разрешается;

b) слияние запрещается;

c) слияние является основанием для дополнительного изучения.

22. Если кривая концентрации одного рынка на всем протяжении лежит выше кривой концентрации другого рынка, то индекс концентрации должен принимать:

a) большее значение;

b) меньшее значение;

c) может принимать как большее, так и меньшее значение.

23. Передача прав на реализацию товара от маленькой фирмы к большой должна:

a) уменьшить уровень концентрации в отрасли;

b) не изменить уровень концентрации в отрасли;

c) увеличить уровень концентрации в отрасли.

24. Чем ниже коэффициент вариации, тем:

a) ниже уровень концентрации;

b) выше уровень концентрации;

c) уровень концентрации не меняется при изменении вариации.

25. Высокий уровень концентрации является:

a) достаточным условием наличия рыночной власти фирм на рынке;

b) концентрация не является фактором власти фирм на рынке;

c) условием наличия рыночной власти фирм на рынке при высоком уровне входных барьеров.

26. Если укоренившиеся фирмы стремятся макси­мально затруднить вход новичков и на рынке функ­ционируют явно доминирующие фирмы, то вход на рынок:

a) слабо затрудненный;

b) сильно затрудненный;

c) блокированный.

27. К нестратегическим барьерам входа на рынок относится:

a) наличие в отрасли субаддитивности затрат;

b) дифференциация товара;

c) лоббирование бизнес – интересов в политических структурах.

28. К стратегическим барьерам входа на рынок относится:

a) обязательное лицензирование деятельности;

b) распределение квот между фирмами;

c) политика слияния и поглощения.

Задачи:

№1. Из деревни сырое молоко для переработки можно было доставлять речным транспортом в город и автотранспортом в поселок. В первом случае на транспортировку уходило 6 часов и молоко портилось. Поэтому молоко возили только в поселок, на что затрачивалось 2 часа. Когда город соединили автомобильной дорогой с деревней, время на доставку молока в город к месту переработки сократилось до 3 часов. Как развитие инфраструктуры могло повлиять на географические границы рынка?

№2. Цена промышленных товаров в поселке на 20% выше, чем в городе. Но транспортные расходы на дорогу из деревни в поселок на 30% ниже, чем в город. Поэтому покупки жители деревни делали в основном в поселке. После строительства автодороги транспортные затраты на поездку в город из деревни снизились на 10%. Что можно сказать о трансформации географических границ рынка промышленных товаров?

№3. В поселке закупочная цена на сырое молоко была на 15% ниже, чем в городе, в результате чего молоко на переработку возили в основном в город. Со временем на поселковом перерабатывающем предприятии ввели новое оборудование, рентабельность производства возросла на 20%, стало возможным поднять закупочную цену на сырое молоко. Что можно сказать о трансформации географических границ сырого молока?

№5. Расчет емкости рынка на основе учета объемов производства:

За год было произведено 4100 шт. экскаваторов, объем импорта экскаваторов за год составил 290 шт., а экспорта 280 шт. Остатки экскаваторов на начало и конец года соответственно составили 100 и 200 шт. Рассчитайте емкость рынка экскаваторов.

№6. Расчет емкости рынка на основе учета норм расходования и потребления.

Норма расхода зубной пасты в день составляет 20 г. на человека. Количество пользующихся зубной пастой в г. Москва составляет 80% от всего населения. Количество жителей насчитывается 10000000 человек. Рассчитайте емкость рынка зубной пасты в г. Москва.

№7. Какие показатели концентрации можно рассчитать, и какие кривые концентрации построить на базе следующих данных? Дайте характеристику концентрированности следующим рынкам.

a) Рынок соков в России.

b) Крупнейшие производители сигарет для России (доля объема продаж,%).

c) Крупнейшие авиакомпании России в 2007 году (пассажирооборот, млн. пасс./ км.)

«Аэрофлот» S7 Airlines «Трансаэро» ГТК «Россия» «ВИМ - Авиа» «Красноярские авиалинии» UTair «Атлант-Союз» «Домодедовские авиалинии» «Уральские авиалиниии»
                   

№8. Постройте кривые концентрации и кривые Лоренца для следующих отраслевых рынков. Дайте характеристику концентрированности приведенных рынков. Что можно сказать о случаях пересечения кривых концентрации? Рассчитайте коэффициенты концентрации для 3-х, 4-х, 5-ти фирм. Рассчитайте индексы Джини для каждого рынка.

Отраслевой рынок Доля, % CR-3 CR-4 CR-5
Фирма 1 Фирма Фирма Фирма Фирма
А                
B         -      
C                
D         -      
E                
F         -      
G         -      
H                

№9. В таблице приведены данные о мощностях пяти ведущих предприятий отрасли. Рассчитайте индекс концентрации Герфиндаля –Гиршмана, если два самых крупных предприятия будут использовать свои мощности на 90%, а остальные три на 50%. Если все предприятия будут использовать мощности одинаково.

Предприятие Мощность, млн. тонн
   
   
   
   
   

№10.

1. Рассчитайте:

- Коэффициент концентрации CR3;

- Индекс Герфиндаля –Гиршмана HHI;

- Индекс Линда L;

- Коэффициент Холла – Тейдмана HT;

- Коэффициент энтропии;

- Дисперсию логарифмов рыночных долей σ2;

- Коэффициент вариации V;

2. Постройте кривую Лоренца.

3. Рассчитайте коэффициент Джини.

4. Рассмотрите рассчитанные показатели в динамике за несколько лет

5. Проанализируйте факторы, влияющие на изменение концентрации.

При расчете показателей необходимо учесть: в 1998 г. каждое нечетное предприятие – производитель поставляло на рынок 86% объема производства, а в 2003 г. – 75%.

Объем производства и поставок минеральной воды на рынок области N

  Произведено, тыс. бутылок Поставлено, тыс. бутылок
       
Фирмы производители
ЗАО Винзавод «Бердский»        
ОАО «Карачинское»        
ЗАО «Татарский»        
ЗАО «Исквол»        
ПО «Карачи»        
ОАО ВИНАП        
ЗАО «COCA - COLA»        
Торгово –посреднические фирмы
ТОО «Святой источник»        
ТОО «Боржоми»        
ЗАО «Иртыш»        
ТОО «Минералалтай»        
ЗАО «ВВ»        

№11. Товар производится десятью товаропроизводителями Т1 – Т10 с ежегодным объемом реализации продукции в сопоставимых ценах. Каждый товаропроизводитель реализует свою продукцию на одном оптовом товарном рынке. Спрос на товар удовлетворяется полностью.На оптовом рынке товаропроизводители выступают как продавцы.

a. Рассчитайте емкость данного рынка, рыночную долю каждого производителя и индекс Герфиндаля – Гиршмана.

Наименование показателя Реализация товара товаропроизводителями на оптовом рынке Суммарные значения
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  
Объем реализации                      
Рыночная доля                      
Квадрат доли                      

b. Предположим, что на оптовом рынке работают десять оптовых покупателей. Распределение произведенной товаропроизводителями и реализованной на оптовом рынке продукции по оптовикам приведено в таблице.

Поставщики Приобретение товара оптовыми покупателями Объем реализации
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10  
Т1                      
Т2                      
Т3                      
Т4                      
Т5                      
Т6                      
Т7                      
Т8                      
Т9                      
Т10                      
Всего:                      

Рассчитайте индекс концентрации для оптовых покупателей

Наименование показателя Реализация товара товаропроизводителями на оптовом рынке Суммарные значения
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10  
Объем покупок                      
Рыночная доля в покупках                      
Квадрат доли                      

Предположим, что оптовики реализуют свой товар на местных рынках одного региона. Предположим также, чтобы не усложнять расчеты, что оптовики реализуют продукцию путем использования услуг по розничной реализации товара без передачи субъектам этих услуг прав собственности на товар. Примем количество местных рынков, на которых работают оптовики, равным 10. Распределение оптовиков по рынкам и объемы розничной реализации товара (с указанием от какого товаропроизводителя приобретен этот товар) приведено в таблице.

Номер рынка Розничная реализация товара оптовыми покупателями Объем реализации, емкость рынка
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10  
  10Т1 20Т3 10Т4                    
    10Т2 10Т4     10Т8          
            10Т2 10Т7 10Т8 30Т9      
      10Т4 20Т5   10Т8     30Т9    
      20Т6   10Т6 10Т8          
          20Т6 10Т8   20Т9      
        30Т5 10Т7     10Т7      
              20Т8 30Т7      
    30Т10 20Т10 10Т10     20Т10        
                    10Т3 10Т4 10Т6 10Т7 10Т8 10Т9 10Т10  
Всего:                      

Рассчитайте индексs концентрации розничных рынков

Номер рынка Доли оптовиков на розничном рынке HHI
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10  
                       
                       
                       
                       
                   

Сейчас читают про: